16 апреля

Трейдеры металлопроката

Александр Белов
директор новосибирского филиала компании «Мечел-Сервис»
Владимир Бутаков
начальник отдела маркетинга компании «Феррум»
Алексей Джулай
гендиректор компании «Дискус плюс»
Иван Захарчук
коммерческий директор завода «Сибэлектротерм»
Владислав Исаев
аналитик ИК «Финам»
Вячеслав Кузьмин
замдиректора по продажам новосибирского филиала компании Rusteel-Trade
Олег Лапушков
директор филиала «Сталепромышленной компании»
Виталий Пинчук
гендиректор компании «Металлсервис-Сибирь»
Александр Романов
президент Российского союза поставщиков металлопродукции
Юрий Самородов
начальник отдела материально-технического снабжения завода «Труд»
Александр Семенов
технический директор компании «Техсталь»
Ирина Тимошенко
аналитик коммерческого отдела ИСК «Метаприбор»
Дмитрий Югай
замдиректора департамента по поставкам и продажам металла компании «Белон»   Сколько металла потребляет Новосибирск
Почему создаются сервисные металлоцентры
Сможет ли китайская арматура потеснить российскуюВ2006 г. в среднем в месяц в Новосибирске и области продавалосьоколо 60 тыс. т черного металлопроката, говорит заместитель директорапо продажам новосибирского филиала компании Rusteel-Trade Вячеслав Кузьмин.Он считает, что еще около 20 тыс. т в среднем в месяц проходят черезгород транзитом. Таким образом, за год объем продаж должен составитьпримерно 1 млн т. Иное мнение об объеме рынка у руководителя отделамаркетинга компании «Феррум» Владимира Бутакова.Он говорит, что в 2006 г. в Новосибирске в среднем в месяц продавалось35-40 тыс. т проката на 850 млн руб., что на 45% больше, чем в 2005 г.(25 тыс. т): «Сейчас объем рынка приближается уже к 50 тыс. т в месяц».Примерно в 400 тыс. т оценивает объем продаж проката на местном рынке в2006  г. заместитель директора департамента по поставкам и продажамметалла компании «Белон» Дмитрий Югай: «Ещестолько же заводы – крупнейшие потребители проката – получают напрямуюот металлургических комбинатов». Потребление всего проката (не толькочерного) в Новосибирске, по мнению директора филиала «Сталепромышленнойкомпании» Олега Лапушкова, не превышает 390 тыс. т в год. Гендиректор «Металлсервис-Сибирь» Виталий Пинчук говорит, что в мае 2007 г. средняя цена тонны черного проката составляла 25 тыс. руб.
Участники рынка расходятся и в оценках количества его игроков.Примерно 20 трейдеров контролируют 70-80% рынка Новосибирска, полагаетКузьмин. По его подсчетам, в городе более 200 металлотрейдеров. Пинчукс этим не согласен: «Реально на рынке работают около 50 компаний».
Торговля прокатом – сезонный бизнес, рассказывает Кузьмин: «С мартапо ноябрь спрос раза в три больше, чем зимой. Дело в том, что основныепотребители проката – строительные компании, а летом строительствоведется намного активнее». В общем объеме потребления черногометаллопроката на строительные организации приходится примерно 70%, наЖКХ – 10-15%, на машиностроительные заводы – около 10%, остальноепродается в розницу частным лицам, говорит Кузьмин. Заводы ЖБИ истроительные компании называет основными потребителями проката в городеАлександр Белов, директор новосибирскогофилиала компании «Мечел-Сервис». Больше половины черного металлопрокатав городе потребляют строительные компании, считает Пинчук: «Но естькрупные потребители и среди промышленных предприятий».
Строительный бум в Новосибирске увеличил продажи металлопроката
В 2006 г. в городе введено в эксплуатацию жилья на 56,7% больше, чемв 2005  г. На сопоставимую величину возросло и потребление прокатастроительными компаниями. «Количество металла в строительныхконструкциях неизменно. На сколько увеличились объемы строительства, настолько и потребление проката», – объясняет гендиректор компании«Дискус плюс» Алексей Джулай. Больше сталозаказов у машиностроительных предприятий, и им потребовалсядополнительно металл. Так, почти на 30% увеличил по сравнению с 2006 г.закупки проката «Труд», рассказывает начальник отделаматериально-технического снабжения этого завода Юрий Самородов.
