20 апреля

Металлическая жизнь

Будут ли расти на металлургических предприятиях объемы производства, пока неизвестно. Проблемы же останутся точно. По итогам 2004 года структура промышленного производства Прикамья по основным отраслям в процентном выражении выглядит следующим образом: лидирующие позиции занимают топливная промышленность (24%), машиностроение (17%), химическая промышленность (16%) и электроэнергетика (14%). Если же попробовать составить подобную таблицу для начала XX века, то картина будет совсем другой: лидирующие позиции будет занимать металлургия. Именно производством металлов славилось Прикамье 100 лет назад. Сегодня звезда металлургии подзакатилась: по итогам 2004 года доля черной металлургии в общем объеме промышленного производства Пермской области составляет 7%, а доля цветной металлургии – 4%. Триста лет тому назад История металлургии в Прикамье началась в 1723 году, когда на берегу Егошихи был основан медеплавильный завод. В 1736 году был основан «Мотовилихинский завод», который специализировался на выпуске штыковой меди. В 1787 году был запущен «Лысьвенский доменный и молотовый завод», на территории которого действовала доменная печь производительностью до 300 пудов чугуна в сутки. В 1879 Франко-русское акционерное общество во главе с князем Голицыным и французом Ш. Барруэном стало инициатором создания Чусовского металлургического завода. Почти двухсотлетнюю историю имеет и завод в Нытве. Несколько позже начала развиваться цветная металлургия. Так, производство магния в Соликамске было начато в 1936 году (сегодня Соликамский магниевый завод является старейшим из ныне действующих магниевых заводов в мире). Позже получила развитие и компания «Ависма», которая на сегодняшний день является крупнейшим мировым производителем титановой губки (доля составляет около 30% мирового производства). Сегодня крупнейшими предприятиями отрасли являются: в черной металлургии – ОАО «Чусовой металлургический завод» (входит в холдинг «Объединенная металлургическая компания) и ЗАО «Камасталь» (входит в состав ОАО «Мотовилихинские заводы»); в цветной металлургии – «ВСМПО-АВИСМА» и ОАО «Соликамский магниевый завод». Кроме того, на территории области действуют ОАО «Нытва», АК ОАО «Лысьвенский металлургический завод», ОАО «Губахинский кокс» и другие. Цифры показали Несмотря на то, что доля предприятий металлургии в общей структуре промышленности Пермской области не является доминирующей, эта отрасль уже на протяжении трех лет демонстрирует положительную динамику производства. Особенно это относится к черной металлургии, где ИФО (индекс физического объема) производства в 2004 году (в % к 2003 году) составил 110,5 % (ИФО по России – 105%). Вообще же, прошедший 2004 год был вполне удачным для черной металлургии. Удалось (по сравнению с 2003 годом) увеличить объем производства: было изготовлено продукции на сумму 16 млрд рублей (в 2003 году – на 8,9 млрд рублей). Реальный прирост выпуска продукции составил порядка 10%, что позволило черной металлургии войти в тройку лидеров, уступив лишь химической промышленности (прирост 13%) и производству стройматериалов (12,4%). Увеличение объемов производства продолжается в 2005 году. За первые два месяца объем выпуска продукции увеличился на 61% по сравнению соответствующим периодом прошлого года. Положительную динамику производства можно проследить и на примерах отдельных предприятий. Так, в мае этого года на «Чусовском металлургическом заводе» (ЧМЗ) было выплавлено 48,5 тыс. тонн стали, что на 5,3% превышает показатели за аналогичный период 2004 года. Продолжают расти объемы производства и на ЗАО «Камасталь». Владимир ШТЕКЛЕЙН, директор ЗАО «Металлургический завод «Камасталь»: – На нашем предприятии объем производства металлургической продукции правильнее всего оценивать по объемам производства стали. В 2002 году на «Камастали» заработал достаточно современный сталеплавильный комплекс, включающий в себя дуговую электроплавильную печь австрийской фирмы FUCHS Systemtechnik и агрегат «печь-ковш», что позволяет стабильно плавить металл с заданными характеристиками и высоким качеством. К концу 2004 года мы вышли на проектный уровень производства металла – 22-25 тысяч тонн стали в месяц. И на весь этот металл были покупатели. Мы рассчитываем, что и в 2005 году объемы производства будут расти, и мы выйдем на заданные 300 тысяч металла в год. Кстати, некоторые виды нашей продукции, например поковки, мы уже давно без особых проблем продаем в Европу, и никаких претензий к качеству продукции нет. Это позволяет нам держать достаточно высокие цены, продвигая свой металл без всякого демпинга. Не так благополучно сложился год для цветной металлургии. ИФО отрасли составил 90,8% (ИФО по России – 103,6%). Объемы производства в прошедшем году были снижены на 9,2% (до 8,77 млрд рублей). При этом объем продаж по сравнению с 2003 годом был увеличен на 16%. Как видно, объемы продаж