25 апреля

Мировой рынок сталепродукции: цикл повернул на снижение?

Вконце I квартала цены на длинномерный прокат, заготовки и металлоломподнялись на мировом рынке до рекордных значений. В апреле этапродукция пошла на спад, но зато продолжили свой рост цены на плоскийпрокат. Мировой рынок стали находится в неустойчивом состоянии:потребители требуют понижения завышенной, по их мнению, стоимостипродукции, а производители — компенсации увеличившихся затрат.В ближайшие недели должно определиться, какие тенденции станутдоминирующими на рынке в следующие несколько месяцев. По мнениюбольшинства профильных гуру, движение мировых цен на стальную продукциюбудет в основном направлено вниз. Строители задрали цену длиномерного прокатаПодъем цен в секторе длинномерного проката, достигший своегопика в конце марта — начале апреля 2007 года, поясняется просто: впервую очередь, резкая активизация в мировой строительной отрасли,приведшая к увеличению спроса на конструкционную сталь, и, во вторую,недостаточная готовность металлургов к такому скачкообразному ростуобъемов потребления. 2006 г. был благоприятным для строителей во многих регионахмира. Нефтедобывающие страны Ближнего Востока активно вкладывалинефтедоллары в строительство жилья, промышленных предприятий,инфраструктуры и туристических объектов. В США и ряде стран Европыснижение процентных ставок способствовало увеличению объемов ипотечногокредитования и инвестиций в жилищное строительство. Россия, Турция истраны Восточной Европы продолжали модернизацию инфраструктуры ирасширение промышленных мощностей. Спрос на конструкционную сталь во всех этих регионах нарасталбыстрее, чем внутреннее производство. В результате Россия и Турцияуменьшили экспорт заготовок и готового проката, в то время как США иевропейские страны, наоборот, нуждались в расширении импортныхпоставок. На мировом рынке длинномерного проката возник дефицит,который не удалось покрыть даже китайцам с их дешевой, но, как правило,низкокачественной продукцией. Так как металлургические предприятиястремились всеми силами увеличить как выплавку стали, так и выпускготового проката, в конце прошлого года возникла нехватка предложения ина мировом рынке металлолома. Лом, заготовки и конструкционная стальподпитывали друг друга, заставляя цены подниматься все выше и выше. В апреле этот подъем, впрочем, дошел до своего пика, закоторым последовало быстрое отступление. Всего за месяц цены снизилисьна 8-10% по сравнению с максимальным уровнем и, несмотря на старанияпоставщиков остановить это скольжение, скорее всего, продолжатотступать и в ближайшем будущем. Налицо срабатывание традиционных рыночных механизмов. Резкийподъем цен и ажиотажный спрос в I квартале способствовали накоплениюзапасов потребителями. Так, в феврале закупки арматуры американскими иевропейскими компаниями на 14-15% превышали показатели аналогичногопериода годичной давности. К апрелю склады и металлобазы оказалисьзаполненными длинномерным прокатом сверх потребности, что привело кпадению спроса и, соответственно, цен по всей производственно-сбытовойцепочке. Спад на рынке длинномерного проката усилило и удешевлениеметаллолома. Этот материал традиционно достигает наивысшей стоимости вконце зимы, но в апреле, когда потепление позволяет интенсифицироватьсбор лома, а тарифы на его доставку снижаются, он всегда идет вниз.Текущий год не стал исключением. К тому же, потребители металлолома зафевраль-март скопили достаточные запасы сырья и больше не нуждаются вприобретении новых партий товара. Таким образом, апрельский спад цен выглядел неизбежным.Вопрос, однако, заключается в том, продолжится ли это падение вближайшие месяцы или же оно станет непродолжительной понижающейкоррекцией, после завершения которой цены снова начнут расти? Представляется, что ответ на этот вопрос будет различным взависимости от того, в каком именно регионе он будет задан.