25 апреля

Мировой рынок стали: 2-9 октября

ПолуфабрикатыРынок заготовок, в отличие от готовогопроката, практически не испытал в начале октября понижения цен. ВВосточной Азии стоимость китайских полуфабрикатов находится на уровне$405-410/т C&F, а украинские и российские заводы котируют своюпродукцию в диапазоне $410-425/т FOB. В Турции деловая активностьснизилась на период Рамадана, однако местные производители считают, чтопосле возобновления продаж в конце октября цены на заготовки останутсяна том же уровне - $430-440/т FOB, что и в середине прошлого месяца.Эта стабильность может быть объяснена несколькимипричинами. В частности, китайские компании не хотят опускать цены, таккак опасаются, что правительство КНР еще до конца текущего года введетэкспортные пошлины на стальные полуфабрикаты в рамках своей политикиограничения продаж необработанных металлов за границу. Кроме того, впервую неделю октября китайцы отсутствовали на рынке вследствиенациональных праздников. В то же время, в странах Средиземноморья иБлижнего Востока стоимость заготовок поддерживается относительновысокими ценами на металлолом, а также ожиданием повышения спроса послеокончания Рамадана.Слябы на мировом рынке в октябре пошатнулись,реагируя на снижение цен на горячий прокат в США и неопределенностьевропейского рынка. Тем не менее, бразильские компании пока выставляютсвои предложения по $520-550/т FOB. Крупнейшие российские меткомбинатыв последнее время прекратили поставки плоских полуфабрикатов. Имвыгоднее расширять производство готового проката, По данным российскихисточников только Магнитогорский комбинат в октябре намерен отправитьна экспорт около 50 тыс. т. Цены на российские и украинские слябыварьируют в интервале $400-450/т FOB, но некоторые специалистыпрогнозируют до конца года подорожание до $450-500/т FOB вследствиеограничения китайского экспорта.Конструкционная стальРынок длинномерного проката строительногоназначения в странах ЕС продолжает слабеть. Местные компании предлагаютарматуру по ?450-470/т ex-works, но не исключают, что в октябре импридется сбавить ?10-20/т. Спрос на данную продукцию упал практическидо нуля. Запасов у потребителей достаточно много, летний подъем встроительной отрасли заканчивается, а ожидания большинства участниковрынка имеют четко негативный характер. Металлотрейдеры и строителисчитают, что арматура будет дешеветь, как минимум, до конца ноября ипоэтому не торопятся с закупками.Наряду с местной продукцией, на рынке ЕС представлензначительный объем импорта. При этом если турецкие компании предлагаютарматуру по ценам около ?470-475/т C&F, что в целом соответствуетуровню внутренних производителей, то китайская продукция в концесентября котировалась по ?450-465/т C&F, а в октябре, попредварительным данным, подешевела на ?5-10/т.Китайские экспортеры вынужденно снизили поставки встраны Персидского залива, где их арматура стоит не более $460-470/тCFR, а также испытывают трудности в поиске выгодных клиентов вВосточной Азии. Стоимость китайской катанки в начале октября находиласьна уровне $408-420/т C&F. Правда, в связи с завершением муссонныхдождей спрос на конструкционную сталь в регионе растет. Тайванскиекомпании увеличили стоимость арматуры для внутренних потребителей, всреднем, до $480/т ex-works, прибавив более $20/т по сравнению сначалом сентября, а индийские металлурги в октябре подняли цены накатанку и арматуру на $15-20/т.На Ближнем Востоке Рамадан немного ослабил рынокконструкционной стали. Кроме того, на рынке много поставщиков,сбивающих друг другу цены. В начале октября компании из ОАЭ приобреталикорейскую арматуру по $500-510/т CFR, а турецкую - по $520-530/т CFR.Китайская продукция, как мы видим, намного дешевле, но и хуже покачеству.Впрочем, по мнению специалистов, региональный рынокдолжен быстро восстановиться уже в ноябре. Высокие цены на нефть исоответствующие сверхдоходы от ее экспорта вызвали настоящийстроительный бум в странах Персидского залива. По некоторым оценкам,объем проектов в сфере строительства и инфраструктуры, которыепланируются или уже реализуются в государствах региона, достигает $1трлн.Повышенный спрос на конструкционную сталь отмечаетсяи в России, что помогает местным компаниям удерживать экспортные ценына прежнем уровне - $470-475/т FOB для катанки и $470-490/т FOB дляарматуры. Некоторые потребители стремились уменьшить эти цены на $10/тв октябре, но успеха не имели.