в черной металлургии почти в 2 раза превышают объемы продаж в цветной металлургии. В то же время цветная металлургия превосходит черную по объему инвестиций в основной капитал – 518,6 против 408,4 млн рублей. Однако черная металлургия стала рекордсменом по увеличению вложений по сравнению с 2003 годом: объем инвестиций увеличился в 2,6 раза (по мнению аналитиков, это отчасти и объясняет высокие темпы роста в отрасли). Будет больше? Согласно правительственным оценкам к 2007 году ожидается, что рост емкости внутреннего рынка продукции из черных металлов составит 10-20%. Кроме того, предполагается, что произойдут прогрессивные изменения в сортаментной структуре потребления готового проката из черных металлов в сторону увеличения доли продукции высокой степени переработки. В целом по России к 2010 году ожидается также увеличение спроса на основные цветные металлы на 55-60% по сравнению с 2000 годом. Независимые же эксперты утверждают, что роста емкости внутреннего рынка ждать не приходится. Для этого существует ряд предпосылок. Во-первых, снижаются цены на сталь: в этом году прокат подешевел на 13,2%, оцинкованный лист – на 4,6%, горячекатаная сталь – на 10,2%. Во-вторых, из-за снижения объемов закупок стали со стороны Китая ожидается «возвращение» крупных российских производителей на внутренний рынок, а это может привести к обострению конкуренции и вытеснению с рынка мелких предприятий, к коим относятся все пермские «черные металлурги». Несмотря на противоречивые прогнозы, пермские производители металла планируют увеличивать объемы производства. Например, в планах крупнейших предприятий черной металлургии Прикамья – увеличение выплавки стали. На ЧМЗ планируется к 2008 году добывать 700 тыс. тонн стали, тогда как в 2004 году было добыто 542,6 тыс. тонн. На ЗАО «Камасталь» объемы производства стали уже в 2005 году планируют увеличить на 60 тыс. тонн по сравнению с показателем 2004 года. На ОАО АК «Лысьвенский металлургический завод» разрабатывается проект реконструкции линии цинкования проката на ширину 1250 мм. Руководство ЛМЗ считает, что это позволит предприятию получать дополнительную прибыль на у ровне 25 млн рублей ежегодно. Планирует постепенно увеличивать объемы производства и ОАО «Губахинский кокс». ИФО по итогам 2003 года составил 304%, темпы роста – 1042,6%. В 2004 году увеличение производства 6% кокса составило 126,4% по сравнению с 2003 годом. Увеличение объемов магния планируется как на «Соликамском магниевом заводе» (СМЗ), так и на «ВСМПО-АВИСМА». В планах СМЗ (несмотря на непростую ситуацию на мировом рынке магния) увеличение производства магния в 2006 году на 10-15% по сравнению с существующим уровнем. «АВИСМА» же делает ставку на титановый рынок, растущий в связи с быстрым развитием авиастроительного бизнеса США и ЕС, который, как и предполагали аналитики, к 2005 году вполне оправился от кризиса, вызванного терактами 11 сентября 2001 года. «ВСМПО-АВИСМА», благодаря сотрудничеству с корпорациями Boeing и Airbus, планирует увеличить объемы выпускаемой продукции к 2008 году до 30 тыс. тонн. Заграничные проблемы Тот факт, что объемы производства в металлургии будут увеличиваться, не вызывает никаких сомнений. Правда, с такой же уверенностью можно сказать, что прикамская, как и вся российская, металлургия столкнулась и будет сталкиваться с определенными препятствиями на пути своего развития. Главная проблема российской металлургии заключается в том, что необходимо формировать новые подходы к построению своей экспортной деятельности. (Все-таки российская металлургия надолго еще останется экспортно-ориентированной.) Несмотря на рост внутреннего металлопотребления, более половины производимого металла не может быть переработано российскими предприятиями. Например, российская промышленность потребляет 30 млн тонн металлопроката (20% производства), остальные объемы уходят на экспорт. По цветному металлу экспортная составляющая еще больше (российское потребление – 10%). Так что экспортировали, экспортируем и будем экспортировать. Вопрос один: кому? В последнее время на мировом рынке отмечается некоторая нестабильность объемов закупок со стороны традиционных покупателей металлов – стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Аналитики говорят, что эти рынки демонстрируют «пульсирующую» емкость. Конечно, такая «пульсация» не означает, что перед российским поставщиком закроются порты восточных стран. Но, как утверждают аналитики, нельзя не заметить, что времена меняются. В названных регионах активно идет строительство новых металлургических заводов. Разумеется, развитие национальной металлургической отрасли в ряде стран потребует создания тепличных конкурентных условий по сравнению с импортными поставками. С весьма сложной ситуацией на мировом рынке сталкиваются пермские производители магния. Объемы поставок магния снижаются из-за перенасыщенности мирового рынка продукцией из Китая, который