Американский сектор жилищного строительства уже в конце прошлого годарезко пошел на спад. В стране наблюдается настоящий кризис на рынкеипотечного кредитования, число семей, оказавшихся не в состояниивыплачивать займы, взятые под покупку домов, исчисляется сотнями тысяч,если не миллионами. Правда, инфраструктурное, промышленное и офисноестроительство все еще на подъеме, но в целом темпы роста в отраслисократились практически до нуля. Аналогично следует ожидать стагнации ина американском рынке конструкционной стали. Очевидно, в летние месяцыв США произойдет снижение загрузки мощностей по производствудлинномерного проката, а сама эта продукция, равно как и металлолом,подешевеет, хотя и незначительно. Традиционный летний пик активности встроительстве, как нам представляется, сыграет роль демпфера. По похожему сценарию будет развиваться и ситуация в Европе.Пик подъема в региональной строительной отрасли был пройден в прошломгоду, в результате темпы роста сократятся до традиционных 1-3%.Повышенный спрос на длинномерный прокат сохранится только в ВосточнойЕвропе, но этот регион уже сейчас привлекает всех окрестныхпоставщиков, так что признаки появления избытка предложения появилисьтам уже в апреле. В целом конструкционная сталь на европейском рынкевряд ли значительно подешевеет, но к пиковым значениям марта и первойполовины апреля в обозримом будущем уже не вернется. Импортные цены на арматуру на европейском рынке снизились до?500 за тонну CFR, как только турецкие экспортеры снизили активность нафоне спокойного рынка.По данным трейдеров, турецкие экспортеры нашли в себе силыснизить цены на своих традиционных рынках — Южной Европе и США,поскольку запасы материала выше, чем спрос на него. Некоторые трейдерыотмечают, что такое снижение цен краткосрочное и что в июле ситуациявернется к прежнему состоянию.В середине мая арматура для европейского рынка предлагалась поцене 490-540 евро за тонну CFR европейские порты, по сравнению с500-550 евро за тонну в конце апреля. Трейдеры отмечают, что запасов материала будет достаточно длямая и июня, а с середины июля потребители начнут пополнять склады, итогда цены, возможно, пойдут вверх.В то же время в России, Турции, странах Персидского залива иСеверной Африки потребность в конструкционной стали будет нарастать неменьшими темпами, чем ранее. Скорее всего, высокие внутренние цены нарынке РФ длинномерного проката сохранятся и на этот год, а вот встранах Ближнего Востока потребители воспользуются широким выборомпоставщиков, чтобы удержать цены на приемлемом для них уровне. В целомстоимость продукции будет зависеть прежде всего от готовностипроизводителей сокращать загрузку мощностей, так как избытокпредложения выглядит для этого региона вполне реальным.Азиатский рынок длинномерного проката в ближайшие месяцыпродолжит жить своей собственной жизнью, практически не пересекаясь сдругими регионами. Цены там будут значительно ниже, чем в других частяхсвета, что будет способствовать расширению объемов экспорта в США, ЕСили в Персидский залив. Китайские компании постараются приподнять цены,чтобы компенсировать отмену возврата НДС с 15 апреля, но их продукциявсе равно останется очень дешевой. Стальной листНесколько по-иному развивались в последние месяцы события нарынках листовой стали. Это продукция пошла на подъем уже в конце января— начале февраля, но уже в марте рост застопорился, а намеченные наапрель повышения цен в США и ЕС удались лишь частично. Зато в Азиирешение китайских властей об отмене возврата НДС экспортерам стали с 15апреля сыграло роль спускового крючка для взлета цен на ГК рулоны почтина 10% менее чем на две недели. Металлургические компании из западныхстран выражают надежду на продолжение роста в третьем квартале, но ихпыл охлаждают потребители, по мнению которых стоимость продукции,наоборот, надо сокращать. Пожалуй, оптимизм поставщиков и в самом делевыглядит несколько неоправданным. В отличие от длинномерного проката, потребление которого взначительной степени "завязано" на одну отрасль — строительную, спросна листовую сталь более распределен и зависит от развития экономики вцелом. В этом отношении прошлый год был очень благоприятным дляпоставщиков данной продукции. Темпы роста в Японии, США, странах ЕСбыли в 2006 году наибольшими за последние несколько лет, а потребностьв плоском прокате превышала возможности местных производителей. Импортстальной продукции в США и ЕС достиг в прошлом году рекордных значений,а Китай стал крупнейшим в мире экспортером стали, но даже это не смоглонарушить рыночное равновесие.