24 мая
Поставить закладку Сделать стартовой О проекте Помощь Размещение рекламы на сайте
MyMetal.ru | весь металлургический рынок России
расширенный поиск

Новости индустрии


«Норникель» завершил синдикацию кредитов на покупку LionOre



3 сентября ГМК «Норильский никель» объявила об успешном окончаниисиндикации кредитов на сумму 3,5 млрд. долларов. Как сообщаетсяв официальном пресс-релизе компании, кредиты были привлечены в рамкахфинансирования на общую сумму 6 млрд. долларов для приобретения акцийканадской компании LionOre Mining Ltd путем публичной оферты от 7 мая2007 года.
Финансирование было полностью организовано и подписано банками BNPParibas и Societe Generale Corporate & Investment Banking.
Финансирование приобретения LionOre включает:
— срочную синдицированную предэкспортную кредитную линию сроком на 5 лет на сумму $2 млрд;
— срочную и возобновляемую синдицированные необеспеченные кредитные линии сроком на 3 года на общую сумму $1,5 млрд;
— краткосрочную необеспеченную кредитную линию сроком на 1 год на сумму$2,5 млрд, предоставленную двумя ведущими уполномоченнымиорганизаторами.
Кредитные соглашения были подписаны 22 июня 2007 года. Банки Bayerische Hypo-undVereinsbank AG, BTMU (Europe) Limited, Calyon, ING Bank  N. V., Natixisи Sumitomo Mitsui Banking Corp. вошли в сделку в качестве ведущихорганизаторов и сабандеррайтеров до начала основного этапа синдикации,в рамках которого общее число заявок на участие в синдикате значительнопревысило изначальную сумму. По итогам в синдикат вошли восемнадцатьбанков. Несмотря на превышение общей суммы, заявленной банкамик участию в синдикате (на 22%), «Норильский никель» принял решениене увеличивать сумму кредита. В пресс-релизе отмечается, что комбинация«Норильского никеля» и LionOre приведет к увеличению объемапроизводства металлов, расширит географию деятельности и позволитреализовать привлекательные проекты на основе активов с долгосрочнойсырьевой базой и низкими производственными затратами. Данноеприобретение окажет значительный синергетический эффект на дальнейшеедолгосрочное развитие компании и позволит укрепить ее позицию средикрупнейших мировых диверсифицированных горнодобывающих компаний.

Комментарии

{Name}
{Date}
{Time}
{Text}
{Label:leaveComment}
{Label:nameLabel}
{Label:ratingLabel}
{Label:commentLabel}


Смотрите также: Новости портала, Новости индустрии, Новости компаний



MyMetal