29 марта
Поставить закладку Сделать стартовой О проекте Помощь Размещение рекламы на сайте
MyMetal.ru | весь металлургический рынок России
расширенный поиск

Новости индустрии


Обзор мирового рынка стали: 8-15 ноября 2004 г.



Чем ближе зима, тем ниже активность на мировом рынке стали. В особенности это относится к западным странам, где в течение первых трех кварталов потребители и посредники активно скупали непрерывно дорожавшую стальную продукцию, а теперь больше озабочены сокращением объема резервов перед окончанием календарного года. На Ближнем Востоке и в странах Восточной Азии ситуация выглядит более благоприятной, однако здесь есть свои проблемы, которые могут уже в ближайшей перспективе ухудшить позиции украинских экспортеров. ПолуфабрикатыОсенью 2004 г. на дальневосточном рынке стали произошел переворот. С сентября Китай превратился в нетто-экспортера стальной продукции. По данным официальной таможенной статистики, в том месяце объем ее поставок из страны достиг 1,95 млн. т, в то время как импорт составил 1,87 млн. т. В октябре разрыв резко возрос: 1,71 млн. т импорта и 2,20 млн. т экспорта, при этом по полуфабрикатам картина еще более впечатляющая. В сентябре 2004 г. китайские компании продали зарубежным покупателям 640 тыс. т заготовок и слябов, а в октябре расширили объем поставок до 690 тыс. т. В то же время, импорт аналогичной продукции в эти два месяца равнялся мизерным 90 тыс. и 80 тыс. т.В результате, в странах Восточной Азии, где ранее лидирующие позиции принадлежали российским и украинским производителям полуфабрикатов, у них появился мощный конкурент. Китайские заготовки в первой половине ноября поставлялись на экспорт по ценам порядка $360-375 за т FOB, что было равносильно, максимум, $400 за т C&F. До аналогичных значений пришлось сбросить цены и продавцам заготовок из стран СНГ, а новые контракты с поставкой на январь 2005 г. заключались из расчета $355-365 за т FOB. Спрос при этом характеризуется как относительно слабый и, пожалуй, только высокая стоимость сырья (прежде всего, металлолома) в странах Азии удерживает цены от дальнейшего понижения.Правда, окончание Рамадана и завершающих его праздников (16 ноября) должно способствовать повышению спроса со стороны ближневосточных стран. Турецкие компании, готовясь к этому, уже подняли на прошлой неделе цены на заготовки до $380-390 за т FOB по сравнению с $370-385 за т в начале месяца, однако похоже, что это, прежде всего, представляет их реакцию на сохранение дороговизны металлолома.Стоимость слябов, несмотря на появление на рынке больших объемов китайской продукции, остается относительно постоянной. Цены, понизившиеся в конце октября до около $500 за т FOB (для продукции из стран СНГ), практически не изменились и в первой половине ноября. Спрос на полуфабрикаты остается высоким, в том числе и в западных странах, тем не менее, надежды на повышение цен в первом квартале 2005 г. могут не оправдаться. Конструкционная стальПредзимнее понижение цен на стальную продукцию строительного назначения происходит в последние недели на всех региональных рынках и захватывает практически все категории продукции. Экспортерам из стран СНГ приходится соглашаться на $410-420 за т FOB при экспорте арматуры, перепроизводство которой больше всего заметно. Металлургические компании из Восточной Европы, Турции, Китая в этом году просто завалили данной продукцией мировой рынок, и если до осени цены еще поддерживались высоким спросом в США и на Ближнем Востоке, то теперь единственной «подпоркой» для арматуры осталась дороговизна металлолома и полуфабрикатов.В принципе, именно на этот фактор возлагают основные надежды западные сталелитейные группы. Несмотря на зимний спад активности в строительной отрасли многие компании планируют в январе повысить цены на длинномерную стальную продукцию, объясняя свои действия ростом затрат. При этом, наибольшими шансами на удачный исход такой акции обладают, пожалуй, западноевропейские компании, действующие в условиях более защищенного рынка, чем их американские коллеги. В этом году поставки арматуры в США выросли (по данным за 9 месяцев) более чем на 40%, что в конечном итоге и привело к понижению цен до около $500 за короткую т (907 кг) FOB. Нынешние цены на арматуру в ЕС заметно выше американских и даже в Германии, где строительный рынок находится в депрессивном состоянии, не опускаются до менее 420 евро за т ex-works.Катанка в последние недели держится заметно лучше. Цены на украинскую продукцию в конце второй половины ноября находились в интервале $445-465 за т FOB. Нельзя сказать, что спрос на эту продукцию намного выше, чем потребность иностранных покупателей в арматуре, но, по крайней мере, на этом рынке ниже конкуренция. Листовая стальВ течение первой половины ноября на основных рынках сбыта тонколистовой продукции из стран СНГ не происходило каких-либо изменений. Спрос повсеместно был незначительным, однако цены после понижения в конце октября удерживались в стабильных рамках, составляя около $500-550 за т FOB для горячекатаных рулонов и $580-640 за т – для холоднокатаных. Перестала подниматься в цене (во всяком случае, на азиатском рынке) и толстолистовая сталь, остановившаяся на уровне $590-630 за т FOB вследствие уменьшения спроса в Корее и на Тайване.