20 апреля

«ОМК» и «Райффайзенбанк Австрия» провели для инвесторов презентации облигационного займа ОАО «Выксунский металлургический завод». Пресс-релиз ЗАО "ОМК".

Объединенная Металлургическая Компания и Райффайзенбанк Австрия провели 19 августа в Санкт-Петербурге и 21 августа Москве совместные презентации выпуска первых долговых ценных бумаг группы ОМК.ОАО «Выксунский металлургический завод» (ОАО «ВМЗ»), первое из предприятий группы ОМК, выходит на рынок корпоративных облигаций с облигационным займом номинальной стоимостью 1 миллиард рублей, размещение которого начанется 4 сентября 2002 г. Во время прошедших презентаций представители инвестиционно-банковских кругов получили возможность подробно ознакомиться с деятельностью группы ОМК и эмитента. Во встречах с российскими инвесторами приняли участие генеральный директор ЗАО «ОМК» Анатолий Седых, заместитель генерального директора ЗАО «ОМК» Евгения Горбунова и начальник отдела инвестиционно-банковских операций ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» Павел Гурин.«Регулярные встречи с представителями российских и международных инвестиционных кругов – основа построения долгосрочных и продуктивных отношений с инвесторами, залог успеха Компании на рынках капиталов, - отметил генеральный директор ЗАО «ОМК» Анатолий Седых. - Основные задачи, которые мы ставим перед собой – это капитализация компании, создание публичной кредитной истории и привлечение новых категорий инвесторов». В ходе презентаций российским инвесторам были представлены основные параметры размещения и цели предстоящего облигационного займа ОАО «ВМЗ», крупнейшие инвестиционные проекты Группы. Руководством ОМК также был назван ожидаемый компанией диапазон ставки первого и второго купона по облигациям. Базируясь на предварительных заявках, поступивших от инвесторов, ОМК рассчитывает, что на аукционе 4 сентября ставка первого купона будет установлена в диапазоне 18,00% – 19,25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 18,80% - 20,20% годовых (по формуле расчета доходности для ОФЗ).Размещение облигаций ОАО «ВМЗ» пройдет по открытой подписке на ММВБ. Ценные бумаги, номинальный объем выпуска которых составляет 1 млрд руб., имеют полугодовой купонный период. Процентная ставка по первому и второму купонам определяется на аукционе при размещении выпуска. Ставки по третьему и четвертому купонам установлены в размере шестнадцати процентов годовых, а по пятому и шестому – пятнадцати процентов годовых. Советом Директоров ОАО «ВМЗ» утверждена публичная безотзывная оферта, предусматривающая возможность предъявления инвесторами облигаций к выкупу по номиналу через 364 дня после даты начала размещения. Оферта была опубликована в газете «Ведомости» 20 августа 2002 г.На 27 августа 2002 г. запланировано проведение очередной презентации займа для инвесторов, которая состоится в Нижнем Новгороде.Выксунский металлургический завод – крупнейшее предприятие российской трубной отрасли. Доля предприятия на отечественном рынке труб большого диаметра составляет около 37%, нефтегазопроводных труб – 11%, обсадных – 28%. По итогам 2001 г. на ОАО «ВМЗ» было произведено 823 тыс. тонн труб. В 2001 году доля ОМК среди семи ведущих российских производителей труб составила около 36 %, в том числе доля ОАО "ВМЗ" - около 20 %. Выксунский металлургический завод также производит более 60 % всех российских железнодорожных колес.ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», дочерний банк международной группы Райффайзен, по состоянию на 1 июля 2002 г. занимает 13-е место среди российских банков по объему активов и является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2002 гг. банк выступил организатором и со-организатором 8 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью 10,2 млрд руб.Пресс-служба ОМК, тел. 231-77-74факс 231-77-75e-mail:press@omk.ru