24 апреля

LionOre в кредит

Чтобы приобрести канадскую LionOre, «Норильский никель» увеличивает сумму привлекаемого кредита с $3,5 млрд до $6 млрд. Ожесточенный торг со швейцарской Xstrata может вынудить ГМК корректировать инвестпрограмму на этот год, поясняют эксперты. По их мнению, «Норникелю» в такой ситуации выгоднее приобрести кредит, а свободные собственные средства направить на операционную деятельность.«Для финансирования сделки по покупке канадской компании LionOre ГМК „Норильский никель” собирается привлечь $6 млрд»,— заявил генеральный директор компании Денис Морозов в интервью Bloomberg TV.Напомним, что в начале июня, после того как Xstrata PLC отказалась от борьбы за LionOre, ГМК собиралась для финансирования покупки канадской компании запустить общую синдикацию кредита примерно на $3,5 млрд. «„Норильский никель” согласился, чтобы BNP Paribas и Societe Generale начинали работу на привлечение синдицированного кредита в размере $6 млрд»,— рассказал B&FM управляющий по общественным связям ГМК Виктор Бородин. Ранее B&FM писал, что для реализации сделки по LionOre компании потребуется занять около $5 млрд.На прошлой неделе совет директоров LionOre рекомендовал акционерам принять предложения «Норникеля». ГМК предлагает за 100% канадской компании $6,3 млрд, оферта действительна до 28 июня 2007 года.По мнению экспертов, решение по привлечению займа в объявленном размере является обоснованным. «Кредит будет выдан по ставке LIBOR + 0,5% годовых»,— полагает аналитик УК «Пиоглобал» Георгий Аксенов.У компании еще до планируемой покупки LionOre была выработана четкая инвестиционная программа. «Все привлеченные средства пойдут на финансирование сделки»,— считает аналитик ИК «Тройка Диалог» Сергей Донской. «Дорогая покупка вмешалась в стратегические планы компании»,— говорит аналитик банка «Зенит» Игорь Нуждин.«Денежный поток, который зарезервирован ГМК на этот год, будет использован на нужды компании, а деньги, полученные от операционной деятельности, направят на приобретение новых энергетических компаний»,— пояснил аналитик.По мнению Нуждина, компания непременно будет участвовать в допэмиссиях энергетических компаний ОГК-4, ТГК-1.