В этом году можно ожидать некоторой стабилизации объемовкитайского экспорта. За первые три месяца 2007 года поставки плоскогопроката составили 6,16 млн тонн, что более чем вдвое превосходитпоказатели аналогичного периода годичной давности. Но в целом за годблагодаря угрозе введения антидемпинговых пошлин на китайскую продукциюи предпринятым китайскими властями мероприятиям по ограничению экспортаэто превышение, как представляется, постепенно сойдет на нет. Судя повсему, китайский экспорт стали в 2007 году будет близким к прошлогодним52 млн тонн, из которых 43 млн тонн приходится на готовую продукцию. Однако даже если эти прогнозы оправдаются и Китай прекратитнаращивать поставки плоского проката на внешний рынок, рассчитывать наповторение прошлогоднего подъема на мировом рынке листовой стали,скорее всего, не приходится. В США экономика пошла на спад, который взначительной мере затронул автомобилестроение — ключевую отрасль сточки зрения национального рынка плоского проката. В марте и началеапреля американским металлургическим компаниям удалось приподнять ценына продукцию, но быстрое накопление резервов у металлотрейдеров ипотребителей заставило их урезать аппетиты. Скорее всего, американскийрынок листовой стали в ближайшие месяцы будет относительно стабильным,но общее направление движения цен будет нисходящим. В Европе некоторое оживление рынка и незначительный рост цен вапреле объяснялись, прежде всего, подорожанием китайской экспортнойпродукции во второй половине месяца, после отмены возврата НДС. Спрос врегионе, достигший максимального уровня в феврале-марте, между тем,пошел вниз. Уже в апреле многие потребители отказывались отприобретения новых партий продукции, сообщая о наличии значительныхзапасов. К тому же, благодаря высокому курсу евро цены на листовуюсталь на европейском рынке сейчас самые высокие в мире, что,естественно, привлекает в этот регион поставщиков.В связи с переполнением европейского рынка продукцией можноожидать, что в третьем квартале цены вместо повышения, на котороерассчитывают местные металлурги, пойдут вниз. В 2005 году в аналогичнойситуации производители достаточно быстро отреагировали на сокращениеспроса, уменьшив объем производства. Не исключено, что и в этот развоспользуются привычной тактикой.Украинские экспортные цены на углеродистый горячекатаный рулонснизились на этой неделе до 560-570 долл. за тонну FOB Черное море посравнению с 585 долл. за тонну в апреле. Цены остаются на 20 долл. ниже экспортных российских цен.Рынок остается спокойным, поскольку снижение цен ожидалось. Хотя, поинформации некоторых трейдеров, такое снижение является краткосрочными, возможно, далее будет повышение Тем не менее, падение цен на плоский прокат в западных странах вряд ли будет глубоким. Во-первых, избыток предложения пока незначительный, а темпыэкономического роста, по крайней мере, в ЕС, остаются достаточновысокими. Вполне вероятно, что в третьем квартале потребительскиезакупки возобновятся. Во-вторых, цены на мировом рынке будет удерживатьот спада низкий курс доллара, который с начала года подешевел поотношению к евро более чем на 3%. Слабый доллар выгоден дляамериканцев, поэтому можно предположить, что он и в дальнейшем будетскользить вниз. Многие эксперты предполагает, что до конца текущегогода евро будет стоить более 1,40 долларов. В связи с этим многиепоставщики будут приподнимать долларовые цены, чтобы компенсироватьпотери на разнице курсов. В-третьих, производителям листовой сталинужно покрывать и другие свои затраты. С 1 апреля на мировом рынкеподорожали железная руда и коксующийся уголь, причем, весьма вероятно,что этот рост цен на сырье продолжится и в 2008 году. В Европеметаллургическим компаниям придется закладывать в цены иувеличивающиеся платежи за выбросы парниковых газов. Наконец, никто из основных участников мирового рынка плоскогопроката не станет заниматься демпингом и снижать цены ради захвата долирынка. Китайские компании в последнее время активно наращиваютстоимость своей продукции, возглавив процесс подъема цен