28 марта
Поставить закладку Сделать стартовой О проекте Помощь Размещение рекламы на сайте
MyMetal.ru | весь металлургический рынок России
расширенный поиск

Новости индустрии


ММК задумался о SPO



ММК объявил тендер на выбор финансового консультанта, в задачикоторого включены вопросы изучения вторичного публичного размещенияакций (SPO), сообщил вчера “Интерфакс” со ссылкой на источники винвестбанках.Представитель ММК Елена Азовцева подтвердила “Ведомостям”, чтокомпания ищет финансового консультанта, но отказалась сообщить, длякаких целей. Впрочем, несколько источников, близких к ММК, рассказали“Ведомостям”, что компания действительно уже задумалась о возможностивторичного размещения акций. “Сейчас у бумаг ММК низкая ликвидность (всвободном обращении находится 12% акций), доразмещение могло быисправить ситуацию”, — объяснил один из собеседников “Ведомостей”.Аналитик “Атона” Дмитрий Коломыцын согласен, что у ММК есть проблемыс ликвидностью. Инвесторы, купившие акции в апреле, активно торговатьими не могут, поэтому цена на акции ММК волатильна, сетует он. Видеале, по мнению аналитика, в свободном обращении у такой компании,как ММК, должно быть около 20% акций.“Интерфакс” со ссылкой на банкиров передал, что речь может идти одоразмещении акций на сумму $0,8-1 млрд. Исходя из вчерашнейкапитализации Магнитки это соответствует 6-8% ее акций. Такого пакетадля повышения ликвидности хватило бы, согласен источник, близкий к ММК.Однако, по его словам, параметры возможной сделки даже не обсуждались.Вдобавок до конца октября по правилам LSE Магнитка вообще не имеетправа дополнительно продавать акции на рынок — не прошло еще полугода смомента апрельского IPO.В конце апреля Магнитка продала инвесторам 1,04 млрд новых акций(9,8% акций от старого уставного капитала). Цена размещения составила$12,5 за GDR ($0,961538 за акцию), капитализация компании с учетомдопэмиссии на момент размещения составила $11,22 млрд. IPO проводилиABN Amro, Rothschild, Morgan Stanley и Renaissance Capital.Владелец комбината Виктор Рашников в той сделке не участвовал.$1 млрд, заработанный на продаже акций инвесторам, достался комбинату.А во время SPO акции скорее всего будет продавать именно Рашников,считает Коломыцын.Как показывает практика, Рашникову это может быть даже выгодно.Летом 2005 г. “Евраз” разместил среди инвесторов 8,3% акций близко книжней границе ценового диапазона и заработал $422 млн. Совладельцыкомпании Александр Абрамов и Александр Фролов свои акции во время этойсделки не продавали. Зато как только в январе 2006 г. стало возможнымповторное размещение, именно Абрамов с Фроловым предложили инвесторам6% акций “Евраза” из своего пакета, заработав на сделке $390 млн.Капитализация ММК с момента IPO выросла уже на 12%.

Комментарии

{Name}
{Date}
{Time}
{Text}
{Label:leaveComment}
{Label:nameLabel}
{Label:ratingLabel}
{Label:commentLabel}


Смотрите также: Новости портала, Новости индустрии, Новости компаний



MyMetal