Листовая стальОктябрь так и не принес желанного повышенияцен на плоский прокат. Наоборот, на большинстве региональных рынковцены пошли вниз. В США стоимость г/к рулонов окончательно установиласьна уровне, близком к $600 за короткую т (907 кг) FOB баржа, при этом,цены могут опуститься до конца года еще ниже. Сервисные центрысообщают, что запасы готовой продукции на складах в конце сентябряпревысили 15 млн. коротких т, выйдя на максимальный уровень с января2005 года. При этом спрос на прокат в США перестал увеличиватьсяпрежними темпами вследствие торможения экономики и нарастающего спада вавтомобильной отрасли.Правда, определенные виды листовой стали продолжаютпользоваться в США высоким спросом и даже растут в цене. В частности,это относится и к толстолистовой стали, которая и на других рынкахпроявляет большую устойчивость, чем г/к рулоны. Так, в начале октябряяпонские экспортеры судостроительного листа таки добились у корейскихпотребителей согласия на рост цен на ближайшее полугодие. В IV кв.стоимость японской толстолистовой стали составит $600/т FOB посравнению с $580/т в апреле-октябре текущего года, а в I кв. 2007-годойдет до $610/т FOB.Тайванская компания China Steel на IV кв. оставила внеприкосновенности цены на г/к и х/к рулоны ($520 и $580/т FOBсоответственно), но, в среднем, на 4% подняла стоимость оцинкованной иэлектротехнической стали.По данным тайванцев, региональный рынок заполненкитайской продукцией. Низкокачественные г/к рулоны поставляются в Кореюиз расчета $465-470/т CFR при незначительном спросе, но продукция дляперекатки может достигать $510-515/т C&F. Впрочем, потребителирассчитывают на дальнейшее понижение.Нестабильной и неопределенной остается ситуация вЕвропе. Местные сталелитейные компании официально не отказались отсвоих планов по подъему цен на плоский прокат в IV кв., однакопотребители пока игнорируют эти попытки. Одни имеют достаточные запасы,другие надеются на поступление дешевого импорта ближе к зиме. Напрошлой неделе сообщалось о заключении договора на поставку китайскогог/к проката в ЕС в декабре по ?430/т CFR.Для российских компаний более выгодным продолжаетоставаться быстро растущий национальный рынок. Экспортные котировкибольше не пересматривались после недавнего повышения и составляют около$520-540/т FOB для г/к рулонов и $580-600/т FOB - для х/к рулонов.Специальные сорта сталиСтоимость никеля на Лондонской бирже металловпо-прежнему близка к $30 тыс. т, что позволяет производителямнержавеющей стали и дальше взвинчивать цены на свою продукцию. Помнению экспертов, рынок близок к достижению пика подъема. В Европе, гдев первом полугодии текущего года наблюдался острый дефицит нержавеющейпродукции, многие потребители снизили объем закупок, приобретая толькосамое необходимое, однако объем запасов из-за этого невысок, чтооблегчает металлургам их задачу по дальнейшему раскручиванию ценовойспирали.В октябре базовые цены на х/к рулоны 304 2В наевропейском рынке достигли ?1950-2050/т при доплате за легирующиеэлементы (в первую очередь, тот же никель) на уровне ?1920-1975/т.Однако на ноябрь планируется новый скачок. Германская компанияThyssenKrupp, в последние месяцы устанавливающая самую высокую доплатув европейской отрасли, объявила, что в ноябре ее уровень составит?2065/т.По мнению аналитиков, рынок обладает достаточнымпотенциалом еще для двух-трех месяцев такого роста, но в январе-феврале2007 г. цены пойдут на спад.МеталлоломПадение цен на лом на американском рынке на$30-35/т на пакетированный промышленный лом и на $10-15/т на прочиесорта пока никак не сказалось на положении дел в Восточной Азии.Наоборот, там после окончания в сентябре сезона дождей и началасезонного бума в строительной отрасли металлолом пошел вверх из-завозросшего спроса. Тайванские компании в начале октября приобреталияпонский материал Н2 по ценам, близким к $275/т C&F, а цены на сортHMS №1 достигли $280-285/т C&F. Российские трейдеры сообщали опоставках своего материала 3А по $275/т C&F.В целом ситуация на рынке металлолома складываетсядостаточно благоприятно для поставщиков. Сокращение китайского импортав 2004-2006 г. более чем компенсируется уменьшением поставок из Россиии Украины. В настоящее время спрос на лом в Средиземноморье и ЗападнойЕвропе относительно низкий, однако это связано, главным образом, сРамаданом в мусульманских странах. В конце октября, как ожидается,закупки возобновятся, а на ноябрь прогнозируется рост цен.В начале октября стоимость лома 3А из СНГ составлялав Турции около $265/т C&F, при поставках в Италию доходила до$275/т C&F.