в азиатскомрегионе. Стоимость листовой стали в странах Восточной Азии в концепервого квартала, и в самом деле, отставала от уровня западных стран на12-15%, очевидно, этот разрыв в обозримом будущем сократится, причем,если можно так выразиться, с двух сторон. Не заинтересованы в снижении цен металлургические компании изЯпонии и России. В этих странах очень высок внутренний спрос на плоскийпрокат, а цены при поставках национальным потребителям превышают тотуровень, который можно получить при продажах в сопредельные страны. Таким образом, подводя итоги, можно предположить, что вближайшие несколько месяцев мировые цены на листовую сталь будутотносительно стабильными. В западных странах они, скорее всего, немногопонизятся, но в Восточной Азии есть все причины для роста в мае-июне истабилизации в третьем квартале.Отечественная динамика "по-европейски"Украинские металлургические предприятия в январе-апреле текущегогода получили лицензии на поставку в страны Европейского Союза 605,528тыс. тонн подлежащего лицензированию металлопроката, или 60,3%минимальной годовой квоты для ЕС (1 млн 4,5 тыс. тонн).Такие данные предоставили в Министерстве экономики в четверг.По данным министерства, с начала года предприятия получилилицензии на поставку в страны ЕС 81,885 тыс. тонн плоского проката врулонах категории SA1 (53,3% квоты на текущий год, составляющей 153,750тыс. тонн), 234,209 тыс. тонн плоского проката не в рулонах категорииSA2 (65,7%, 356,7 тыс. тонн) и 56,913 тыс. тонн плоского проката SA3(57,2%, 99,425 тыс. тонн).Кроме того, получены лицензии на поставку в страны ЕС 16,381тыс. тонн полуфабрикатов и профилей SB1 (53,3% квоты, 30,750 тыс.тонн), 83,550 тыс. тонн горячекатаных брусков и прутков категории SB2(65,2%, 128,125 тыс. тонн), а также 132,589 тыс. тонн полуфабрикатов,прутков и другой продукции категории SB3 (56,2%, 235,750 тыс. тонн).Представитель министерства напомнил, что соглашение между ЕС иУкраиной по поставкам подлежащего лицензированию проката парафировано,но еще не подписано, поэтому квота на 2007 год пока будетсоответствовать размеру не увеличенной квоте на 2006 год, или 1 млн 4,5тыс. тонн.В парафированном тексте нового соглашения ЕС и Украинысодержится договоренность об объеме квоты на поставки сталелитейныхизделий в размере 1,32 млн тонн. При этом ожидается, что квоты наимпорт сталелитейной продукции из Украины будут отменены сразу послевступления Украины во Всемирную торговую организацию.Соглашение вступит в силу после его подписания, котороесостоится по завершении внутренних процедур ратификации с обеих сторон.Ожидается, что соглашение, в котором предусматривается егоавтоматическая пролонгация, вступит в силу в мае 2007 года.Как сообщалось со ссылкой на данные Минэкономики, украинскиеметаллургические предприятия в 2006 году получили лицензии на поставкув страны ЕС 1 млн 97,29 тыс. тонн металлопроката, или 98,2% годовойквоты (1 млн 116,98 тыс. тонн). Предприятия, в частности, получилилицензии на поставку в страны ЕС проката категории SA1 — 192,24 тыс.тонн (96,7% квоты), SA2 — 357,694 тыс. тонн (98,2%), SA3 — 125,35 тыс.тонн (97%), SB1 — 34,61 тыс. тонн (99,9%), SB2 — 135,94 тыс. тонн(98,1%) и SB3 — 251,46 тыс. тонн (100%).Украина и Евросоюз 29 июля 2005 года подписали соглашение оторговле некоторыми сталелитейными изделиями на 2005-2006 гг. Всоответствии с соглашением, указанный уровень квоты будет действоватьпри условии наличия в Украине экспортной таможенной пошлины на ломчерных металлов в размере 30 евро за тонну. При снижении ставкиэкспортной таможенной пошлины на лом черных металлов квота будетувеличиваться пропорционально. Кроме того, при полной отмене этойтаможенной пошлины квота должна быть увеличена на 43%.ЕС в 2006 году дважды увеличивал размер квоты для украинскихпредприятий, в том числе один раз — за счет переноса остатков квот за2005 год.