С начала 2007 г. металлопрокат подорожал примерно на 14%, говоритКузьмин: «Повышение цен весной, когда активизируются стройки, – обычноедело». Аналитик инвестиционно-строительной компании «Метаприбор» Ирина Тимошенкоотмечает рост на 30%. Такую же цифру называет и Юрий Самородов: «Быллист по 18 тыс. руб. за тонну, сейчас по 23 тыс. руб.». Но весеннийажиотаж позади, и в ближайшие месяцы цены не изменятся, считают Югай иБутаков.
К крупным металлотрейдерам в Новосибирске, по мнению Пинчука, можноотносить компании, продающие в месяц более 4000 т проката, к мелким –до 1000 т. Градация Кузьмина: объем продаж до 1000 т в месяц –небольшая, от 1000 до 3500 т – средняя, свыше 3500 т – крупная. Пословам Бутакова, у «Феррума» в 2006  г. объем продаж в Новосибирскесоставлял примерно 4500 т в месяц, а по России – около 16 тыс. т.«Металлсервис-Сибирь», рассказывает Пинчук, ежемесячно продает больше5000 т черного металлопроката. Филиал «Сталепромышленной компании» нераскрывает объем продаж. «Белон» продает в Новосибирске примерно 5000 тпроката в месяц.
Металлотрейдеры планируют создавать сервисные металлоцентры
Опрошенные «ДК» трейдеры уверены, что в Новосибирске еще нет ниодного сервисного металлоцентра (СМЦ, выполняют заказы напредварительную обработку металла – резку, рубку, гибку, чистку,профилирование, раскрой листа, нанесение различных покрытий). Междутем, как правило, именно через такие центры металлопрокат продается вразвитых странах. По сведениям президента Российского союза поставщиковметаллопродукции (РСПМ) Александра Романова,на Западе на металл, прошедший предварительную обработку, приходится75% продаж трейдеров, в России – не более 2-5%. Несколько иные цифры уаналитика ИК «Финам» Владислава Исаева. Онговорит, что на Западе доля обработанного металла – примерно 60-70%, внашей стране – около 10%. В Новосибирске доля обработанного металла вобщем объеме продаж не превышает 4%, считает Кузьмин из филиалаRusteel-Trade.
Он говорит, что число потребителей, заинтересованных в сервисе,растет: «Небольшие компании, занимающиеся ремонтом и строительством,часто не имеют оборудования для резки и гибки металла. Им удобнополучить у трейдера продукцию в готовом виде, а на площадке толькосмонтировать ее». И все же спрос на подобные услуги в городе поканевелики, а затрат создание СМЦ требует значительных, этим и объясняетотсутствие таких центров в городе Кузьмин. Из допуслуг трейдеров, поего словам, распространение пока получила лишь резка: «Практически налюбом складе металл отрежут до нужного покупателю размера». Но резкакак дополнительный источник дохода интересна лишь мелким игрокам,считает Пинчук: «Мы же оказываем такую услугу только для удобстваклиентов. Стандартная длина хлыстов проката – 11,7 м. Для их перевозкитребуются специальные машины. Аренда «длинномера» обойдется заказчику в800 руб. в час. А если металл разрезан, то его можно увезти и на«ГАЗели».
В условиях ужесточающейся конкуренции трейдерам придется развиватьсервис, и доля обработанного металла в их продажах, в перспективе,будет неуклонно возрастать, уверен Исаев. Переориентациядистрибуционных компаний с торговли на развитие металлообработки иуслуг для стройиндустрии и машиностроения – это очевидный тренд,говорит Романов. В создании СМЦ по западному образцу он видитперспективу развития дистрибуции металлов в России.
Крупнейший российский трейдер, екатеринбургская «Сталепромышленнаякомпания», объявила о намерении до 2012 г. построить 10-12 СМЦ в Россиии Казахстане, потратив не менее $1 млрд собственных и заемных средств,рассказывает Романов. Олег Лапушков говорит, что филиал уже подыскиваетземельный участок площадью 2 га для строительства СМЦ. Объем инвестицийв создание центра он оценивает примерно в 150 млн руб. Rusteel-Tradeпланирует в перспективе создать в Новосибирске СМЦ, но сказать, в какиесроки это произойдет, Кузьмин затруднился. По словам Пинчука,«Металлсервис-Сибирь» намерен создать СМЦ в ближайшие два-три года.Есть такие планы на отдаленную перспективу и у «Белона». А вот «Феррум»обещает открыть СМЦ уже в конце 2008 г. По словам Бутакова, в егосоздание будет инвестировано примерно 150 млн руб.: «Центр будетвыполнять любые заказы по обработке металла: от простейшей резки доизготовления сложных металлоконструкций по спецзаказам». Благодаря СМЦдоля доходов от дополнительных услуг в общих доходах «Феррума» снынешних 5-7% к концу 2008 г. возрастет до 30%, рассчитывает Бутаков.
