19 апреля

«МОТОВИЛИХА» ЗАЙМЕТ У ИНВЕСТОРОВ 1,5 МЛРД РУБ. ПРИ ПОМОЩИ ВНЕШТОРГБАНКА И НОМОС-БАНКА.

Совет директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» принял решение о проведении облигационного займа и утвердил основные характеристики и условия размещения облигаций. Будет выпущено 1,5 млн неконвертируемых процентных документарных на предъявителя облигаций сроком на 3 года. Стоимость размещения каждой из них составит 1 тыс. руб.Предполагается, что за счет заемных средств будет проводиться модернизация основных производственных мощностей и рефинансирование кредитного портфеля холдинга.По сообщению пресс-службы ОАО «Мотовилихинские заводы», ключевым вопросом повестки дня состоявшегося сегодня, 3 октября, заседания совета директоров стал вопрос об основных параметрах облигационного займа (в целом, члены совета директоров МЗ согласились с необходимостью проведения займа еще в конце августа). Генеральный директор «Мотовилихинских заводов» Иван Костин представил на обсуждение инвестиционное обоснование облигационного займа, а представители организаторов выпуска – Внешторгбанка и НОМОС-банка – проспект облигационного займа.Размещение облигаций настоящего выпуска будет осуществляться путем открытой подписки, проводимой на Фондовой бирже ММВБ. Досрочное погашение облигаций не предусмотрено. Дата размещения еще не определена. Предусмотрено шесть купонных периодов. Размер процентных ставок будет определен в день размещения облигаций. Размещение облигационного займа преследует несколько целей. Во-первых, за счет привлекаемых средств будет производиться рефинансирование дорогих текущих кредитов. Тем самым удастся снизить стоимость обслуживания кредитного портфеля холдинга и оптимизировать структуру пассивов.Значительную часть займа холдинг планирует вложить в модернизацию производственных мощностей и, прежде всего, в свои основные дивизионы – металлургический и машиностроительный. Предполагается обновление станочного парка, приобретение и монтаж высокоточных комплексов, скорейший ввод в эксплуатацию установки токов промышленной частоты.Программа стратегического развития холдинга предполагает, что к 2010 году только в развитие сталелитейного производства будет вложено более 1 млрд руб. В частности, планируется осуществить модернизацию кислородной станции и установки непрерывной разливки стали, ввести в эксплуатацию установку вакуумирования стали. Разрабатывается проект строительства нового прокатного стана. Все это позволит выплавлять металл с гарантированно высоким и постоянным качеством, а также выйти в сегмент специальных сталей: легированных, жаропрочных, конструкционных и пр.nk.kama.ru