Апрельский стальной реализмПроцесс консолидации в мировой металлургической отрасли можетзатронуть ещё одну компанию, которая на протяжении последних летсчиталась одним из наиболее ценных «бонусов» на североамериканскомрынке стальной продукции. Речь идёт об американской компании Ipsco,которая уже вступила в переговоры на предмет продажи. Ipsco — один изкрупнейших в Северной Америке производителей толстолистовой стали инефтегазовых труб, в том числе большого диаметра. Эта продукция сейчаспользуется очень высоким спросом благодаря подъёму цен на нефть иактивизации региональной нефтегазовой отрасли. Мощности Ipsco повыплавке стали достигают 3,9 млн т в год, в прошлом году объёмпроизводства готовой продукции составил 2,46 млн т толстого листа и1,23 млн т труб, из них 266 тыс.т — большого диаметра. Возможным покупателем Ipsco пресса называет российскую группу«Евраз», в прошлом году уже проникшую на американский рынок благодаряприобретению местной компании Oregon Steel Mills за 2,3 млрд дол. Ipscoдолжна обойтись россиянам (или кому другому) гораздо дороже: по оценкамамериканских экспертов, её стоимость может достигнуть $8,6 млрд.Поэтому некоторые аналитики сомневаются, что россиянам будет под силутакое приобретение. Кроме того, у них могут возникнуть проблемы сантимонопольными органами, так как объединённая компания в составеIpsco и Oregon Steel Mills станет доминирующим игроком на американскихрынках труб большого диаметра и толстолистового штрипса. Помимо «Евраза», уже обозначившего свой интерес к Ipsco,специалисты называют и других претендентов — германскую компаниюSalzgitter, бразильскую CSN, индийскую Jindal Steel. Но окончательногопокупателя назовут американцы: благодаря одному хитрому положению вуставе руководство компании может блокировать любые попытки враждебногопоглощения. Другая российская компания — группа «Мечел» считается одним изфаворитов в приватизационном конкурсе по продаже хорватского заводаZeljezara Split, единственного в стране производителя арматуры исортового проката. Мощность этого предприятия составляет 200 тыс.т вгод, но в настоящее время оно загружено едва на треть. Ранее "Мечел" уже потерпел неудачу в Хорватии: в 2003 г.компания купила за символическую цену в 1 куну (менее 20 центов)трубный завод Zeljezara Sisak, но так и не смогла наладить егоприбыльную работу и ликвидировала предприятие в конце 2004 г. Впрочем,теперь «Мечел» готов более ответственно отнестись к своему возможномуприобретению и обещает направить на погашение долгов, модернизациюпроизводства и пополнение оборотного капитала порядка $90 млн. Впрочем,российской группе нужно ещё победить в тендере: на хорватский заводпретендуют ещё несколько европейских компаний и американская CommercialMetals Company, имеющая активы в Восточной Европе. Наконец, Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) можетвернуться к своему прошлогоднему проекту по приобретению PakistanSteel. В 2006 г. ММК в содружестве с саудовским и пакистанскимпартнёрами даже победил в конкурсе, но сделка была разорвана поддавлением пакистанской оппозиции, обвинившей правительство страны втом, что оно «продешевило». Теперь предприятие, кажется, собираютсяснова выставить на продажу, но уже по «настоящей» цене. ПредставителиММК дали понять, что готовы ещё раз попытать счастья в Пакистане. Китайское правительство таки сделало то, чего от него ждалиуже несколько месяцев, - отменило возврат НДС для экспортёров стальнойпродукции. Право на получение 5 из 17% уплаченного налога получилитолько поставщики некоторых видов продукции высокого передела, вчастности, холодного проката, содержащего более 0,25% углерода,нержавеющей и электротехнической стали.По мнению экспертов, экспорт китайской готовой стальнойпродукции в итоге снизится по сравнению с 14,13 млн т в I квартале, ноэтот спад будет несколько искусственным, так как в марте производители,опасаясь скорой отмены возврата НДС, гнали товар за границу с удвоеннойэнергией. Мартовский объём поставок китайского проката достиг 5,4 млнт, что на 1 млн т больше, чем в январе и феврале. В целом же экспортныеоперации останутся выгодными для китайских металлургов, так как цены вСША и Европе превышают уровень внутреннего рынка на $120-200 за тонну. Впрочем, ряд китайских компаний уже отреагировал на введениенового порядка повышением цен, составившим 40-50 долл. за т для ГКрулонов. Эта продукция предлагается азиатским покупателям уже по530-600 долл. за т FOB против 490-530 долл. за т FOB