19 июля
Поставить закладку Сделать стартовой О проекте Помощь Размещение рекламы на сайте
MyMetal.ru | весь металлургический рынок России
расширенный поиск

Новости индустрии


Российский уголь с японским акцентом (Часть 1).



За последние годы в российском углепроме произошли серьезные перемены. Дефицит метсырья обострил борьбу компаний за контроль над месторождениями коксующихся углей, и новыми владельцами многих разрезов стали метпредприятия. К этой борьбе подключились и крупные ФПГ разного профиля, всегда готовые приобрести перспективные активы. В результате, сейчас российская угольная отрасль поделена между металлургами и независимыми производителями угля и товарного кокса, которые реализуют продукцию на внутреннем и внешнем рынках.Борьба за контроль над угольными активами возобновилась сразу после приватизации сталелитейной промышленности. Новый этап передела угольных активов начался в 2003 г., когда рост цен на сталь стимулировал увеличение ее производства и спрос на сырье повышался соответствующим образом. Когда «угольные войны» остались позади, оказалось, что значительная часть месторождений перешла под контроль сталелитейных компаний.В частности, «Северсталь» контролирует «Кузбассуголь», «Печорауголь» (75%), «Воркутауголь» и шахту Воргашорскую, а компанию «Южкузбассуголь» и шахту «Распадская» приобрел «Евразхолдинг». Теперь на месторождениях Кузбасса крупнейшие активы принадлежат структурам, связанным с «Евразхолдингом» и группе УГМК, которая приобрела «Кузбассразрезуголь» – комбинат, объем добычи которого превышает 40 млн. т/год. Третье место по объему контролируемых ресурсов занимает группа «Южный Кузбасс» – ей принадлежат «Междуреченскуголь», несколько добывающих предприятий меньшего размера и обогатительные фабрики. Еще одну крупную компанию региона, которая контролирует 35% угольных запасов страны - «Кузбассуголь» – в 2003 г. разделили между собой «Северсталь», к которой отошли коксующиеся угли, и группа МДМ, контролирующая активы с энергетическими углями. Позднее, в феврале 2004 г., Новолипецкий меткомбинат тоже приобрел угольные разрезы в Кемеровской области.При этом вертикальная интеграция началась и с другого конца технологической цепочки: компания «Южный Кузбасс» приобрела металлургические активы и на их базе учредила «Стальную группу «Мечел», которая сейчас успешно конкурирует с признанными лидерами российского рынка. Поэтому оказалось, что теперь металлурги контролируют самые богатые залежи региона: разрез «Бачатский» (входит в принадлежащую УГМК компанию «Кузбассразрезуголь», объем добычи – 8,1 млн. т/год), принадлежащая «Евразхолдингу» шахта «Распадская» с годовой добычей 7,6 млн. т и разрез «Талдинский» («Кузбассразрезуголь»), на котором УГМК добывает 6 млн. т/год. При этом самые крупные предприятия по добыче коксующихся углей принадлежат «Евразхолдингу» («Южкузбассуголь», 11 млн. т/год) и «Южному Кузбассу» (более 5 млн. т/год).Тем не менее, далеко не всем российским компаниям удалось обзавестись угледобывающими предприятиями. С одной стороны, в 90-х у владельцев некоторых сталелитейных заводов были более важные проблемы, главным образом, связанные с борьбой за власть. С другой же – угольщики в те времена находились в острой зависимости от металлургов, предложение изрядно превышало спрос, и у сталелитейных компаний попросту не было особой необходимости приобретать собственные разрезы. Поэтому в отрасли появились и другие игроки.В 2001-02 гг. основные угольные активы Иркутской области и Красноярского края оказались под контролем входящей в группу МДМ «Сибирской угольной энергетической компании» (СУЭК). В 2002-м эта группа приобрела принадлежавшие Красноярской угольной компании разрезы «Бородинский», «Назаровский» и «Березовский», а в число ее активов в Иркутской вошли разрезы в Тулунском и Черемховском районах (промышленные запасы угля -- 4,2 млрд. т) и компания «Востсибуголь», которую МДМ поглотила в 2001 г. Тогда же МДМ приобрела Читинскую угольную компанию, и с тех пор продолжает активно увеличивать базу ресурсов. В настоящее время группа уже контролирует угольные разрезы в Хакасии, на Дальнем Востоке и в Кузбассе, а в прошлом году начала приобретать активы в Кемеровской области. Инвестиции в реконструкцию всех (теперь уже тридцати) предприятий обеспечили резкое увеличение добычи угля, и в 2004 г. вклад группы в суммарные по стране объемы производства составил 30%.Очередные перемены последовали в 2003 г., когда подъем мирового рынка стали обеспечил стимулы для расширения объемов ее выпуска. Началось повышение спроса и цен на сырье, и угольные компании увеличили объемы производства. В связи с этим, увеличивались затраты металлургов. Затем последовал новый скачок стоимости, обусловленный повышением железнодорожных тарифов на перевозку этого сырья – стоимость транспортировки увеличилась сразу на 40%. При этом, хотя в начале 2004 г. экспортная и внутренняя цены практически сравнялись, меткомпании, которые не успели вовремя обзавестись угольными активами, оказались в трудном положении. Владельцы угольных разрезов не замедлили воспользоваться выгодной конъюнктурой: они активно занялись экспортом.