19 марта
Поставить закладку Сделать стартовой О проекте Помощь Размещение рекламы на сайте
MyMetal.ru | весь металлургический рынок России
расширенный поиск

Новости индустрии


34% дебютного выпуска еврооблигаций меткомбината «Азовсталь» приобрели азиатские инвесторы



34% дебютного выпуска еврооблигаций меткомбината «Азовсталь» приобрели азиатские инвесторы. По информации пресс-службы меткомбината, в ходе размещения дебютного выпуска еврооблигаций объем заявок в 1,5 раза превысил первоначальное предложение. Евробонды «Азовстали» приобрели 70 инвесторов из 20 стран. Кроме азиатов 27% облигаций купили инвесторы из Великобритании, 13% - Швейцарии, 8% - Германии, 11% - другие страны Европы. Львиную долю еврооблигаций приобрели банки – 46%, 31% - за компаниями по управлению активами, 12% - хедж-фонды, 11% - другие финансовые организации. Как сообщалось ранее, 16 февраля 2006 года Металлургический комбинат «Азовсталь» разместил свой дебютный выпуск еврооблигаций на сумму $175 млн. Облигации выпущены со сроком обращения 5 лет, с правом выкупа через 2 года. Доходность определена в размере 9,125% годовых, на уровне 453 базовых пунктов сверх пятилетних казначейских обязательств США. Выплата купона полугодовая. Сделка представляет собой крупнейшую дебютную корпоративную эмиссию еврооблигаций украинским предприятиям и сравнима с недавними дебютными размещениями других крупных металлургических предприятий СНГ. Однако с учетом параметров выпуска можно сказать, что «Азовстали» удалось разместить облигации на более выгодных условиях. «Широкая диверсификация спроса на корпоративные обязательства Комбината и выгодные условия займа подтвердили высокий интерес инвесторов к «Азовстали» и бизнесу группы СКМ (основного акционера предприятия). Мы довольны итогами размещения, которое прошло успешно, несмотря на общую волатильность ценных бумаг украинских эмитентов, вызванное газовой дискуссией между Украиной и Россией и продолжающейся политической нестабильностью перед выборами в стране», - говорит финансовый директор ОАО «МК «Азовсталь» г-н Сергей Новиков. Лид-менеджером размещения является банк ING, выступивший также уполномоченным агентом Комбината по размещению еврооблигаций. Ко-менеджером стал Moscow Narodny Bank. Выпуску еврооблигаций МК «Азовсталь» присвоен рейтинг В3 рейтинговым агентством Moody’s и В- (прогноз позитивный) агентством Standard & Poor’s.«В ходе эффективных презентаций во время роудшоу Комбинату удалось развеять многие сомнения и беспокойства инвесторов. Транзакция повлекла высококачественную книгу заявок от инвесторов, которые, несмотря на обеспокоенность касательно волатильности других украинских облигаций, проявили огромный интерес к «Азовстали» как к новому и привлекательному игроку на международном рынке капитала. Сознательно ограничив объем сделки, Комбинат не только добился более низкой доходности, но и создал благоприятные условия для вторичных торгов – и тем самым создал отличный плацдарм для дальнейших, более объемных транзакций на рынке капитала», - говорит Глава департамента фондовых рынков ING по Восточной Европе, Ближнему Востоку и Азии Ян Муцерс, лично возглавивший размещение.Эмитент, номер эмиссии: ОАО «МК «Азовсталь»Вид долговых обязательств : Ноты участия в кредите с фиксированным купономОбъем эмиссии: US$175mСтавка купона : 9.125%, semi-annual 30/360Цена: 100.00% от номиналаДоходность к погашению : 9.125% (30/360), UST 4 1/4% 15/01/2011 +453bpsДата начала размещения: 28th Feb, 2006 (T+8)Срок погашения: 28th Feb 2011Опцион (для Комбината) досрочного погашения: По цене 102% от номинала 28.02.2008 Рейтинги: B3 (стабильный) / B- (позитивный) (Moody's/S&P)Минимальная деноминация: US$100.000,00 / кратная US$1.000,00Listing: UKLA (London) - предстоитБукраннер: ING Справка. МК «Азовсталь» - третий крупнейший производитель металла в Украине. «Азовсталь» входит в группу предприятий «Систем Кэпитал Менеджмент». 44,84% акций ОАО «МК «Азовсталь» принадлежит ЗАО "Торговый дом "Азовсталь", 25,72% — ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент», 15,53% — металлотрейдеру Leman Commodities (Швейцария), 11,57% — SCM Limited (Кипр). 95,94% акций ЗАО "Торговый дом "Азовсталь" принадлежит ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» Кредитная история:$100 млн. (2004 год): синдицированный кредит, лид-менеджеры: ING Bank N.V. (Бельгия), кредиторы: HVB (Германия), Deutsche Bank и Credit Suisse (Швейцария),$100 млн., (2005 год): синдицированный кредит, срок погашения – 2 года начиная с января 2006 года, лид-менеджеры: BNP Paribas (Швейцария) и Rеiffeizenbank (Австрия), кредиторы: Commerz Bank AG (Германия), Erste Bank London, HSH Nord Bank AG (Германия), Standart Bank plc. (Велкобритания), West LB (Германия).

Комментарии

{Name}
{Date}
{Time}
{Text}
{Label:leaveComment}
{Label:nameLabel}
{Label:ratingLabel}
{Label:commentLabel}


Смотрите также: Новости портала, Новости индустрии, Новости компаний



MyMetal