в марте. Подъёмзатронул даже слябы, для которых внешнеторговый режим не изменился:экспортная пошлина в размере 10% не пересматривалась. Тем не менее,некоторые производители взвинтили цены до 550-560 долл. за т C&FТайвань. В начале апреля аналогичная продукция котировалась по 505-515долл. за т C&F. Судя по всему, добиться желаемого роста цен нагорячий прокат китайцам не удастся, поскольку компании из других странВосточной Азии предлагают эту продукцию по 520-550 долл. за т FOB. Впрочем, не исключено, что тайваньцы, корейцы и японцыподдержат китайскую инициативу. Одной из причин согласованного подъемацен в Азии может стать как раз дороговизна слябов: латиноамериканскиекомпании продают их не дешевле 560-570 долл. за т C&F, а российскиеметаллурги предлагают свои полуфабрикаты по 550 долл. за т FOB помайским контрактам и до 575 долл. за т FOB — по июньским. Между тем в Европе и США, на которые ориентируются каккитайские экспортёры, так и металлургические комбинаты из стран СНГ,подъём цен на листовую сталь явно затормозился. Европейские компании,планировавшие во втором квартале увеличить стоимость своей продукции на?20-30 за тонну, ограничились максимум ?10 за тонну. Потребителиотказываются приобретать подорожавшую сталь, поэтому металлургамприходится ограничивать свои претензии суммами в 500-520 евро за тоннуex-works для ГК рулонов и ?590-620 — для ХК. Стоимость аналогичнойпродукции из-за рубежей ЕС составляет на европейском рынке ровностолько же, но на условиях CIF. Американские компании смогли повыситьцены в апреле, доведя стоимость горячекатаных рулонов до 570-575 долл.за короткую тонну (907 кг) ex-works, а холоднокатаных — до 640-650долл. за короткую тонну, но аналитики предупреждают, что новогоподорожания в мае не будет. Cырье на распутьеСпрос в США сократился, а металлолом начал падать в цене, лишаяметаллургов их основного оправдания для повышения стоимости своейпродукции. Вынужденно уменьшили аппетиты и турецкие поставщикиарматуры. В Европе цены на нее по-прежнему велики, достигая 600 евро затонну ex-works и 680-700 долл. за т CIF для импорта, но дляближневосточных покупателей туркам пришлось снизить цены до 620-630долл. за т FOB против $640-650 за т FOB в первых числах апреля. Вкачестве основной причины снова указывается удешевление металлолома. Индийские власти так и не решили, что делать с введенными с 1апреля экспортными пошлинами на железную руду, вызвавшими скандал нарынке и приведшими к объявлению бойкота со стороны Китая — крупнейшегопокупателя этого сырья. В парламенте и правительстве рассматривалисьвозможные варианты, но ни один из них не получил должной поддержки.Вынесение вердикта перенесено на май, но, учитывая неповоротливостьиндийской государственной бюрократии, задержка может оказаться ещёболее значительной.Между тем стоимость индийской железной руды в Китае остаётся напрежнем уровне: в крупнейших портах около 103,5 долл. за т законцентрат с 63,5% железа и 92-93 долл. за т — за 62%-ный. Правда, каксообщают наблюдатели, закупки индийского сырья и в самом делепрекратились: потребители и трейдеры заключают договора с поставщикамипрежде всего из Бразилии и Австралии. Пока китайцам помогают сдерживатьцены большие запасы руды в портах, оценивающиеся более чем в 50 млн т. За I квартал 2007 г. китайский импорт железной руды составил100,2 млн т, так что по итогам года общий объём может приблизиться к400 млн т, что примерно на 70 млн т больше, чем в 2006 г. Как считаютспециалисты, такой рост потребления может вызвать обострение дефицитана мировом рынке железной руды (особенно при условии сокращенияиндийского экспорта) и новый скачок цен. Однако уже в 2009-2010 гг., помнению International Iron & Steel Institute (IISI), ценовой маятниккачнётся в обратную сторону и цены на руду пойдут резко вниз. Своидоводы IISI подкрепляет длинным списком уже реализующихся иперспективных проектов в отрасли. В частности, компания Rio Tinto, второй в мире производительжелезной руды, заявила, что может пересмотреть свои планы расширениямощностей в сторону увеличения. Пока Rio Tinto собирается к 2009 г.