Правда, во второй половине ноября можно ожидать повышения спроса на листовую сталь со стороны стран Ближнего Востока и Северной Африки. Как предполагают трейдеры, после окончания Рамадана потребители из мусульманских государств возобновят закупки. В первой половине ноября украинские горячекатаные рулоны котировались в интервале $530-545 за т CFR Дубай, на остаток месяца прогнозируется небольшой рост. Впрочем, конкуренция в этом регионе обещает быть весьма серьезной.В США и ЕС внутренний спрос на листовую сталь в последние недели понизился. Впрочем, пока что это не мешает производителям держать цены на относительно постоянном уровне, достигающем 510-530 евро за т горячекатаных рулонов ex-works в Европе и $640-675 за короткую т FOB в США. Более того, сталелитейные корпорации рассчитывают на подъем цен в первом квартале 2005 г. и, судя по наиболее свежим комментариям, надеются, как минимум, на сохранение высоких цен в течение всего первого полугодия.В ряде стран – например, Японии, эти прогнозы базируются на высоком внутреннем спросе. Так, компания Nippon Steel задним числом договорилась с клиентами из Toyota о повышении цен на листовую сталь на 5-6 тыс. иен за т с октября (хотя при этом они все равно намного ниже, чем на спотовом рынке). Американские производители больше рассчитывают на ремонты и расширенные рождественские каникулы в конце года, что должно привести к снижению объемов предложения стали на рынке. В ЕС металлургические компании, не мудрствуя лукаво, прямо говорят об ожидаемом росте затрат на энергоносители, железную руду и кокс и ищут взаимопонимания у потребителей.В Китае и всей Восточной Азии ситуация усложняется в связи с активизацией китайских экспортеров. Правда, при этом внутренняя транспортная связность в КНР относительно невысока, поэтому китайские компании активно приобретают листовую сталь той номенклатуры, которую не производят расположенные поблизости предприятия. В то же время, накапливающиеся в регионах излишки отправляются за границу. В целом наибольшим спросом пока что пользуются горячекатаные рулоны (хотя и по низким ценам) и особо тонкие сорта холоднокатаной и оцинкованной продукции. Специальные сорта сталиПосле подвижек в первую неделю ноября рынок нержавеющей стали снова стабилизировался, ожидая будущих событий. Большинство рыночных аналитиков не ожидают каких-либо значительных событий до конца года, хотя при этом европейские компании планируют повышение доплаты за содержание легирующих элементов в декабре.Базовые цены на холоднокатаные рулоны 304 2В на европейском рынке находятся на уровне 1360-1450 евро за т (с учетом доплат, это около 2220-2300 евро за т ex-works), в Азии, где в октябре снова возрос китайский импорт (особенно, горячекатаных рулонов и листов quarto), стоимость аналогичной продукции установилась в интервале $2500-2650 за т C&F Китай.На рынках легированной стали – без перемен к лучшему. Подъем цен на ферромолибден в ноябре выдохся, но цены при этом остались на высоком уровне, а вот феррованадий подорожал почти до $40 за кг. Это – неприятное известие, в первую очередь, для производителей ряда сортов конструкционной стали, в которых содержится ванадий. МеталлоломК концу первой половины ноября металлолом из стран СНГ слегка подешевел при поставках в Турцию, где большинство местных компаний на время прекратили закупки, надеясь сбить цены (а также вследствие спада деловой активности, вызванного Рамаданом). Однако своей цели турецкие компании, по большому счету, так и не добились: украинский и российский металлолом немного отступил от прежних высот, но все равно остался в достаточно солидном интервале $250-265 за т C&F. При этом, очень велика вероятность того, что во второй половине ноября цены снова пойдут на повышение. В пользу этого предположения говорит, в частности, развитие событий в Западной Европе. Хотя местным потребителям стальной продукции удалось кое-где сбить цены на 10-15 евро за т по сравнению с октябрьскими 220-270 евро за т с доставкой, на стоимость экспортной продукции это никак не повлияло. Наоборот, из-за сокращения поставок за рубеж вследствие приоритетного обеспечения внутренних потребителей цены на тяжелый плавильный лом HMS № 1 европейского происхождения (примерно соответствует 3А) повысились до $290 за т FOB и более.Судя по всему, европейские трейдеры считают снижение активности на азиатском рынке лома в начале ноября временным явлением. Крупных закупок в последние две недели в регионе, и в самом деле, не заключалось, но цены как вышли на рубеж $300-305 за т C&F для HMS № 1 или 3А в начале ноября, так там и остались. По общему мнению, в будущем именно потребителям придется подстраиваться к условиям поставщиков, а не наоборот.Судя по всему, уверенность в экспортеров лома вселили недавние прогнозы International Iron & Steel Bureau. Эксперты этой международной исследовательской организации считают, что к 2007 году мировой спрос на «товарный» металлолом возрастет на 59 млн. т по сравнению с 2003 годом и достигнет 336 млн. т, а еще через три года глобальная потребность в этом сырье возрастет еще на 37 млн. т. О том, где найти такие резервы, специалисты умалчивают, так как сами не знают ответ на данный вопрос.http://www.ugmk.info

Комментарии

{Name}
{Date}
{Time}
{Text}
{Label:leaveComment}
{Label:nameLabel}
{Label:ratingLabel}
{Label:commentLabel}


Смотрите также: Новости портала, Новости индустрии, Новости компаний



MyMetal