18 апреля

«Евраз» займет $3,2 млрд Компания расплатится по нынешним долгам

«Евраз груп» привлечет синдицированный кредит на $3,2 млрд. Большая часть средств будет направлена на рефинансирование долга, который, по оценкам аналитиков, составляет около $8 млрд. К концу года долговую нагрузку планируется снизить более чем в два с половиной раза. «Евраз груп» намерена получить синдицированный заем двумя траншами: пятилетним на $2,714 млрд и трехлетним на $500 млн. Как сообщил в пятницу «Интерфакс», первый транш будет обеспечен выручкой по экспортным контрактам. Координатором сделки назначен банк ABN Amro, организаторы пока не выбраны.В самой компании от комментариев отказались. По мнению экспертов, привлеченные средства «Евраз груп» направит на рефинансирование долговых обязательств. На конец первого полугодия чистый долг компании равнялся $4,7 млрд. А сейчас, по оценке аналитика ИК «Антанта капитал» Евгения Рябкова, он составляет $7,766 млрд. Напомним, что в начале текущего года компания консолидировала американскую Oregon Steel, за которую заплатила $2,3 млрд. Для ее приобретения был привлечен краткосрочный бридж-кредит в размере $1,8 млрд. Кроме того, «Евраз груп» купила 25% минус одна акция производителя листового проката Palini & Bertoli, таким образом, став владельцем всего пакета итальянского предприятия. Среди приобретений холдинга также африканская Highveld Steel, в которой «Евраз груп» теперь принадлежит 80,9% акций.Ранее генеральный директор «Евраза» Александр Фролов говорил, что рефинансировать кредит, который компания привлекала для покупки Oregon Steel, можно до середины мая 2008 года. Но при этом отметил, что компания планирует расплатиться до конца текущего года.По словам Евгения Рябкова, очевидно, что компания не стала истощать оборотный капитал и для оплаты этих сделок использовала не только собственные средства. По его подсчетам, к концу года долг группы составит примерно $3 млрд. Аналитик ИК «Тройка Диалог» Дмитрий Донской предполагает более пессимистичный результат — $5 млрд. Часть средств также может быть направлена на пополнение оборотного капитала компании, который по итогам первого полугодия 2007 года составил $1,3 млрд. Дмитрий Донской прогнозирует, что на конец года он увеличится до $1,6 млрд.По словам участников рынка, новость для компании нейтральная и не окажет заметного влияния на котировки. Согласно прогнозам ИК «Тройка Диалог», целевая цена на бумаги «Евразгруп» — $60,7, рекомендация — держать.