19 апреля

Горячие цены: украинский рынок металлопроката в феврале

В прошлом месяце увеличение экспортных поставок производителями металла создало на украинском рынке дефицит и, тем самым, позволило предприятиям повышать внутренние цены до мирового уровня. Более того, некоторые заводы несколько раз подимали свои цены. Отдельные предприятия вообще перестали предлагать определенные позиции, отправляя все на экспорт. Например, ДМЗ им. Петровского практически прекратил реализацию квадрата на отечественном рынке.Сортовой и фасонный прокатВ феврале металлотрейдеры предпочли не шокировать рынок резким увеличением стоимости сортового и фасонного проката, несмотря на достаточно высокие взлеты заводских котировок. Продавая металл январского производства, металлоторговцы смягчили рост цен, тем самым отстрочили повышение. По итогам февраля, общий индекс в Киеве вырос на 2,02%, в Днепропетровске на 1,7%. Одним из первых цены на арматуру повысил «Миттал Стил Кривой Рог». Предприятие увеличило котировки в среднем на 200 грн./т, - до 3200 грн./т. Также на комбинате подорожал шестигранник на 150 грн./т. На март уже установлены новые цены (на 50-100 грн./т выше прежних), подорожание коснется почти всех видов продукции, за исключением арматуры 8 мм.В начале февраля Макеевский МЗ увеличил стоимость уголка, швеллера, катанки и некоторых позиций арматуры в среднем на 50-60 грн./т. Но уже в середине месяца на заводе началась вторая волна повышения - котировки выросли уже на 50-100 грн./т. Как и МСКР, «Макеевка» также повысила мартовские цены на основные виды проката. По сравнению с предыдущим уровнем, цена для внутреннего рынка существенно увеличилась - от 70 до 300 грн./т.В прошлом месяце «Азовсталь» подняла цены на балку на 7%, - на 300 грн/т. Также произошло повышение на продукцию ДМЗ им. Петровского: уголок и швеллер вырос в среднем на 100-150 грн./т. С середины месяца, после второй волны повышения, цена поднялась на уголок и швеллер на 150 грн./т.Донецкий МПЗ несколько раз пересматривал цены на март, и в результате стоимость основных видов метпродукции повысилась в среднем на 300 грн./т.По мнению директора по маркетингу компании «Вест-Пром» Анны Сумской, февральский рост цен достаточно неадекватен для этого периода. «Очень рано начавшееся повышение и экспортная направленность производителей заставляет металлоторгующие компании работать на сниженном уровне рентабельности, поскольку рынок не готов принять резкий скачок цен», – считает менеджер.Что касается прогнозов, то, по словам А.Сумской, на рынке фасонного проката ожидается постоянное повышение на «вторичке», которое обосновано нарастающим дефицитом: на комбинатах отгрузки на внутренний рынок если и запланированы, то на минимальном уровне. На рынке сортового проката взгляды трейдеров направлены в сторону МСКР, который должен в марте повысить цены на арматуру, как минимум на $20/т. По мнению участника рынка, следует ожидать роста стоимости катанки, которая дешевле, чем у «Макеевки».Листовая стальВ феврале общий индекс группы увеличился в Киеве на 0,57%, в Днепропетровске на 0,68%. В начале месяца цены подняли ММК им. Ильича и ДМЗ им. Петровского, начиная со второй половины февраля – «Запорожсталь».«Петровка» повысила котировки на толстолистовую сталь 10-20 мм в среднем на 160-200 грн./т, с середины месяца - на 120 грн./т. В последней декаде февраля «Запорожсталь» подняла цены на основные виды продукции на 5-7%. ДМПЗ также повысил котировки на всю линейку своей продукции на 10%.