23 апреля

Зарегистрированный ФКЦБ выпуск трехлетних облигаций ООО "Русский алюминий финансы" предназначен для пополнения оборотного капитала дочерних предприятий "РусАла".

ФКЦБ зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ООО "Русский алюминий финансы" серии РА 01 объемом 3 млрд руб., поручителем по которому выступает ОАО "Русский алюминий" ("РусАл"). Как сообщает пресс-служба "Русского алюминия", размещение облигаций намечено на середину сентября путем открытой подписки на ММВБ. Объем выпуска - 3 млн облигаций номинальной стоимостью 1000 руб. По облигациям будет выплачиваться полугодовой купон в размере 18 проц., 12 проц. и 10 проц. годовых в первый, второй и третий год обращения соответственно.Выпуск предназначается для пополнения оборотного капитала дочерних предприятий "РусАла". В качестве ведущих организаторов и андеррайтеров выпуска выступают "Доверительный и Инвестиционный Банк" и АКБ "Росбанк". ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" является финансовым консультантом выпуска. ЗАО КБ "Ситибанк" выступит в роли платежного агента. "РусАл" будет выставлять ежегодную публичную оферту на приобретение облигаций. По словам финансового директора "РусАла" Владислава Соловьева, этот выпуск - только первый шаг, так как у "РусАла" есть детальная программа дальнейших действий по привлечению финансирования на рынке капитала.