23 апреля

Обзор мирового рынка стали: 25 декабря - 9 января

Полуфабрикаты

Китайскоеправительство пока официально не объявляло об увеличении экспортнойпошлины на стальные полуфабрикаты до 15% по сравнению с покадействующими 10%, но большинство специалистов считают повышениевопросом ближайшего времени. В связи с этим ведущие китайскиеэкспортеры заготовок уже в конце декабря попытались приподнять цены напродукцию 20 MnSi до $430-435 за т C&F по сравнению с прежними$420-425 за т C&F.

Пока не известно, приняли ли потребителиэто подорожание. Однако в целом заготовки на мировом рынке, и в самомделе, идут на подъем. Так, покупатели в странах Персидского залива вконце декабря - начале января платили за эту продукцию порядка $460-470за т CFR, что на $10 за т превышало уровень месячной давности. Турецкиекомпании предлагали заготовки местным производителям проката по$460-465 за т ex-works. Экспортеры из СНГ, в основном, еще не вышли нарынок, однако их котировки в январе зачастую указываются на болеевысоком, чем в предыдущем месяце уровне -- $410-415 за т FOB.

Рынокслябов пока что остается в депрессии из-за дешевизны горячекатаныхрулонов. Средние цены на китайскую и российскую экспортную продукцию вконце декабря не превышали $400-420 за т FOB. Тем не менее, многиеспециалисты, похоже, ожидают довольно скорого улучшения. Об этомговорят, в частности, соглашения, заключенные двумя бразильскимипоставщиками полуфабрикатов - Cosipa и Arcelor Brasil - соответственнос германской ThyssenKrupp и корейской Dongkuk Steel. Согласно этимдоговорам, бразильское подразделение Arcelor Mittal будет поставлятьслябы в Корею в первом квартале из расчета $440 за т FOB, а Cosipa вГерманию -- даже по $470 за т FOB или $510 за т C&F.

Конструкционная сталь

Первыедни нового года принесли противоречивые комментарии от производителейдлинномерного проката. Так, экспортеры из стран СНГ называли в началеянваря рынок "вымершим", жаловались на конкуренцию со стороны китайцеви решительно не ожидали особых изменений к лучшему. В конце декабрястоимость арматуры украинского и российского производства составлялаоколо $435-445 за т FOB, катанки - $440-450 за т FOB; пока что они неизменились.

В то же время, турецкие компании отмечаютвозвращение благоприятной конъюнктуры в государствах Персидскогозалива, где продолжается строительный бум. Ближневосточные источникиотмечали в конце декабря подорожание турецкой арматуры до $510-520 за тCFR, а в январе контракты заключались уже по $505-515 за т FOB.Очевидно, потребители, помучавшись с китайской арматурой, решиливернуться к своим привычным поставщикам. В то же время, в Персидскомзаливе еще хватает китайской катанки, поступающей туда по $465-475 за тCFR. Продукция из СНГ и Турции в начале января стоит существенно дороже- $490-515 за т CFR, но в целом отстает от арматуры.

В странах Восточной Азии длинномерный прокат в последние нескольконедель медленно идет на повышение, хотя эксперты объясняют это, восновном, подорожанием заготовок и металлолома, а не увеличениемспроса. Тем не менее, на Тайване арматура уже продается местнымикомпаниями дороже $470 за т ex-works, а в Японии ряд производителей вянваре подняли цены на широкий ассортимент продукции строительногоназначения на 1-2 тыс. иен за т.

В США цены на конструкционнуюсталь стабилизировались в ноябре-декабре на уровне около $510 закороткую т (907 кг) с доставкой для арматуры, и аналитики не ожидаютнового понижения, а, наоборот, рассчитывают на некоторый рост в концепервого квартала. При этом, как отмечают аналитики, если на рынкежилищного строительства США наблюдается спад с марта 2006 г.,промышленное и офисное, наоборот, на подъеме, причем, темпы роста имеюттенденцию к увеличению.

Листовая сталь

В первые недели2007 г. одним из наиболее привлекательных рынков для поставщиковлистовой стали из стран СНГ становится Ближний Восток. Трейдерысообщают о поступлении большого числа заказов, что позволяетпроизводителям немного повысить цены, составлявшие в конце декабря$480-510 за т CFR Дубаи для горячекатаных рулонов и $560-590 за т CFRдля холоднокатаных. Как ожидается, стоимость плоского проката в странахрегиона возрастет в январе не менее чем на $10 за т.

Правда,Ближний Восток является довольно узким рынком для экспортеров листовойстали, в других же регионах особых перемен к лучшему пока ненаблюдается. Азиатские металлурги откровенно страшатся дальнейшегоувеличения китайского экспорта тонколистовой стали. По их оценкам, в2007 г. в страны региона может быть отправлено более 10 млн. т даннойпродукции. Тайванская компания Chung Hung Steel сообщила, что в январеснижает экспортные цены на холоднокатаные рулоны на $5 за т, однакопрочие азиатские поставщики пока намерены удержать цены на уровнечетвертого квартала 2006 года - $500-530 за т FOB для горячекатаныхрулонов и $580-620 за т FOB - для холоднокатаных.

