19 апреля

ТМК установила ценовой диапазон IPO на уровне 4,6-5,4 долл за акцию, для одной GDR - 18,4-21,6 долл.

Размещение состоит из 180 млн акций. В дополнение к этому "TMK SteelLimited" предоставляет опцион доразмещения в размере дополнительных 18млн акций. Установленный ценовой диапазон при условии нереализованногоопциона доразмещения подразумевает размер сделки в пределах 828-972 млндолларов.

OAO "Трубная металлургическая компания" определило ценовой диапазонпредстоящего IPO. Как следует из сообщения ТМК, ценовой диапазонразмещения установлен в пределах 4,60-5,40 доллара за акцию и18,40-21,60 доллара за ГДР, каждая из которых представляет четыреакции. Установленный ценовой диапазон размещения соответствует рыночнойкапитализации ТМК в пределах 4,0-4,7 млрд долларов. Одновременно с размещением "TMK Steel Limited"дополнительно предлагает персоналу компании 4,5 млн акций ТМК по цене123 рубля (4,57 доллара) за акцию. В результате реализованногоопциона доразмещения и завершения продажи акций персоналу компанииобъем размещения будет эквивалентен "free float" в размере 23,2 проц.Акций ТМК. "TMK Steel Limited" намерено использовать поступленияот размещения для погашения существующих обязательств, связанных сприобретением акций ТМК у миноритарного акционера, включая полученныеот ТМК займы в размере до 780 млн долларов США. ТМК намеренаиспользовать средства, полученные от погашения займа "TMK SteelLimited", для финансирования стратегической инвестиционной программы,погашения существующих долговых обязательств и для финансированиятекущей операционной деятельности.