довести объём производства железной руды до 220 млн т (в 2005 г. - 156млн т), но, по словам председателя правления компании Пола Скиннера, вслучае сохранения повышенного спроса на руду на мировом рынке этотобъём может быть значительно больше. Единственная проблема здесьзаключается в пропускной способности транспортной инфраструктуры. Цены на металлолом на мировом рыке продолжают понижаться.Турецкие компании уже покупают материал HMS №1 из ЕС по $348-352 за тC&F, а А3 из Украины или России — по $340 за т C&F. Возможно, вближайшем будущем цены снова упадут, так как в Западной Европе лом поапрельским контрактам подешевел по сравнению с мартом на 10-20 евро затонну.Труба: спрос рождает производствоВ этом году на закупки трубной продукции Газпром выделит порядка45 млрд. руб. Об этом сообщил гендиректор компании "Газкомплектимпекс",член правления Газпрома Игорь Федоров на прошедшей в конце прошлойнеделе в Москве конференции "Российское машиностроение — нефтегазовомукомплексу Сибири". Оценивая перспективы поставок труб большого диаметра (ТБД)российскими компаниями, он отметил, что за последние годы целый рядзаводов освоил новые производства, в том числе труб, которые ранее вРоссии не выпускались. При этом Игорь Федоров подчеркнул, что "этиинвестиции трубники сделали, основываясь только на устных консультацияхс Газпромом", тем самым несколько дистанцировавшись от рисковинвестиционных вложений. "Мы помогаем по мере сил, но проблем утрубников очень много. Газпром находится в такой ситуации, что можетоплачивать закупленную продукцию не авансом, а только по факту.Трубников это не всегда устраивает", — сказал руководитель "дочки"Газпрома, отвественной за материально-техническое обеспечение гиганта. По данным Федорова, пик потребления ТБД придется на 2009-2010гг. и во многом будет связан с реализацией проектов на Ямале. «В этотпериод весь необходимый объем продукции российские трубники навернякапоставить не смогут. Они сами это признают. Поэтому Газпром уже сейчасначал выделять средства под потребности 2009-2010 годы», — заявил ИгорьФедоров. Это означает, что большая часть поставок на пике потреблениябудет осуществляться по импорту, несмотря на все объявленные программыимпортозамещения.Между тем "Трубная металлургическая компания" РФ (ТМК)постепенно переходит на долгосрочные отношения с основнымипотребителями своей продукции.В прошлую пятницу ТМК заявила, что, заключив соглашение осотрудничестве с "Сургутнефтегазом", поставит в течение трех лет вадрес этой нефтяной компании продукции на 1 млрд долл. Для справки, ОАО "Трубная металлургическая компания" —крупнейший в России производитель и экспортер трубной продукции (около44% внутреннего рынка стальных труб). Производственные мощностирасположены в России и Румынии. Основной акционер Дмитрий Пумпянскийконтролирует около 77% акций. По итогам 2006 года выручка компании поМСФО ожидается в размере приблизительно 3,3 млрд долл. В пятницу Трубная металлургическая компания объявила оподписании соглашения о стратегическом сотрудничестве с"Сургутнефтегазом". Это соглашение, в частности, предусматривает, что втечение трех лет нефтяной компании будет поставлена трубная продукция вобщей сложности на 1 млрд долл. Речь идет о бурильных, линейных инасосных трубах, то есть о той продукции, которая используется дляобустройства скважин, рассказывает глава дирекции по внешним связям ТМКСергей Ильин. Кроме того, как отмечается в сообщении ТМК, партнерство с"Сургутнефтегазом" предполагает также координацию совместнойдеятельности по разработке новых видов трубной продукции. Помимо "Сургутнефтегаза" у ТМК достаточно и других клиентов внефтегазовой отрасли. По словам г-на Ильина, у компании есть соглашенияпо долгосрочному сотрудничеству с "Роснефтью", ТНК-BP, "СалымПетролеум" ("дочкой" Shell). "ТМК занимает 60% российского трубногорынка, поэтому наша продукция используется везде, где ведется добычанефти", — говорит Сергей Ильин. Впрочем, как отмечают в "Сургутнефтегазе", это соглашениевовсе не означает, что ТМК станет для них эксклюзивным поставщикомтрубной продукции. Как пояснили в пресс-службе нефтяной компании, у неенасчитывается более 2000 подрядчиков по различным направлениям, которыепомимо ТМК работают и с другими трубными