19 апреля

ГМК Украины-2006: обеспечение угольными ресурсами

Коксующийся угольПо итогам 2006 г. объем добычи коксующегося угля в Украине составил почти 30 млн. т, что на 8% или 2,7 млн. т меньше уровня 2005 г. В целом, продолжающее снижаться внутреннее производство не в состоянии обеспечить растущие потребности украинских КХЗ, поэтому импорт угля в страну будет расти и дальше. Отечественные шахты не в состоянии быстро нарастить добычу, к тому же высокосернистый украинский уголь не может обеспечить качественный кокс, поэтому в шихту приходится добавлять импортный.С особенно острым дефицитом украинский рынок углей столкнулся в сентябре-октябре, когда вырос спрос на сырье со стороны металлургов и коксохимиков, причем возникший дисбаланс оказалось невозможным ликвидировать за счет наращивания импорта. Проблемы с подвижным составом и введение ограничений РЖД на отгрузку углей в Украину привели к падению импорта из России. Кроме того, в целом на рынке РФ наблюдался дефицит свободных объемов угля, что связано с ростом потребностей со стороны металлургии, введением новых мощностей на российских КХЗ, а также ростом отгрузок в дальнее зарубежье.Из-за временного дефицита коксующихся углей на российском рынке началось повышение цен: в сентябре цена импорта концентрата коксующихся углей в Украину из РФ выросла до $100/т, в октябре.Поставки угля на внутренний рынок, млн т: 20052006*Авдеевский КХЗ5,35,4Миттал Стил Кривой Рог3,83,7Алчевский КХЗ3,84,3Азовсталь3,23,5Запорожкокс2,72,4Ясиновский КХЗ1,80,3Донецккокс1,41,7Баглейкокс1,21,2Макеевкокс1,11,2Днепрококс0,91,0Днепродзержинский КХЗ1,01,0ММК им. Ильича0,01,7Енакиевский КХП0,70,7Харьковский КХЗ0,10,2Итого27,028,3* - оценкаВ 2006 г. дефицит углей для коксования оценивается в 8 млн. т. В минувшем году Украина импортировала 7,5 млн. т сырья, а в 2007 г. импорта понадобится уже 9-10 млн. т. До сих пор, по данным «Металлургпрома», даже в самые сложные времена импорт не превышал 8,3 млн. т. После окончания зимнего периода обеспечение предприятий коксующимся углем, как украинской, так и российской добычи, несколько улучшится, однако сырья все равно будет не хватать.В этом году в Украине прогнозируется рост объемов производства чугуна, соответственно, спрос на сырье будет выше. И если украинские КХЗ оперативно могут нарастить выпуск кокса, то предприятиям углепрома для существенно роста добычи нужны сотни миллионов инвестиций и несколько лет. Поэтому для решения проблем с углем ряд металлургических и коксохимических предприятий могут выйти на рынки дальнего зарубежья.В частности, председатель совета директоров корпорации ИСД Сергей Тарута заявил, что из-за недостатка коксующегося угля в Украине рассматривается возможность его импорта из США, а «Метинвест» для будущего ввоза морским путем сырья из Америки и Австралии уже приобрел портовые мощности в Севастополе. В «Укркоксе» считают, что иного выхода, кроме импорта из-за океана, нет: «Хоть в Америке, хоть в Южной Африке, хоть в Австралии, но брать уголь надо».Выйти на рынки угля не трудно, сложнее организовать его доставку в Украину. Для транспортировки крупных партий сырья морским путем необходима модернизация транспортной инфраструктуры (создание крупных портовых терминалов, подъездных путей и т.п.). Пока в стране даже нет глубоководных портов, которые могли бы принимать суда водоизмещением около 150 тыс. т. Поэтому, и в нынешнем году основные объемы недостающего угля будут ввезены из России, хотя конкуренция за свободные объемы и, соответственно, цены, будет расти. В связи с дефицитом никаких мер по ограничению импорта коксующегося угля в Украину в 2007 г., разумеется, введено не будет.