Особенно преуспела в этом плане УГМК, структурам которой принадлежат 90% акций самого современного коксохимического предприятия России – заринского завода «Алтай-кокс». В 2003 г. выпуск продукции составил 3,55 млн. т (10% объемов производства кокса в России и около половины всего российского товарного кокса). По данным завода, объемы производства кокса в России составляют 85-90 млн. т/год, и на этом фоне мощности предприятия не должны бы серьезно влиять на рыночную ситуацию. Однако если учесть, что кокс, который производят сталелитейные компании, используется, главным образом, на их собственных заводах, обнаруживается, что на сегодняшний день «Алтай-кокс» практически контролирует рынок – он обеспечивает почти 50% российских поставок товарного кокса. Главным образом, продукция предприятия предназначена для экспорта в Азию, ЕС, Восточную Европу, Украину и Южную Америку.Другие производители тоже быстро расширяют объемы производства, адекватно реагируя на требования рынка. Например, «Мечел» в декабре 2003 г. расконсервировал вторую коксовую батарею (403 тыс. т в год), остановленную еще в июне 1998-го, и теперь объемы производства на комбинате товарного кокса составляют около 3 млн. т. Всех таких производителей привлекают, в первую очередь, именно внешние рынки, несмотря на экспортные пошлины, введенные Россией для защиты своих меткомпаний. В этой ситуации, производители стали тоже начали инвестировать в расширение своего производства, и к 2007 г. в России появится, в общей сложности, около десятка новых коксовых батарей.Особый интерес к приобретению угольных разрезов и месторождений железной руды проявляет Магнитогорский металлургический комбинат (ММК). На протяжении последних десяти лет борьба за власть на легендарной «Магнитке» отнимала все силы его менеджмента, и, когда в декабре прошлого года она наконец завершилась, пришло время подумать и о сырьевой безопасности. И если на развитие собственной рудной базы шансов у комбината практически нет, то с коксующимся углем ситуация иная: обширные возможности в этой сфере открываются в связи с множеством запланированных аукционов по продаже угледобывающих предприятий Кузбасского бассейна. Однако стоимость подобных активов взлетела до непредставимых ранее высот. Например, «Южкузбассуголь» заплатил за участок «Ерунаковский-VIII» более $1 млн., а состоявшийся 24 января аукцион по приватизации миноритарного пакета акций (25%) «Якутугля» побил все рекорды. На торги слетелись серьезнейшие покупатели: в аукционе приняли участие ММК, «Северсталь», НЛМК, «Евразхолдинг» и «Мечел», а также «Базэл» и японская корпорация Sumitomo – кредитор «Якутугля» и покупатель его продукции. Его победителем стала «Мечел» – она сочла целесообразным вложить в это приобретение около половины денег, полученных за акции «Магнитки», и согласилась заплатить за выставленный на продажу блокирующий пакет $411 млн.Цена оказалась потрясающе высокой, но и ценность этого актива трудно подвергнуть сомнению: добыча на месторождении ведется открытым способом и предприятие удобно расположено - неподалеку от порта «Восточный». Такое местоположение имеет большое значение – значительная что часть продукции «Якутугля» экспортируется в Японию, Южную Корею и Тайвань по долгосрочным контрактам. Среди клиентов «Якутугля» помимо трейдеров типа Sumitomo есть и такие метгиганты, как Nippon Steel. Поэтому, несмотря на воспоследовавшее изменение рыночной конъюнктуры, «Евразхолдингу» не придется сожалеть об этом приобретении Денисовского угольного месторождения. В желающих стать партнером этой группы и инвестировать в разработку якутских разрезов недостатка нет, и недавно «Евразхолдинг» подписал соглашение с японской компанией Mitsui о создании совместного предприятия для разработки рудника в Южной Якутии.Комментарий Rusmet.ruНа сегодняшний момент сырьевые и энергитические составляющие металлургической промышленности являются одними из наиболее динамично развивающихся отраслей. Подтверждение тому резкий скачок цен на ЖРС и коксующиеся угли в 2005 году.16 ноября, в Москве, компания Rusmet.ru проводит международную конференцию ICSF'05 "Сырьевая база черной металлургии", где будут представлены доклады, посвященные состоянию, прогнозу и перспективам развития рынков топлива и сырья, анализу тенденций мирового рынка ЖРС и коксующихся углей, ферросплавов. На конференции будет представлен сборник аналитических исследований сырьевого рынка черной металлургии.

Комментарии

{Name}
{Date}
{Time}
{Text}
{Label:leaveComment}
{Label:nameLabel}
{Label:ratingLabel}
{Label:commentLabel}


Смотрите также: Новости портала, Новости индустрии, Новости компаний



MyMetal