20 апреля

Китайско-казахский ферросплавный аншлюс

Главный по сплавам
Пока в странах ЕС и в Россиидоминируют ферросплавы украинского происхождения Никопольского,Запорожского и Стахановского ферросплавных заводов, подконтрольныхолигарху Игорю Коломойскому. В Европе на силикомарганец «Привата»приходится 220 тыс. т из общего объема рынка 700 тыс. т, а в РФ — 200тыс. т из 400 тыс. т. Однако будет ли так в дальнейшем, никто точносказать не может. В июне аналитики металлургического рынка заговорили отом, что украинские производители ферросплавов теряют российский рынокпод давлением азиатов, а если к этому прибавится желание российскихметаллургов избавиться от украинской ферросплавной зависимости, то всреднесрочной перспективе эти потери могут вылиться в весьмасущественные.На первый взгляд, производство основных видов ферросплавнойпродукции в Украине в нынешнем году шло даже лучше, чем в прошлом. Поданным Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА), сянваря по июнь предприятия отрасли произвели 743,3 тыс. т ферросплавов(на 29,4% больше, чем за аналогичный период 2006 г.). Производствосиликомарганца увеличилось на 32,5% — до 555,8 тыс. т, ферромарганца —на 14,2% — до 131,3 тыс. т, а ферросилиция — на 41,7% — до 56,8 тыс. т.Однако большую часть этого прироста «съел» внутренний металлургическийрынок. По данным Госкомстата, по итогам I квартала Украина увеличилаэкспорт ферросплавов на 10,1% — до 420 тыс. т по сравнению саналогичным периодом минувшего года. Но поставки в РФ за это же времяснизились на 18% — до 66 тыс. т. Особенно был заметен спад в экспортеферросилиция.Погнали наши городских
По данным за I квартал отгрузкаферросплавов из Казахстана и Китая в Россию выросла на 28% — до 41,4тыс. т. При этом наибольшего прогресса достигли китайцы, нарастив своеприсутствие на российском рынке до 10,5 тыс. т. Эксперты объясняют этуэкспансию вводом в эксплуатацию ранее остановленных мощностей вПоднебесной. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом приросткитайского импорта в РФ составил 300%. А если учесть, что в 2006 г.присутствие ферросплавов из КНР увеличилось вдвое, становится ясно, чтотенденция имеет долговременный характер. Нарастить поставки в Россиюстарается и Казахстан, на долю которого уже сейчас приходится болеечетверти потребляемых РФ ферросплавов, а прирост минувшего годасоставил 43%. Эксперты говорят, что Казахстан обладает болеекачественным, чем Украина, сырьем и собирается на 100 тыс. т нараститьмощности по выплавке ферросплавов. Если европейцы дадут от воротповорот казахским ферросплавам, большая часть этой продукции окажетсяна российском рынке и, скорее всего, потеснит украинский.Еще одним источником беспокойства для г-на Коломойского и егопредприятий могут стать попытки самой России избавиться отферросплавной зависимости. РФ планирует начать разработку несколькихсвоих марганцевых месторождений, в том числе Порожинского вКрасноярском крае и Усинского на Алтае. По мнению вице-президентаУкраинской ассоциации предприятий черной металлургии (УАПЧерМет) СергеяГрищенко, продукция из них будет затратной и не поможет Россииполностью избавиться от ферросплавного импорта. Однако такая опасностьвсе же имеется.Сохранить привилегированное положение в РФ «Приват» мог бы,воспользовавшись статусом российского ферросплавного производителя. Какизвестно, днепропетровцам принадлежит Алапаевский металлургическийзавод (Свердловская обл.), перепрофилированный под выпуск ферросплавов.Но эксперты говорят, что его возможности невелики. Да и покупался он в2004 г., когда прежний владелец Никопольского ФЗ Виктор Пинчук заменилмарганцевую руду Орджоникидзевского и Марганецкого ГОКов ИгоряКоломойского на привозную африканскую и австралийскую. Но как только«Приват» стал причастен к управлению НЗФ, надобность в Алапаевскомметзаводе отпала, и уже в прошлом году он был выставлен на продажу.Европейский возбудитель
Поэтому ферросплавщикамКоломойского ничего не осталось, как теснить из Европы своих самыхслабых конкурентов — россиян. С начала нынешнего года на рынке ЕСнаблюдается активное движение, связанное с вытеснением экспортеров РФиз Румынии, Италии, Германии и Швеции. Информацию о том, что взаменутраченных поставок из России украинская продукция ищет путидальнейшего проникновения в Европу и на Ближний Восток, «ДС» подтвердилпредставитель крупнейшего в стране Никопольского ферросплавного завода.Но с учетом ведущегося Еврокомиссией расследования, которое было начатопрошлой осенью по инициативе Ассоциации европейских производителейферросплавов (Euroalliages), бесцеремонно раздражать европейскихконкурентов днепропетровским бизнесменам не с руки. Можно потерятьнамного больше. Интересно, что вытесненные из Европы российскиеферросплавщики тут же подались в Китай. С января по апрель металлургииз Поднебесной импортировали на 80% больше, чем в 2006 г., российскихферросплавов — около 24 тыс. т. Объясняют это довольно просто: прижелании на самом емком в мире металлургическом рынке КНР можно продатьсырье относительно невысокого качества, которым характеризуютсяроссийские ферросплавы, за соответствующую цену. Наши экспортеры такжеперекупают европейских клиентов низкими ценами, но качеством получше.По самым скромным подсчетам, убытки предприятий г-на Коломойского вслучае закрытия для них европейского рынка оцениваются в $165 млн. В тоже время эксперты прогнозируют, что спад продаж украинских ферросплавовв России в любом случае не будет обвальным. Свидетельством лояльностироссийских металлургов к украинским ферросплавам стало фактическиблокированное правительством РФ антидемпинговое расследование вотношении ферромарганца Никопольского и Запорожского ЗФ, которое в 2005г. инициировали Саткинский чугуноплавильный и Косогорскийметаллургический заводы. Пока оно осталось без ответа. Если жеказахско-китайская экспансия в России будет продолжаться такими жетемпами, как сейчас, то по итогам года «Приват» потеряет в РФ около $40млн, постаравшись наверстать на других рынках. Ну а если жизнь в Европеи России будет совсем уж невмоготу, запасным вариантом для одной изкрупнейших в мире ферросплавных групп, которой считают ФПГ ИгоряКоломойского, станет американский завод Felman Produc-tionIncorporated. Этот актив только на треть предназначен для снабжениясырьем из Украины, к тому же требует серьезного ремонта. Однако наличиепредприятия в США позволяет его украинскому владельцу обойти ввознуюпошлину в 163%, которой облагаются наши ферросплавы в Штатах, иполучить доступ к местному рынку.