20 апреля

"Норникель" избавился от телекома

Как стало известно Ъ, компания "Норильск Телеком" сменила структуру собственников. Более 95% оператора у ГМК "Норильский никель" выкупил менеджмент компании. Эксперты считают, что этот пакет будет в ближайшее время перепродан, так как переговоры о его покупке более полугода ведут " Комстар-ОТС", "дочка" АФК "Система", и инвестиционный банк " КИТ Финанс"."Норильск Телеком" перешел под контроль его менеджеров Как стало известно Ъ, компания "Норильск Телеком" сменила структуру собственников. Более 95% оператора у ГМК "Норильский никель" выкупил менеджмент компании. Эксперты считают, что этот пакет будет в ближайшее время перепродан, так как переговоры о его покупке более полугода ведут " Комстар-ОТС", "дочка" АФК "Система", и инвестиционный банк " КИТ Финанс".Решение о том, что ГМК "Норникель" продаст контрольную долю оператора связи "Норильск Телеком" топ-менеджерам этой компании, включая ее гендиректора Сергея Кузнцова, было принято 2 ноября на совете директоров "Норильск Телекома". Ранее 100% оператора принадлежало ГМК. Об этом Ъ рассказал сам господин Кузнецов. "Еще три года назад советом директоров предусматривался такой ход развития, при котором непрофильный для 'Норникеля' бизнес в случае его успешной динамики может стать самостоятельным, -- поделился господин Кузнецов. - Рыночная стоимость компании была определена двумя сторонними оценщиками, а соинвесторами сделки выступили фонды прямых инвестий". В пресс-службе ГМК эту информацию подтвердили, отметив, что решение было принято в рамках идущей сейчас реорганизации структуры управления, подразумевающей "большую самостоятельность непрофильных подразделений в вопросах их дальнейшего развития".Размер выкупленной доли, имена других покупателей и сумму сделки господин Кузнецов не назвал, однако уточнил, что "актив оценивался из расчета 10-11 EBITDA".ООО "Норильск Телеком" создано в 2003 году Норильским горно-металлургическим комбинатом. Владеет 49 станциями спутниковой связи в Красноярском крае. Предоставляет услуги местной телефонной связи (80 тыс. абонентов), спутниковой связи (4,5 тыс. абонентов) и платного цифрового телевидения (250 тыс. абонентов). Кроме того, в 2006 году компания была крупнейшим провайдером интернета на территории Таймырского Долгано-Ненецкого автономного округа (24 тыс. абонентов). У нее семь "дочек": шесть из них занимаются кабельным телевидением -- ООО "Прима Телесеть Ачинск" (владеет 100%), ООО "Прима Телесеть Зеленогорск" (25%), ООО "Прима Телесеть Лесосибирск" (25%), ООО "Прима Телесеть Минусинск" (25%), ООО "Прима Телесеть Назарово" (57,13%) и ООО "Астрон" (71%), а еще одна -- ООО "Атлас" (85%) -- широкополосным доступом в интернет. Чистые активы "Норильск Телекома" превышают 1,5 млрд. руб. Выручка за 2006 год -- 773,4 млн. руб, EBITDA -- 190 млн. руб. без учета региональных активов.Источник Ъ в инвестиционных кругах рассказал, что менеджмент компании выкупил более 95% "Норильск Телекома", которые в самое ближайшее время будут перепроданы сторонней компании. Он также отметил, что активные переговоры о покупке этого актива ведут " Комстар-ОТС" и инвестиционный банк " КИТ Финанс". "'Комстар' интересует только телекоммуникационный бизнес 'Норильск Телекома', за него компания готова заплатить $59 млн, 'КИТ' готов выкупить в том числе и медийное направление, однако платить больше $80 млн он не станет", -- говорит собеседник Ъ.Управляющий директор " КИТ Финанс" Дмитрий Геркусов называет "Норильск Телеком" интересным активом, но факт ведения переговоров не комментирует. Президент "Комстара" Сергей Приданцев подтвердил Ъ, что компания ведет переговоры, так как эта покупка вписывается в региональную концепцию оператора -- строительство своей сети или покупку абсолютных лидеров в регионах. На какой стадии находится сейчас переговорный процесс, господин Приданцев не сказал, однако по информации Ъ, у "Комстара" подписан эксклюзив на due diligence, срок которого подходит к концу.Управляющий партнер iKS-Consulting, Татьяна Толмачева называет интерес к "Норильск Телекому" совершенно оправданным. "Это один из последних активов, который не аффилирован с крупными игроками, -- говорит госпожа Толмачева. -- Оператор интересен не только тем, что предоставляет услуги как частным так и корпоративным клиентам, но и обладает очень сильным менеджментом. Если актив оценивался из расчета 10-11 EBITDA, то сумма сделки могла составить порядка $80 млн, но справедливая цена этой компании составляет $90-100 млн".