20 апреля

Мировой рынок стали: 13-20 ноября

Впоследнее время снижать цены на стальную продукцию приходитсяпрактически всем. Определенную степень стабильности демонстрируют лишьнемногие сектора мирового рынка стали, наподобие оцинкованной илитолстолистовой продукции, где поставщики все еще могут рассчитывать надостаточный спрос. Тем не менее, многие специалисты считают нынешнююслабость лишь кратковременным эпизодом, предсказывая улучшение уже в Iквартале 2007 г. По их мнению, сокращение объемов выпуска в Америке иВосточной Азии позволят сбалансировать спрос и предложение, адороговизна сырья и полуфабрикатов не даст ценам на стальную продукциюопуститься слишком низко. Полуфабрикаты Вто время как в Восточной Азии стоимость заготовок возросла послевведения экспортных пошлин в Китае, производителям данной продукции вТурции и странах СНГ приходится сталкиваться с ослаблением цен из-занизкого спроса. Многие потребители в странах Ближнего Востока имеютдостаточные запасы, чтобы продержаться на них до конца года, да и общаятенденция к понижению цен не способствует новым закупкам. Всередине ноября поставщикам заготовок из стран СНГ пришлось не толькораспрощаться с надеждами на возвращение цен на сентябрьский уровень$420-425/т FOB, но и сбросить их до около $400-410/т FOB.По-видимому, некоторые предложения поступают и дешевле $400/т. Турецкиекомпании сократили экспорт полуфабрикатов, предпочитая использовать ихна месте для изготовления проката. Официально прежние котировки науровне $430-440/т FOB остаются в силе, но реально сделки заключаются, максимум, по $420/т FOB. Ценына слябы в Восточной Азии увеличились, в среднем, на $15-20/твследствие подорожания китайской продукции. Хотя спрос в регионенезначительный, сообщалось о поставках полуфабрикатов на Тайвань по$450-470/т C&F.Прочем поставщикам, правда, не удалось изменить ситуацию к лучшему, таккак даже несмотря на подорожание китайская продукция остается намировом рынке самой дешевой, учитывая затраты на доставку. Бразильскиеслябы котировались в середине ноября на уровне $480-500/т FOB и, как считают производители, подобные цены сохранятся и на I квартал 2007 г. Российская продукция при поставках в США стоила около $450-480/т FOB. Конструкционная сталь Производителидлинномерного проката из Турции и стран СНГ в последнее время жалуются,что рынок «вымер». Новых предложений со стороны основных потребителейпрактически не поступает. При этом, в связи с наступлением холодовспрос на конструкционную сталь начинает уменьшаться и на российскомрынке, что ослабляет позиции экспортеров и заставляет их проявлятьповышенную сговорчивость. Ближек середине ноября российским и украинским меткомбинатам пришлосьсогласиться на весьма существенное удешевление длинномерного прокатапри поставках на внешние рынки. В наибольшей степени подешевела,пожалуй, катанка - до $445-455/т FOB по сравнению с $470-480/т FOB в первой половине месяца. Арматура продавалась, примерно, по $455-465/т FOB, и лишь цены на сортовой прокат еще могут превышать $470/т FOB. Нааналогичные уступки пришлось пойти и турецким поставщикам. После тогокак китайцы опустили цены на арматуру при продажах в Иран еще на$5-10/т, то $465-470/т CFR, им также пришлось удешевить свою продукцию до $480-495/т CFR. при этом, как утверждают турецкие производители, спрос в регионе, скорее всего, не восстановится до весны. ВЕвропе практически все виды конструкционной стали в начале ноября пошлина спад. Для таких видов продукции как арматура и катанка meshэтот процесс продолжается до сих пор. В середине ноября европейскиекомпании, испытывающие все большие проблемы с продажами даннойпродукции, вновь сократили ее стоимость. Так, поставки арматуры нарынок ЕС в последнее время осуществляются по ценам около ?420-440/т ex-works.На этот уровень ориентируются и компании из-за пределов ЕС: так,турецкий сортовой прокат отправляется в Европу по ценам, лишьнезначительно превосходящим $500/т FOB. Внастоящее время американские компании решают вопрос: надо ли сновапонижать цены на длинномерный прокат после сокращения его стоимости вноябре. Пока из США приходят противоречивые сообщения. С одной стороны,компания Nucor,один из ведущих производителей конструкционной стали в стране, заявилао возможности удешевления своей продукции на $15 за короткую т (907 кг)в декабре вследствие низкого спроса и умеренных цен на металлолом. В тоже время, ряд других компаний сектора полагают, что им удастся удержатьцены без изменений. По их мнению, конструкционная сталь и так упала наамериканском рынке слишком низко. Так, стоимость арматуры указываетсяна уровне $530-540 за короткую т, а профилей средних размеров - около$590-600 за короткую т FOB баржа. Листовая сталь Ценына большинство видов плоского проката продолжают медленно снижатьсяпрактически во всех