производит 52% всего мирового магния. Непростая ситуация для черной металлургии складывается и на внутреннем рынке. Согласно опубликованным данным, ОАО «Северсталь», Казахстан и Украина занимают около трети российского рынка металлургической продукции. И хотя долю предприятий Прикамья черной металлургии в общероссийских масштабах нельзя назвать значимой (в нашем регионе производится порядка 1% всей российской стали), иногда конкурентная борьба между ними и крупными российскими производителями накаляется. Так произошло после кризиса 2003 года, когда гиганты металлургии стали поднимать вопрос о закрытии небольших метпредприятий. Пермские металлурги ответили на это созданием НП «Союз металлургических предприятий Пермского края». Сегодня накал конкуренции несколько уменьшился, рынок стабилизировался. Хотя внешне спокойное течение дел не гарантирует того, что предприятия соседних регионов не захотят освоить новое производство или увеличить объемы производимой продукции. С такой ситуацией, например, столкнулись в прошлом году на ОАО «Лысьвенский металлургический завод». Владимир ГАНЬЖИН, генеральный директор ОАО АК «Лысьвенский металлургический завод»: – В 2005 году на предприятии снизились объемы производства окрашенного проката. Связано это с повышением уровня конкуренции на рынке, а именно: с выходом на рынок ОАО ММК (г. Магнитогорск) и с увеличением объемов производства на ОАО НЛМК (г. Липецк). Подпортить годовой отчет могут не только конкуренты, но и цены на мировом рынке, которые имеют свойство постоянно изменяться. Конец 90-х – начало 2000 г. прошли под знаком снижения цен на все металлическое, а с 2002 года цены так стремительно поползли вверх, что это заставило московских аналитиков говорить о том, что динамика цен на металл стала интересовать бизнес-сообщество больше, чем динамика цен на нефть. В 2004 году ситуация на рынке несколько стабилизировалась, поэтому перестали расти и цены. Игорь КРЫЛОВ, руководитель отдела продаж ЗАО «Металлургический завод «Камасталь»: – Наметившаяся тенденция снижения цен, возможно, окажется долговременной. Цены, конечно, будут колебаться, возможны кратковременные всплески и спады, однако в ближайшие два года, скорее всего, серьезного роста не будет. И все же, даже при самом плохом раскладе к концу года снижение цен не превысит 15-16%, при том, что в прошлом году они выросли на 40-50%. Чтобы цены стабилизировались и начали падать, должен серьезно сократиться спрос, что вряд ли произойдет в ближайшее время. По крайней мере, мы этого пока не ощущаем. Впрочем, возможно, значительное снижение экспортных поставок российских металлургических гигантов на рынки стран Юго-Восточной Азии и, прежде всего, Китая приведет к увеличению предложения на внутреннем рынке и, в итоге, к более значительному снижению цен. Однако у нас все равно остается свобода маневра, ведь мы способны произвести в кратчайшие сроки любую партию металла с любыми характеристиками: от самой простой стали до специальной. А это дорогого стоит. Домашние задачки Кроме ситуации на внутреннем и внешнем рынке, на отрасль влияет и ряд других проблем. Во-первых, это износ основных фондов. В среднем по России он составляет порядка 70% в черной и 50% в цветной металлургии. В Пермской области по итогам 2004 года эти показатели составляют соответственно 69,4 и 52,2%. В то время как в мировой практике на модернизацию расходуется 6-11% выручки, в России эта цифра составляет 1-2%. Однако стоит отметить, что на пермских предприятиях цветной металлургии обновление оборудования идет достаточно высокими темпами, в то же время в черной металлургии ежегодно удается заменить лишь 4% всех основных фондов. Во-вторых, это высокая зависимость от тарифов на услуги отраслей-монополистов. Затраты на оплату услуг являются одними из основных в структуре себестоимости металлургических предприятий. Многие эксперты считают, что из-за повышения тарифов к 2007 году общий уровень себестоимости продукции металлургов увеличится в 1,5-2 раза. Кроме того, по мнению аналитиков, реформа МПС, РАО ЕЭС и «Газпрома» будет еще долго являться фактором неопределенности, способным вызвать значительную дестабилизацию рынка металлургов. Кроме того, сегодня аналитики все чаще говорят о том, какое значение будет иметь для отечественных металлургов вступление России во Всемирную торговую организацию. Считается, что участие России в ВТО усложнит положение малых и средних отечественных производителей, расширит российский рынок за счет импорта металлов из Китая, Казахстана и Украины и высокотехнологичной продукции из Германии, Финляндии и Словакии. Владимир Ганьжин: – Я думаю, что вступление России в ВТО имеет как положительные, так и отрицательные стороны. К положительным можно отнести снятие барьеров к выходам на мировые рынки. К отрицательным – потенциальное увеличение конкуренции на рынке, а именно: вытеснение российских товаров импортными аналогами.