27 апреля

У трейдеров-импортеров появилась возможность «сразиться» с Мечелом за рынок сбыта нержавеющих сталей. Приз победителю - 70000 тонн в год.

Анализ устойчивости цен или "как победить Мечел" на рынке нержавеющих сталей Уход и возвращение на рынок плоского проката Челябинского металлургического комбината (ОАО"Мечел") можно рассматривать, как самое главное событие в 2005 году.Сначала Мечел почти полностью прекратил производство, а потом решил вернуться.Представленная  программа производства, в объеме 10000 тн уже до конца этого года, должна в корне изменить сложившуюся ситуацию на рынке плоского проката.С учетом импортных заказов объем предложения на внутреннем рынке по поставкам плоского проката превысит реальный спрос как минимум на 30%.  Еще ни разу у трейдеров-импортеров  не было возможности «сразиться» с Мечелом за  рынок сбыта в самом широком смысле этого слова.Если Мечел победит, трейдеры будут вынуждены сократить объемы реализации продукции в 2006 году более, чем на 50%.Если победят импортеры, Мечелу придется почти полностью прекратить производство плоского проката.Приз, как известно, составляет около 70000 тн. в год.Так с какими возможностями подошли Трейдеры и Мечел к решающей «битве» за конечного потребителя. Факторы На стороне Трейдеров:На стороне МечелаИмидж производителя ·      Нет·      ДаКачество конечной продукции ·      по ASTM  и DIN·       по ГОСТ,ТУ, протоколШирокая номенклатура проката·      Да·      стандарт производителяМотивированный  персонал·      Да·      НетТаможенная логистика·      Да·      НетТоллинг·      Да·      НетГибкие условия платежа ·      Да·      НетГибкие условия  поставки·      Да·      ДаВозможность поощрения потребителя·      Да·      НетОбъемы готовой продукции на складе·      Да·      Да Таким образом, основными направлениями «боевых» действий становятся:«Качество», «Номенклатура» и «Цена», из которых «Цена» была и остается основой принятия решения о закупке той или иной продукции.  Остальные факторы только сопутствуют принятию решения, хотя в некоторых случаях могут быть главенствующими при отсутствии специальных требований к качеству продукции.Участники рынка хорошо знакомы с ценами, предложенными Мечелом.Попробуем провести небольшой экспресс-анализ с позиции  ценообразования.В настоящее время ценовое предложение Мечел-Сервис по поставке холоднокатаного плоского проката, при заказе от 3 до 10 тн, выглядит следующим образом: Толщина мм,Марка(08)12Х18Н10Т AISI 32108Х18Н10 AISI 30408Х17Т AISI 439База 3900  USD/тнБаза 3415 USD/тн База 2435  USD/тнНадбавка за толщину0,5+ 490+ 550+2000,6+ 430+ 370+1550,8+ 225+ 235+1550,9-1,2+ 150+ 160+ 701,5+   60+  80+7 01,6-3,2+ 0+ 0+ 0    Остановимся на продукции, предложенной Мечелом из подката концерна Arcelor (Asecita), а именно AISI 304 (г/к 3-4х1040 мм). Выбор данного поставщика подката, на наш взгляд, сделан очень удачно. Завод Acesita расположен в Бразилии, что позволяет иметь сравнительно невысокий уровень издержек производства. Суммарные мощности производства составляю около 600 тыс.тн в год. По данным Metal Bulletin Research, объем производства в 2004 году составил около 420 тыс.тонн.  Завод  ориентирован на расширение объемов производства и увеличение экспортных поставок. Основной марочный состав AISI 304, (321), 430, 409. Экспортная ориентация завода Acesita позволяет Мечелу установить долгосрочные отношения, что является одним из основных факторов для реализации производственной программы. Это плюсы. С другой стороны,  Arcelor Stainless International осуществляет поставки продукции, включая продукцию завода Acesita российским трейдерам импортерам, которым вряд ли понравится такой альянс. И хотя поставки горячекатаного подката для Мечела резко увеличивают объемы реализации  продукции Arcelor на российском рынке, в дальнейшем это может оказать влияние на снижение закупок трейдерами-импортерами. Затраты Мечела на поставку горячекатаного проката в июле месяце составили около 2900-2920 USD/тн ,включая НДС. Пусть выход годного составил 0,97%, что увеличивает стоимость металла до 3000 USD/тн, при этом цена реализации холоднокатаного проката (1,6-3,2 мм) составила 3415 USD/тн.Таким образом, разница между прямыми затратами на мателл и отпускными ценами составила 415 USD/тн. Допустим, затраты на производство составили 115 USD/тн, а 300 USD/тн доход или около 10% от общих затрат на производство.Таким образом, минимальная цена, по которой Мечел может без убытков продавать свою продукцию, включая затраты на реализацию, составляет 3200 USD/тн. Теперь рассмотрим возможности трейдеров. 08Х18Н10 AISI 304Толщинамм,МечелТолщинамм,ТрейдерCIF S.P. 2380 USD/тнCIF S.P. 2480 USD/тнТам.очистка + тр. 520  USD/тнТам.очистка + тр. 320 USD/тнНадбавка за толщинуЦена вкл. НДС USD/тн