23 апреля

Сезон дождей и отпусков

Первыйантидемпинговый иск, поданный в начале июня против китайскихпроизводителей стальных труб в США, показал, что эта угроза более чемреальна. Китайцы пытаются противостоятьэтой опасности, играя на опережение. На прошлой неделе ряд китайскихСМИ сообщили, что представители ведущих металлургических компанийстраны и Национальная комиссия по развитию и реформам пришли к решениюоб ограничении экспорта стали 10% от объемов производства. В прошломгоду Китай экспортировал около 52 млн. тонн стальной продукции, из них43 млн. тонн готового проката и труб при выплавке металла на уровнеоколо 420 млн. тонн, так что введение 10%-ного лимита в этом годупривело бы к сокращению поставок по сравнению с 2006 годом. Однаковсего через несколько дней китайская металлургическая ассоциация CISAопровергла эту информацию, заявив, что ни о какой привязке экспорта кобъемам производства стали не может быть и речи. Действительно, есливвести такие ограничения, у многих сталелитейных компаний странывозникнут проблемы со сбытом. Между темкитайские компании продолжают наращивать производство стальнойпродукции. Только на прошлой неделе было анонсировано несколько новыхпроектов. В частности, Benxi Steel приступила к строительству станагорячей прокатки мощностью 4 млн. тонн в год, рассчитывая ввести его встрой в конце 2008-го или начале 2009 года. А Tianjin Zhayi , ужеприступившая к сооружению аналогичного стана на 3 млн. тонн в год,теперь намерена дополнить его станом холодной прокатки на 900 тыс.тонн. Оба объекта планируется запустить в конце 2008 года. КомпанииShandong Shiheng Special Steel Group и Chongli Steel намерены вближайшее время ввести в строй новые доменные печи соответственно на 1млн. и 500 тыс. тонн чугуна в год. Такими темпами производство стали вКитае в этом году и в самом деле может достигнуть 500 млн. тонн. Несколькостроек должно начаться в ближайшее время и в регионе Персидскогозалива. В рамках очередного проекта японская Solitz Group собираетсявозвести в эмирате Фуджейра комбинат на 1,5 млн. тонн заготовок в год.Но наиболее крупные проекты презентовали в последнее время германскаяThyssen Krupp и индийская Essar Global. Немцы рассматривают возможностьувеличения мощностей строящегося предприятия CSA в Бразилии от плановых5 млн. до 10 млн. тонн слябов в год, чтобы снабжать полуфабрикатами нетолько свои предприятия в Европе, но и строящийся завод в США. EssarGlobal презентовала свою инвестиционную программу до 2012 года, врамках которой планируются капиталовложения в совокупном объеме 6 млрд.долларов. В частности, компания собирается довести объем производстваприобретенной в Канаде компании Algoma Steel до 4 млн. тонн в год ипостроить завод на Тринидаде на 2,5 млн. тонн. В 2012 году руководствоEssar рассчитывает обладать мощностями для выплавки 25 млн. тонн сталив год. Восток — дело сомнительное Китайскиеметаллургические компании продолжают попытки подъема экспортных цен настальную продукцию и полуфабрикаты, чтобы компенсировать увеличениезатрат после введения с 1 июня экспортных пошлин. До последнего времениэта деятельность не приводила к особым успехам, но в середине июнякитайцы все же смогли “додавить” покупателей заготовок и таки довестицены до 540-550 долларов за тонну C&F Юго-Восточная Азия. Вто же время при поставках горячекатаных рулонов китайским экспортерамприходится устанавливать на июль цены, аналогичные июньским контрактам.При продажах в Корею металлургам приходится ограничиваться 550-580долларами за тонну C&F.  Впрочем, не больше успехов и у другихрегиональных производителей. Так, японские экспортеры до сих пор ведутпереговоры с корейскими клиентами о повышении цен на горячекатаныерулоны для холодной прокатки по сравнению с 520-530 долларами за тоннуFOB во втором квартале. Вообще в регионе растутцены только на специализированную продукцию. Nippon Steel добиласьподъема цен на автолист для Toyota на 10 тыс. иен (более 80 долларов)за тонну и на горячекатаные рулоны для производства контейнеров в Китаена 20 долларов за тонну с 1 июля. Увеличились на 30 долларов за тонну,до 650 долларов за тонну FOВ, цены на японскую судостроительную стальпри поставках в Китай. В то же время японским и корейскимпроизводителям оцинковки приходится довольствоваться минимальнымувеличением (до 5 долларов за тонну) или повторением прежних цен,составляющих 750 долларов за тонну FOB в Корее и до 820 долларов затонну FOB в Японии. В целом мировой рынок сталив последнее время не отличается активностью. В Азии начался сезондождей, который всегда оказывает негативное воздействие на строительнуюотрасль, на Ближнем Востоке наступила летняя жара, а в Европепотребители уже мысленно готовятся к отпускам. Цены на большинствовидов стальной продукции в этих регионах стабильны или очень медленнопонижаются, а возобновление интенсивных закупок ожидается лишь осенью. Приэкспорте из стран СНГ длинномерная продукция в целом стабильна.