24 апреля

Металлоломный балансир

 *Отчет предоставлен компанией "Профит" Мировой, экспортный рынкиИндикаторы мирового, экспортного рынков (лом 3А, $/т)Мировой рынокУсловия поставки16.10.200623.10.2006Измен., ед.Откл., %РоттердамFOB26726700,0КитайCIF25225200,0ТурцияCIF27527500,0ЭкспортНовороссийскFOB25025000,0Ростов-на-ДонуFOB24724700,0С.-ПетербургFOB24524500,0Турция. Средние цены контрактов сохранились на уровне – 270 – 280 $/т cif. Есть информация о контрактах по цене 280-290 $/т cif. По данным экспортеров, запасов стального лома в Турции хватит еще на 1-1,5 месяца. В связи с окончанием мусульманских праздников в ближайшее время ожидается рост активности на рынке и, как следствие, рост цен.Европа. Котировки цен на Европейском рынке цены за неделю не изменились и составляют 265-270 $/т fob Rotterdam. Итальянские покупатели ограничивают закупки в связи с низким спросом на готовую металлопродукцию на внутреннем рынке.      Порты РоссииЗакупочные цены экспортеров в портах России (лом 3А, руб./т с НДС и доставкой)Порты Условия поставки16.10.200623.10.2006Измен. ед.Откл.%НовороссийскCPT5 7625 76200,0Ростов-на-ДонуCPT5 7625 76200,0С.-ПетербургCPT6 0256 02500,0Закупочные цены в Российских портах сохранились на прежнем уровне. В портах Санкт-Петербурга - 220-225 $/т cpt, в портах Новороссийска и Ростова-на-Дону – 210-215 $/т cpt и 210-220 $/т cpt соответственно. Дальнейшая динамика цен зависит от ситуации на экспортных рынках.Российские потребителиДинамика цен металлургических предприятий России (лом 3А руб./т, с НДС и доставкой)ЗаводыУсловия поставки16.10.200623.10.2006Измен. Ед.Откл, %Северсталь3А р/т, с НДС, ждт5 8205 82000,0ММК (Самарская обл.)3А р/т, с НДС, ждт6 1506 15000,0НЛМК3А р/т, с НДС, ждт5 5905 7401502,7Челябинский МК3А р/т, с НДС, ждт6 0006 00000,0Уральская Сталь (все регионы)3А р/т, с НДС, ждт6 1506 15000,0Ижсталь3А р/т, с НДС, ждт5 6005 350-250-4,5ЗМЗ3А р/т, с НДС, ждт6 0506 05000,0ЗСМК (Новосиб.,Омская обл.)3А р/т, с НДС, ждт5 6605 580-80-1,4НКМК (Новосиб.,Омская обл.)3А р/т, с НДС, ждт5 6605 580-80-1,4ВМЗ «Красный октябрь»3А р/т, с НДС, ждт5 9505 95000,0Волжский ТЗ (все регионы)3А р/т, с НДС, ждт6 0006 00000,0Тагмет3А р/т, с НДС, ждт6 2556 25500,0СТЗ (все регионы)5А р/т, с НДС, ждт5 2005 20000,0Волга-ФЭСТ3А р/т, с НДС, ждт6 0506 2502003,3АМЗ3А р/т, с НДС, ждт5 9505 95000,0НТМК3А р/т, с НДС, ждт5 5005 50000,0НСММЗ3А р/т, с НДС, ждт5 8005 80000,0На комбинатах внутреннего рынка продолжилось выравнивание закупочных цен. При этом можно отметить как снижения: ОАО «Ижсталь» -250 руб./т с НДС и ЖДТ, ОАО «ЗСМК», ОАО «НКМК» -80 руб./т; так и подъемы цен: ОАО «НЛМК» +150 руб./т, ЗАО «Волга-ФЭСТ» +200 руб./т. Данная динамика определяется величиной поставок и темпами пополнения зимних запасов на складах комбинатов.Среднее значение цены по рынку составило 5 820 руб./т с НДС и ЖДТ. Самые высокие цены держатся в Южном регионе – 5 955 руб./т, низкие – в Сибири – 5 580 руб./т. В Уральском и Северо-Западном регионах закупочные цены составляют в среднем 5 600 – 5 900 руб./т с НДС и ЖДТ.Большая часть комбинатов уже создали 80-90% зимних остатков, при этом сохраняются высокие объемы поступления лома, следовательно, уровень цен на большинстве комбинатов пока сохранится на прежнем уровне. Уже сейчас контрактные цены в Турции и Европе близятся к отметке 280 $/т cif, следовательно, закупочные цены в портах могут подняться до 230-235 $/т cpt. В результате можно ожидать рост цен на комбинатах Балтики – ОАО «Северсталь», ОАО «НЛМК» - до уровня не менее 6 000 руб./т с НДС и ЖДТ.  Выполнение планов металлургическими комбинатами на 20.10.2006 г.НаименованиеПлан поступления на октябрьПлан поступления на 20.10.2006Фактическое поступление на 20.10.2006Выполнение плана, %ОАО "ММК" (на 23.10)400 000296 774321 430108%ОАО "Северсталь"360 000232 258168 29672%ОАО "Уральская сталь"110 00070 96898 257138%ОАО "ЧМК"150 00096 77471 89074%ОАО "Волжский ТЗ"55 00035 48437 252105%ОАО "НЛМК"140 00090 32386 54896%ОАО "ЗСМК"160 000103 22690 32688%ОАО "НКМК"110 00070 96886 941123%ОАО "Северский ТЗ"18 00011 61313 435116%ОАО "ТагМет"25 10016 19420 351126%ОАО "ЗМЗ"35 00022 58130 951137%ОАО "Ижсталь"31 00020 00014 81974%ОАО "ОЭМК"80 00051 61338 90875%ОАО "НТМК"20 00012 9038 88469%ЗАО "ВМЗ "Красный октябрь"45 00029 03216 03455%ОАО "АМЗ"47 00030 32326 51887%ЗАО "Ревдинский ММЗ"120 00077 41975 31097%Вывод:  До конца октября ожидается рост закупок на экспортных рынках, главным образом на турецком, в связи с окончанием празднования Рамадана. Увеличение спроса повлечет за собой рост котировок лома. Это в свою очередь может привести к росту цен в портах.На внутреннем рынке продолжается выравнивание закупочных цен по комбинатам, причем выравнивание происходит преимущественно по верхней границе средних цен, установившихся по регионам. Прослеживается четкая закономерность между закупочной ценой потребителя лома и объемами поставок на скраповые дворы. Дальнейшая динамика цен будет зависеть, с одной стороны, от темпов накопления зимних запасов металлургическими комбинатами, с другой, от ситуации на экспортных направлениях.