компании. К их числу, кпримеру, относятся предприятия Объединенной металлургической компании игруппы ЧТПЗ. Тем не менее эксперты позитивно оценивают направленностьтрубных компаний на долгосрочные соглашения с клиентами. По словамруководителя Фонда развития трубной промышленности Александра Дейнеко,долгосрочные соглашения позволят трубникам более эффективно выстраиватьинвестиционную политику. Он напоминает, что, когда было объявлено озапуске проектов по строительству стратегических трубопроводов,трубники принялись наращивать мощности по производству ТБД. В итогесейчас в стране мощности позволяют производить 4 млн т, при том чтофактически требуется 2 млн т ТБД, сетует Дейнеко. При этом российские аналитики, несмотря на ожидаемые поставкив адрес "Сургутнефтегаза" продукции на 1 млрд долл., не думают, что этоможет привести к серьезной переоценке стоимости акций компании. Как считает автор, гораздо большее влияние на котировки ТМК,отмечает аналитик Банка Москвы Дмитрий Скворцов, сейчас оказывают слухио возможном слиянии компании с одним из зарубежных производителей,украинской корпорацией Интрепайп.Между тем отечественные трубопрокатчики, похоже, решили отдохнуть от удаврного труда в I квартале.В апреле производство стальных труб на Украине уменьшилось на1,2%, или на 2,98 тыс. тонн по сравнению с мартом до 236,41 тыс. тонн.Об этом автору сообщил наш источник в Кабмине. Крупнейший производитель стальных труб ИнтерпайпНижнеднепровский трубопрокатный завод в апреле сократил производствостальных труб на 7,6%, или на 3,83 тыс. тонн до 46,51 тыс. тонн. Харцызский трубный завод уменьшил производство стальных труб на 4%, или на 2,53 тыс. тонн до 61,11 тыс. тонн. Интерпайп Никопольский завод бесшовных труб Нико-Тьюб уменьшилпроизводство стальных труб на 1,9%, или на 0,43 тыс. тонн до 22,28 тыс.тонн. Днепропетровский трубный завод увеличил производство стальных труб на 15,1%, или на 2,92 тыс. тонн до 22,21 тыс. тонн. Новомосковский трубный завод увеличил производство стальных труб на 34,6%, или на 6,60 тыс. тонн до 25,70 тыс. тонн. Луганский трубный завод сократил производство стальных труб на 28%, или на 5,11 тыс. тонн до 13,14 тыс. тонн. В январе-апреле 2007 года производство стальных труб увеличилосьпо сравнению с аналогичным периодом 2006 года на 26,2% до 908,09 тыс.тонн. Как сообщалось ранее, в марте производство стальных трубувеличилось на 2,2%, или на 5,07 тыс. тонн по сравнению с февралем до239,39 тыс. тонн. В 2006 году производство стальных труб увеличилось на 14,4% по сравнению с 2005 годом до 2 601,95 тыс. тонн. Взгляд в будущееМировое производство стали в 2007 г. может вырасти на 5,5% до1314 млн тонн. Мировое производство чугуна вырастет на 6,5% до 931 млнтонн. Об этом в своем прогнозе отмечает аналитическое агентство MEPS.Приблизительно на 60 или 70 млн. тонн стали вырастет стальноепроизводство в Азии. Будет наблюдаться рост производства стали встранах СНГ и Восточной Европы. Страны NAFTA могут стать единственнымрегионом, который покажет снижение темпов роста производства стали.Страны ЕС (15) увеличат свое производство стали до 175 млн тонн, ановое объединение ЕС-25 увеличит производство стали с 207,1 млн тонн до210,1 млн тонн в 2007 г.Стальные производители СНГ увеличат стальное производство с119,8 млн тонн до 125 млн тонн в 2007 г. Основным двигателем ростаостанется Россия, с ежегодным приростом в производстве стали в 4,3%.Стальное производство в странах NAFTA в 2007 г.снизится на 3,5%или на 4,5 млн тонн до 127 млн тонн. Стальное производство в ЮжнойАмерике вырастет на 7% до 48,5 млн тонн.Производство стали в Африке увеличится приблизительно на 1 млн.тонн, за счет роста спроса в Египте и Южной Африке. Стальной спрос наБлижнем Востоке увеличит производство стали в этом регионе на 6% до16,3 млн. тонн.Азиатское стальное производство вырастет приблизительно на 60млн. тонн или на 9%. Производство стали в Китае увеличится с 422,1 млн.тонн до 475 млн. тонн в 2007 году.Подобный прогноз может означать одно: к финишу IIIквартала-началу IV квартала планетарный рынок сталепродукции можетожидать серьезное насыщение и, как следствие, риски падения цен на фонеснижения спроса.