16 апреля

ЛМЗ "Свободный сокол" полностью разместил третий выпуск облигаций на 1.2 млрд руб., ставка первого купона определена в 11.57% годовых.

ОАО "Липецкий металлургическийзавод "Свободный сокол" полностью разместило третий выпуск облигаций на1.2 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Размещение выпуска прошло сегодня, 29 мая, по открытой подписке на ФБММВБ. Он включает 1.2 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Срокобращения - 4 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовыхкупонов. Ставка первого купона определена на конкурсе в 11.57% годовых.Ставки 2 и 3 купонов равны первому, ставки 4-8 купонов определяютсяэмитентом. Оферта состоится через 1.5 года. Организатором займавыступает инвестиционный банк "Траст". Поручительство предоставляет ООО"Черметтрейд". Выпуску присвоен номер госрегистрации 4-03-40740-А.

Напомним, что второй выпуск облигаций на 600 млн руб. завод разместил25 ноября 2004 года. Срок обращения бумаг - 3 года с выплатой шестиполугодовых купонов. Ставка первого купона была определена в 13.55%годовых. Организатором займа является ИБ "Траст".

Первый выпуск облигаций размещен 10 декабря 2002 года. Выпуск включал350 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения облигацийсоставлял 730 дней. Ставка купонов - 4.45% годовых. Платежным агентомвыступал банк Менатеп СПб.

ЛМЗ "Свободный сокол" производит чугун, центробежнолитые напорные трубыи фасонные части из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ)и фасонное литье. Мощность завода - 180 тыс. т труб в год. Предприятиеявляется крупным российским экспортером чугуна. В 2006 году заводпроизвел 802 тыс. т чугуна (рост 10.2%) и 80 тыс. т труб ВЧШГ Ду 100-300 мм (рост 48.7%). В 2007 году производство чугуна предполагаетсясохранить на прежнем уровне, в то время как в сегменте трубнойпродукции ожидается рост на 37.5% до 110 тыс. т.

Инвестиционная программа ЛМЗ "Свободный сокол" направлена нареконструкцию существующих мощностей доменного и труболитейногопроизводств. Оценочная стоимость программы модернизации в 2007-2012годах составит порядка 3.3 млрд руб, в том числе, в 2007-2008 годахпредполагается инвестировать около 1.6 млрд руб.

Выручка предприятия в 2006 году по РСБУ составила 5.818 млрд руб.против 5.647 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA в прошлом годувырос до 513 млн руб. с 364 млн руб., чистая прибыль - до 53 млн руб. с3 млн руб. В 2007 году планируется, что выручка составит 6.796 млрдруб., EBITDA - 639 млн руб., чистая прибыль - 100 млн руб.

По состоянию на 1 января 2007 года уставный капитал ЛМЗ "Свободныйсокол" составлял 1.071 млрд руб. Он разделен на 21426680 обыкновенныхакций номиналом 50 руб. Привилегированные акции у завода отсутствуют. Втом числе, компании FGB Holding SA принадлежит 24.65% метзавода,Brinler Holdings Inc. - 19.99%, ООО "Управляющая компания"Регионгазфинанс" (доверительный управляющий) - 17.73%, Кolson Ltd. -16.12%, Dinmarket Securities Ltd. - 10.11%, ОАО "Издательство "Недра" -3.05%, физические лица контролируют 8.314% акций.