Для решения проблемы дефицита угля украинские металлурги ищут возможности покупки собственных шахт. До последнего времени единственным собственником угольных активов в России была группа «Донецксталь», владеющая шахтой «Заречная» в Кузбассе. Сейчас дончане близки к покупке еще одной кузбасской шахты – «Сибирская».«Запорожсталь» после восстановления работы обогатительной фабрики «Шолоховская» в Ростовской области планирует приступить к строительству новой шахты на Быстрянском угольном месторождении, лицензию на право разработки которого приобрели дружественные акционерам комбината структуры. А ММК им. Ильича купил нерентабельную шахту «Менжинская» в Луганской области, и уже с нынешнего года будет запускать на ней новые лавы и наращивать добычу.КоксНа украинском рынке кокса ситуация совсем иная. Предложение превышает спрос, при этом в достаточном количестве предлагается как украинская продукция, так и импорт. В 2006 г. китайский кокс по цене $120/т FOB оказался более конкурентоспособен по сравнению с российским по $150/т и тем более украинским по $180/т. По этой причине почти весь год на рынке наблюдался профицит, при этом КХЗ, даже учитывая проблемы с углем, не могли адекватно повысить отпускные цены на кокс. К концу года доменный кокс в Украине стоил 900-950 грн./т (без НДС).Только в последние месяцы года, когда стал дорожать китайский кокс, украинская продукция стала более конкурентоспособной. Более того, в IV квартале украинского сырья стало не хватать, что объясняется нехваткой угля для коксования. В ноябре дефицит поставок с украинских КХЗ на метпредприятия составил 100 тыс. т, в декабре – 73 тыс. т. Традиционно докупать импортный кокс приходится ММК им. Ильича, «Запорожстали» и «Миттал Стил Кривой Рог».Дефицит угля для коксования в текущем году может привести к остановке части мощностей КХЗ, которые не имеют гарантированного потребителя. В 2006 г. были введены дополнительные мощности – три коксовых батареи суммарной производительностью 1,57 млн. т. В нынешнем году планируется ввод в эксплуатацию еще двух КБ мощностью 1,1 млн. т.В минувшем году на неполную загрузку мощностей перешел «Донецкокс», а Ясиновский КХЗ был передан в аренду ММК (45% потребностей ММК). Сложности со сбытом продукции испытывали не только приднепровские коксохимы (особенно «Баглийкокс»), которые обеспечиваются углями по давальческой схеме, но и заводы группы «Метинвест», имеющей ресурсы угля.Для метпредприятий, не имеющих собственных КХЗ, проще купить готовый кокс, нежели импортировать угли для коксования. Поэтому в текущем году, несмотря на излишек мощностей в украинской коксохимии, импорт кокса будет расти. По оценке ПХО «Металлургпром», для обеспечения производства чугуна в 2007 г. в объеме 35 млн. т потребность Украины в импортном коксе составит 12 млн. т.В 2006 г. экспорт кокса из Украины был минимален – всего 400 тыс. т, зато импорт вырос на 44%, до 1,2 млн. т, при этом основным поставщиком стала Польша. В течение прошлого года Миттал Стил ввозил из Польши и России 900 тыс. т сырья в месяц, а в конце года сообщил о планах импортировать также китайский кокс. ММК традиционно часть кокса импортирует с Алтая, остальное берет в Украине.«Запорожсталь» с 2007 г. берет в аренду Горловский КХЗ, мощности которого составляют 400 тыс. т кокса в год. Всего потребности комбината составляют около 2 млн. т, из которых около 90% поставляет «Запорожкокс». Те же проблемы (с углем) и у «Алчевсккокса». После ввода КБ №10-бис общая мощность АКХЗ достигла 3,6 млн. т в год, соответственно, для его стабильной работы необходимо 5 млн. угольного концентрата.ГМК-2006: обеспечение ресурсами (Часть 2)