20 апреля

Пумпянский ищет деньги. И увеличивает долговую нагрузку ТМК

Основной владелец Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский (владеет 67% акций) намерен консолидировать 100% акций ТМК в преддверии ее IPO, говорится в меморандуме, посвященном планируемому выпуску еврооблигаций компании. Напомним, Пумпянский намерен выкупить 33% акций у совладельцев финансовой группы МДМ, Андрея Мельниченко и Сергея Попова. Средства для выкупа акций основной владелец ТМК займет у самой компании. Как сообщается в документе, в общей сложности ТМК, используя различные инструменты привлечения средств, в том числе евробонды (на 300 млн. долларов), планирует предоставить ТМК Steel Ltd. 780 млн. долларов сроком до 5 лет. Кредиты планируется привлекать у компаний, связанных с Credit Suisse Europe и Renaissance Securities (Cyprus), под залог 30% акций самой ТМК из пакета компании Пумпянского - TMK Steel, свидетельствует меморандум. По данным «Ведомостей», помощь Пумпянскому значительно увеличит долг самой ТМК: на конец 2005 года у нее на балансе было около 163 млн. долларов займов и кредитов. Но Пумпянский вернет долги ТМК после того, как продаст часть акций ТМК в ходе IPO, сообщается в документе.