В зависимости от набора оборудования, наличия в собственности землии производственных помещений, а также от специализации СМЦ, объеминвестиций в его создание сильно различается. По словам Романова, этоможет быть и $5 млн, и $50 млн. СМЦ по переработке листового прокатадолжен быть оснащен как минимум линиями продольно-поперечной резкирулонов, профилирования, изготовления профнастила, гнутых профилей,металлочерепицы. Для обработки сортового проката необходимы установкипо размотке бунтов, правке, гибке и резке арматуры, оборудование поизготовлению сварных сеток, арматурных каркасов.
Развитие СМЦ в России сдерживается не только высокими затратами наих создание, но и наличием у многих потребителей собственныхпроизводств по обработке металлопродукции, уточняет Романов. «Нам ненужны дополнительные услуги трейдеров. С подготовкой металлопродукции кпроизводству справляется собственный цех», – подтверждает коммерческийдиректор «Сибэлектротерма» Иван Захарчук. Свойарматурный цех существует на заводе ЖБИ компании «Дискус плюс»,рассказывает Алексей Джулай. «У нас есть всевозможное оборудование дляобработки металла, поэтому услугами трейдеров пользуемся очень редко,лишь когда нет необходимости брать целиком лист металла. Просим сразуотрезать, чтобы лишнее не покупать», – поясняет Юрий Самородов. Из-заналичия цеха по металлообработке у своей генподрядной организации ненуждается в дополнительных услугах металлотрейдеров и «Метаприбор».
Но многим другим строительным компаниям, по мнению Тимошенко,дополнительные услуги металлотрейдеров необходимы. Это подтверждаетопыт работы компании «Техсталь». Александр Семенов,технический директор «Техстали», говорит, что производство арматурнойсетки и других металлоконструкций приносит предприятию уже больше 90%доходов: «Строителям выгодно покупать у нас готовые конструкции. Этоускоряет их работу». «Заводам сотрудничество с металлоцентром позволитсконцентрироваться на основном производстве, освободиться от затрат насодержание устаревшего оборудования своих цехов металлообработки и врезультате повысить рентабельность», – считает Лапушков. «Потребностьпредприятий в аутсорсинге первичной металлообработки станет явной лишьчерез три-пять лет. Требуется время, чтобы руководители заводовубедились в экономической нецелесообразности содержания собственныхцехов металлообработки и решились избавиться от них», – охлаждает пылтрейдеров Югай.
Крупные трейдеры консолидируют рынок через 5-10 лет
Кузьмин говорит, что пока укрупнения компаний не происходит: «Нарынке спокойно выживают трейдеры, продающие по 500-600 т в месяц. У нихесть свои потребители, для которых главное – удобное расположениеметаллобазы, ее территориальная близость. Они не могут себе позволитьотправить машину за металлом на другой конец города».
Но постепенно крупные компании будут вытеснять с рынка мелкихигроков, полагает Белов. Неизбежной считает консолидацию рынка иАлександр Романов: «Укреплять свои позиции будут торговые домаметаллургических компаний и независимые сетевые компании». По егословам, консолидация рынка металлоторговли еще недостаточно высока:«Семь-восемь крупнейших компаний контролируют не более 20%общероссийского рынка. Через 5-10 лет на рынке металлоторговли будутработать около двух десятков крупных сетевых компаний (как независимыхтрейдеров, так и торговых домов производителей), присутствующих во всехрегионах. Доля сетевых трейдеров, возможно, достигнет 30-50% рынка».
Крупные металлоторговые компании расширяют географию сбыта за счетобластных центров. «Мечел-Сервис» открыл филиал в Новосибирске в ноябре2006 г. и постепенно увеличивает объем продаж. «В мае 2007 г. посравнению с январем продажи возросли в три раза», – утверждает Белов(абсолютные цифры компания не раскрывает). Московский «Металлсервис»создал дочернюю компанию в Новосибирске чуть больше года назад, в марте2006 г. «Металлсервис-Сибирь» торгует по всей Сибири и на ДальнемВостоке. В начале 2007 г. открыла филиал владивостокская компанияRusteel-Trade. Ее Новосибирск привлек как город, географически удобныйдля дальнейшего продвижения в европейскую часть России, объясняетКузьмин.
У независимых сетевых трейдеров есть, по мнению Романова, рядпреимуществ – большой объем закупок, их централизация, возможностьманевра ресурсами. Он полагает, что многие средние и мелкие локальныекомпании будут поглощены: «Часть мелких фирм будет вынуждена уйти срынка или объединиться, войти в состав крупных, чтобы выжить.Дальнейший путь региональных компаний – мелкий опт, розница исовершенствование сервиса, изготовление конструкций, заготовок иметаллообработка».