регионах. Спрос, который так радовал производителейв первом полугодии, сошел на нет, наблюдатели повсеместно сообщают обольших объемах запасов. Кроме того, замедление роста американскойэкономики начинает сказываться и в других странах, поскольку американцыв последнее время сократили импортные закупки потребительских товаров. Азиатскиеспециалисты заявляют о медленном понижении цен на китайскую листовуюсталь. Стоимость г/к рулонов, как правило, не превышает $500/т C&F, а некоторые компании готовы продавать их и по $450/т FOB. Компания Chongqing Iron & Steelиз-за низкого спроса на внутреннем рынке отложила на будущий год ввод встрой своего новенького стана холодной прокатки производительностью 250тыс. т/год. По оценкам экспертов компании, активность в этом секторерынка вряд ли восстановится до конца I полугодия 2007 г. В то же время, достаточно стабильны цены на судостроительную толстолистовую сталь, превышающие $600/т C&F даже для китайской продукции. Коммерческие сорта также повысились в цене и составляют, как минимум, $550/т C&F.Кроме того, китайские компании, поставляющие оцинкованную сталь вКорею, сообщили о повышении стоимости этой продукции в декабре на$20-30/т из-за рекордного подорожания цинка. К выводу о необходимости увеличения цен на оцинкованную сталь пришла и европейская корпорация Arcelor,планирующая поднять их на ?20-40/т. В то же время, прочие виды плоскогопроката в странах ЕС (исключая, пожалуй, лишь толстолистовую сталь)дешевеют и дальше. Местные источники сообщают о поступлениях на местныйрынок крайне дешевой китайской продукции, стоимость которой непревышает ?420-430/т C&Fдля г/к рулонов и ?510/т - для х/к рулонов. Производители листовойстали в странах ЕС предлагают аналогичную продукцию на ?40-50/т дороже,но вскоре, как считают аналитики, им придется уступить. Негативнымиявляются прогнозы и в отношении листовой стали из СНГ. Спрос нароссийском рынке снижается, цены там тоже еще в сентябре прошли свойпик, так что продавцам приходится проявлять сговорчивость. Стоимостьг/к рулонов из Украины и России, как правило, находится в интервале$450-510/т FOB, но цены на верхней границе возможны, пожалуй, только при поставках в США. Ведущиеамериканские производители листовой стали, тем временем, объявляют освоем намерении сохранить до конца года нынешний уровень цен,достигающих $600 за короткую т для г/к рулонов. Впрочем, менее крупныепредприятия готовы продавать их по $560 за короткую т.Латиноамериканские экспортеры поставляют горячий прокат в США израсчета $500-520/т FOB.По словам специалистов, большие запасы готовой продукции на складахпродолжают оказывать давление на рынок, так что восстановление балансаможет растянуться до весны, несмотря на продолжающийся в стране процессвременного выведения из строя избыточных производственных мощностей. Специальные сорта стали Производители нержавеющей стали продолжают повышение цен. На прошлой неделе это сделала японская компания Nippon Steel & Sumikin Stainless,которая в этом году уже десять раз в течение десяти месяцевпересматривала свои котировки в сторону увеличения, а теперь сделалаэто в одиннадцатый раз. Новая цена на базовые х/к рулоны 304 2В длявнутренних потребителей возросла еще, примерно, на $100/т - до $4450/т ex-works. В Китае компания Taiyuan Iron and Steel Co.ввела в строй новый стан горячей прокатки, увеличив свои мощности доболее 3 млн. т/год, что вывело ее на первое место в мире. Цены нанержавеющую сталь в стране практически соответствуют региональномууровню - $4150-4300/т для х/к рулонов. При этом, местные компанииотносительно слабо загружают свои производственные мощности, опасаясьизбытка предложения и обвала цен. Металлолом ВСредиземноморье активность на рынке металлолома остаетсянезначительной. Турецкие потребители считают нынешние цены (около$270-273/т C&F)для материала 3А из СНГ завышенными, учитывая снижение стоимостизаготовок и длинномерного проката. В то же время, трейдеры не хотятидти на уступки, так как приближается зима, когда сбор лома будетзатруднен. Европейские источники сообщают о слабости региональногорынка, однако поставщикам, тем не менее, удалось сохранить в ноябрецены практически без изменений по сравнению с предыдущим месяцем. Вто же время, в Восточной Азии металлолом подорожал вслед за китайскимиполуфабрикатами. Прокатные компании из Тайваня и Кореи увеличилизакупки лома, что позволило трейдерам заметно повысить стоимость сырья.Так, японский материал Н2 на прошлой неделе поступал на тайванскийрынок по $273-275/т C&F, прибавив за две недели порядка $10/т, а стоимость российского 3А теперь может превышать $280/т C&F. Аналитикив целом положительно оценивают перспективы рынка металлолома. По ихоценкам, спрос на это сырье будет расти быстрее, чем его поставки, чтообеспечит условия для долговременного подъема цен.