Некоторые заводы в связи с интенсивным ростом цен и более быстрым переходом на продажу удороженной продукции начали практиковать сокращение сроков подачи заявок для металлотрейдеров. По неофициальной информации, МСКР, возможно, объявит о приеме заявок только до 20 марта (и это несмотря на новый уровень цен, которые объявлены с 1 марта), после чего, скорее всего пересмотрят свои цены для внутреннего рынка. В феврале такие действия уже были предприняты Мариупольским МК, который объявил 15 февраля последним днем приема заказов до конца месяца, что, естественно, не вызвало восторгов у металлотрейдеров (которые, кстати, потребляют около 40% товарного листа, отгружаемого на внутренний рынок комбинатом). Ожидаемое повышение цен на ММК произошло 12 марта, так на листовой прокат котировки поднялись на 120 грн./т, на трубу ВГП на 360 грн./т, на электросварные и профильные трубы на 60 грн./т. Как прогнозирует замдиректора ООО «Альянс» Игорь Карачев, производители будут поступательно повышать цены до мая, чтобы постепенно адаптировать рынок к высокой стоимости металла. Рост продолжится до середины года, а потом будет возможно стабилизация. По неофициальной информации, уже на апрель некоторые комбинаты планируют снова поднимать цены.ТрубыВ феврале производители трубной продукции предпочли не начинать бурную волну повышений связанную с общим ростом, и придерживающих пока старых цен. В Киеве общий индекс на трубу вырос на 1,39%, в Днепропетровске на 1,6%.В начале месяца «Коминмент» решил увеличить цены на сварные и профильные трубы в среднем на 50 грн./т. Также корпорация «Интерпайп» повысила котировки на бесшовные г/к трубы в среднем на 300 грн./т.«В феврале цена на штрипс выросла в среднем на $50/т. Трубные заводы постепенно повышают цены, но незначительно, и это повышение пока не позволяет им отработать новые цены на штрипс. Очевидно, производители ожидают лучшего уровня спроса, который не за горами», - утверждает А.Сумская.С этим мнением согласен И.Карачев. Он отмечает, что в отношении трубной продукции особого роста цены сейчас нет, несмотря на подорожание материалов для производства (штрипса и листовой стали). Скорее всего, это связано с тем, что заводы еще работают на старых материалах, а когда перейдут на новое более дорогое сырье, то и цена труб соответственно вырастет.Вялость спроса объясняется еще и тем, что традиционные трубы при газофикации вытесняются полиэтиленовыми. К тому же, еще не было выделено средств с бюджетов разных уровней на закупку трубной продукции. По трубам в этом году скорее ажиотажа не будет.Как отмечают некоторые участники рынка, к лету цены должна стабилизироваться. Причиной этому будет или насыщение рынка, или излишне высокая стоимость. Это поспособствует увеличению российского импорта, который должен остудить цены.А.Сумская прогнозирует, что уже в апреле-мае темпы роста котировок на металлопродукцию снизятся. «Об этом свидетельствуют сегодняшние тенденции по отдельным позициям готового проката на экспортных рынках», - говорит эксперт.Как сообщил один из участников рынка: «Судя по текущей ситуации, этот год обещает быть достаточно горячим. Скорее всего, цена на метпродукцию до апреля может вырасти на 3-5%. После чего цены украинского рынка могут повторить прошлогодний опыт России и превысить котировки рынков СНГ. В случае если такая ситуация возникнет, то в июне в Украину может хлынуть продукция российских компаний, после чего рост цен на металлопродукцию должен замедлиться».В то же время, президент ассоциации металлоторговцев Андрей Федосеев прогнозирует, что резкое понижение цен на украинском рынке металлопродукции может произойти только в конце лета, и это будет иметь негативные финансовые последствия для всех участников рынка. Если данная тенденция сохранится, то это приведет к резкому снижению цен в будущем, когда цены на мировом рынке стабилизируются и трейдеры вынуждены будут предложить рынку накопленный объем продукции.Справка:Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены шести киевских металлотрейдеров: «Альянс» , Леман-Украина, «МД Групп» , «Металл-Холдинг» , Украинская горно-металлургическая компания, «Юникон Трейд»., а также пяти днепропетровских металлотрейдеров: "Вега-С", "Комэкс", "Леман-Украина(Днепропетровск)", "НИКО-металлиндустрия", "УГМК - Днепропетровск". Цены указаны в гривнах с учетом НДС. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании вы можете ознакомиться на index.ugmk.info.