В целом спросна листовую сталь (за исключение судостроительного листа, жести инекоторых других специализированных категорий) в странах Восточной Азииоставляет желать много лучшего, что ставит в затруднительное положениепроизводителей оцинкованной стали, у которых в последние месяцыувеличились затраты из-за подорожания цинка. Многие поставщикиоцинковки с целью компенсации расходов планируют в январе-февралеподнять цены на $30-40 за т, но вынуждены делать это осторожно, вводяспециальные доплаты за цинк и манипулируя их размерами. При этом,базовые цены остаются в неприкосновенности.

Настоящий обвал ценна листовую сталь произошел в Италии и Испании, куда в последние месяцынаправляется основной приток китайской, турецкой и прочейближневосточной продукции, ориентированной на Западную Европу.Стоимость основных категорий плоского проката сократилась в январе на10-15% по сравнению с январем. Так, цены на оцинкованную стальопустились до 550-570 евро за т ex-works, а на горячекатаные рулоны -до 400-420 евро за т ex-works. Так как в других странах ЕС этогопадения не произошло (а оцинкованная сталь, наоборот, выросла в цене ипредлагается европейскими металлургами по 650-680 евро за т ex-works),между севером и югом возник значительный разрыв в ценах. Итальянскиепроизводители стали надеются, что в феврале эту разницу удастсясократить вследствие перенацеливания импорта на более благоприятныерынки.

В США большинство видов листового проката подешевели в январе на $10-20за короткую т, а на западном побережье, где велика доля дешевойкитайской и тайванской продукции, -- и на все $30-40 за короткую т. Вначале января большинство американских металлургических компаний былиготовы продавать горячекатаные рулоны по $520 за короткую т ex-works,причем, потребители требовали дальнейшего понижения -- до менее $500 закороткую т. Стоимость холоднокатаных рулонов, при этом, находилась науровне около $610 за короткую т, а оцинкованной стали толщиной 1 мм -$620 за короткую т ex-works.

Аналитики объясняют длящееся уженесколько месяцев падение цен не только замедлением темпов ростаамериканской экономики, но и небывалым подъемом импорта стали. Попредварительным данным, он превысил в 2006 году даже прежний рекордныйпоказатель 1998 года, превзойдя отметку 42 млн. коротких т. В началеянваря американские трейдеры оценивали горячекатаные рулоны российскогопроизводства в $510-520 за короткую т CIF.

Специальные сорта стали

Никельдержится пока достаточно устойчиво на Лондонской бирже металлов, чтодает основание производителям нержавеющей стали продолжать подъем цен.Все основные поставщики, включая китайских, увеличили стоимость своейпродукции в январе. При этом, в Азии базовые холоднокатаные рулоны 3042В подорожали, примерно, на $90-120 за т, выйдя в интервал $4350-4400за т C&F. Более значительное повышение предложили потребителямевропейские металлургические компании. Помимо увеличения доплаты засодержание легирующих элементов до 2180-2230 евро за т (для стали марки304), они подняли на 9-13% базовые цены на первый квартал, доведя их дооколо 2200-2300 евро за т.

По мнению специалистов британскойконсалтинговой компании MEPS, цены на нержавеющую сталь на мировомрынке дойдут до своего пика в марте, при этом, стоимость холоднокатаныхрулонов 304 2В будет составлять около $4900 за т. В дальнейшем рынокпойдет на понижение -- в основном, вследствие избыточных объемовпредложения. По предварительным данным, в 2006 г. мировое производствонержавеющей стали превысило показатели предыдущего года сразу на 14%,достигнув 27,8 млн. т.

Металлолом

В связи с уходом срынка основных поставщиков в конце декабря торговля металлоломом вСредиземноморье практически замерла. Ее возобновление, очевидно,произойдет только во второй декаде января, при этом, ожидается, чтоцены, как минимум, не опустятся по сравнению с декабрьскими $290-295 зат C&F для материала 3А из СНГ. Турецкие метпредприятия смоглиперенести подорожание сырья на стоимость готовой продукции и поэтому нетак чувствительны к ценам на лом, как в начале зимы.

В Азиивысокую активность демонстрируют в последнее время тайванские компании,что выражается в постоянном подорожании лома. В конце декабря закупкияпонского материала Н2 осуществлялись по $295-300 за т CFR. На рынкепоявились даже китайские поставщики, предлагающие аналогичный материализ Гонконга по ценам порядка $285-288 за т C&F, однако объемыпредлагаемого на продажу лома относительно невелики.