Первоочередной задачей трейдеров Кузьмин считает расширениеассортимента: «В этом, а не только в сервисе, состоит конкурентноепреимущество». С ним согласны Пинчук и Лапушков. Иное мнение у ДмитрияЮгая из «Белона». Он отмечает тенденцию к специализации, в основном настроительном ассортименте некоторых трейдеров. О том, что ряд компанийсузил ассортимент, говорит и Самородов из «Труда»: «Цены на те видыпроката, что пользуются спросом у строителей, растут наиболее высокимитемпами. Вот некоторые трейдеры и ограничили номенклатуру проката донужной строителям». По сведениям Пинчука, у большинства местныхпродавцов в ассортименте не более 100- 200 наименований черногометаллопроката. В ассортименте «Феррума», как говорит Бутаков, около400 наименований проката. Полный ассортимент проката, выпускаемоговсеми российскими металлургическими заводами, составляет несколькотысяч наименований, говорит Пинчук: «Но наиболее широко востребованынесколько сотен». «Чем шире ассортимент, тем больше требуется оборотныхсредств трейдеру на его поддержание», – отмечает Югай.
Строители прицениваются к китайской арматуре
Время от времени в городе возникает дефицит некоторых видовметаллопроката, делится наблюдениями Ирина Тимошенко. «В прошлом году вдефиците оказалась арматура диаметром 10-12 мм. Строители любые деньгиза нее предлагали, завозили из других регионов и даже из Москвы», –вспоминает Пинчук. Появилась на рынке и арматура зарубежногопроизводства (из Турции, Египта и Китая). Пинчук говорит, чтозарубежная арматура дешевле примерно на 5%, но многие строительныекомпании не рискуют ее покупать, опасаясь, что она не выдержит большихнагрузок.
ИСК «Метаприбор» еще не покупала импортную арматуру, норассматривает такую возможность, говорит Тимошенко. По ее словам, длястроителей важно, чтобы металлоизделия были качественными: «Мызнакомились с сертификатами и результатами испытаний в сибирскихусловиях арматуры из Южного Китая. По некоторым параметрам онапревосходит отечественную арматуру».
В общем объеме продаж на новосибирском рынке черного металлопрокатана китайскую продукцию приходится всего 1-2%, полагает Дмитрий Югай:«Доля могла бы быть и больше, но многие местные потребителипсихологически не готовы покупать китайский прокат, так как в Россиисложилось устойчивое, хотя и не всегда верное, мнение по поводу низкогокачества любых китайских товаров. А, кроме того, сам Китай сейчасактивно строится и поэтому сдерживает поставки своего проката в Россиюс помощью повышенных экспортных пошлин, из-за чего продукция подорожалапримерно на 10% и разница в цене российской и китайской арматуры сталанесущественной». «В последние месяцы китайский прокат сильно подорожал,и это снизило спрос на него. Если в 2006 г. китайский прокат былдешевле примерно на 15-20%, сейчас всего на 5-10%», – добавляетВладимир Бутаков.
«В России дефицит проката, и поэтому мы завозим в страну и, вчастности, в Новосибирск, сталь из Японии, Китая», – говорит Кузьмин.Он полагает, что импорт стального проката будет увеличиваться, так какроссийские заводы не могут сами ликвидировать его дефицит на рынке. Темне менее в ближайшие два-три года доля продукции иностранныхпроизводителей на российском рынке черного проката останется мизерной,считает Пинчук. мнение
Мелкие игроки найдут свои ниши

В перспективе в торговле металлопрокатом будут доминировать крупныесетевые игроки. Рынок будет консолидироваться, и они, несомненно,увеличат свое присутствие, поглощая или выдавливая из бизнеса локальныхигроков. Число последних сократится. Задача мелких игроков – найти своиниши, чтобы не конкурировать напрямую с крупными предприятиями.
Преимущество небольших компаний – мобильность, связи в «своих»регионах, возможность проводить гибкую ценовую и ассортиментнуюполитику, учет интересов конкретного заказчика. Без них рынок,вообще-то, не сумел бы развиваться, так как гиганты часто не стольмобильны. Но мелким игрокам придется как-то кооперироваться, вступать вальянсы для получения лучших условий покупки у производителей, искатьновые пути повышения рентабельности. Свою конкурентоспособность онисмогут повысить за счет улучшения качества сервиса, индивидуализацииуслуг и усиления клиентоориентированности, расширения ассортимента ифилиальной сети.цифры
Российский рынок услуг металлообработки на порядки отстает от европейского