Заготовки котируются на уровне 480-510 долларов за тонну FOB, а готовыйпрокат — около 530-560 долларов за тонну  FOB. А вот поставщикамплоскокатаной продукции в последнее время пришлось пойти на уступки.Ожидается, что стоимость горячекатаных рулонов в июле сократится на10-20 долларов за тонну, причем в первую очередь опустится верхняяграница ценового интервала. Даже россиянам будет трудно найтипокупателей более чем по 600 долларов за тонну FOB . В то же времяукраинский горячий прокат, ныне котирующийся по 540-570 долларов затонну FOB, вряд ли существенно изменится в цене. Подешевелитакже слябы российского и украинского производства. Контракты на ихпоставку в третьем квартале заключаются по 500-540 долларов за тоннуFOB, тогда как еще в мае цены могли достигать 570 долларов за тоннуFOB. Основная причина удешевления слябов заключается в падении цен нагорячий прокат на американском рынке, где торможение экономическогороста и избыток запасов привели к резкому сокращению спроса. Стоимостьгорячекатаных рулонов на Востоке и Среднем Западе не превышает 510-530долларов за короткую тонну (562-584 долларов за метрическую тонну)ex-works, а при заключении договоров на третий квартал американскиеметаллурги сбили цены на бразильские слябы до около 515 долларов затонну FOB. Опора на собственные силы КорпорацияArcelor Mittal объявила, что в течение ближайшего десятилетия намеренадовести самообеспечение железной рудой до 80% по сравнению с текущими45%. В рамках этой программы корпорация начнет разработку железорудныхместорождений в Сенегале и Либерии, что в начале 10-х годов обеспечитей поставки более 40 млн. тонн сырья в год, сюда же вписываются и планыпо расширению добычи железной руды в Кривом Роге. Пословам Лакшми Миттала, ведущие железорудные корпорации мира в ближайшиегоды возьмутся за реализацию ряда дорогостоящих проектов с цельюрасширения объемов производства и будут всемерно заинтересованы всохранении высоких цен на сырье. В то же время противостоять им будеточень тяжело, так как на “большую тройку” экспортеров приходитсянемногим менее 80% трансокеанских поставок железной руды. Рыночныеэксперты вполне согласны с руководителем Arcelor Mittal. Так,швейцарский инвестиционный банк Credit Suisse и австралийскаягорнорудная корпорация BHP Billiton недавно пересмотрели свои прогнозыцен на железную руду на 2008 год в сторону повышения. Теперь аналитикиобеих компаний считают, что руда может подорожать на 25% под влияниемкак более значительного, чем ожидалось, увеличения спроса со стороныКитая, так и сокращения поставок. Индийскиеметаллурги все более настойчиво требуют ужесточения ограничений напродажи за рубеж железорудного сырья, указывая, что и после введенияэкспортных пошлин вывоз не уменьшился, а несколько возрос по сравнениюс прошлогодним графиком. В мае объем поставок превысил 8 млн. тонн,несмотря на более чем 35%-ный рост цен с начала года. Индонезийскиевласти вообще собираются запретить экспорт железной руды под темпредлогом, что национальной металлургической компании Krakatau Steel нехватает сырья. В прошлом году ведущий производитель железорудногосырья, PT Silo, отправил за рубеж 1,4 млн. тонн продукции. Китайскиекомпании тоже пытаются обзавестись собственными источниками железнойруды. На прошлой неделе китайские представители подписали официальныйдоговор с правительством Габона на право разработки месторожденияBelinga, которое считается последней в мире крупной залежью богатойжелезной руды, не вовлеченной в хозяйственный оборот. Правда, закладкагорно-обогатительного комбината в джунглях потребует огромных средств.Только создание транспортной инфраструктуры обойдется более чем в 3млрд. долларов, а работы на самом месторождении стартуют не ранее 2011года.