19 апреля

ОАО «Челябинский металлургический комбинат» выплатило 1-й купон по облигациям серии 01 и исполнило обязательство по досрочному выкупу облигаций.

ОАО «Челябинский металлургический комбинат», входящее в «Стальную группу Мечел», выплатило 5 августа 2003 года первый купон по облигациям серии 01. Общий объем выплат - 84,020 млн. рублей. Купонный доход на одну облигацию номиналом 1000 рублей составил 84 рубля 02 копейки. Ставка первого купона - 16,85% годовых.Ставка второго купона по облигациям серии 01 определена Советом директоров ОАО «Челябинский металлургический комбинат» в размере 11,25%, купонный доход на одну облигацию – 56 рублей 10 копеек. Дата выплаты второго купона – 3 февраля 2004 года. Объем выпуска - 1 млрд. руб., по облигациям предусмотрен полугодовой купон. Дата погашения облигаций ОАО «Челябинский металлургический комбинат» 1-й серии – 31 января 2006 года. В соответствии с Проспектом эмиссии облигаций ОАО «УК «Южный Кузбасс» предоставило поручительство на весь объем выпуска на весь срок обращения.5 августа 2003 также состоялся досрочный выкуп облигаций ОАО «Челябинский металлургический комбинат» по цене 100% от номинала. К выкупу были предъявлены облигации на сумму 737,824 млн. рублей. Большой процент предъявленных к выкупу облигаций объясняется неблагоприятной ситуацией на рынке рублевых корпоративных облигаций. Ставка по второму купону была объявлена на уровне 11,25% - ниже текущего уровня ставок на рынке. Руководство ОАО «Челябинский металлургический комбинат» сознательно пошло на установление низкой ставки, дав возможность инвесторам предъявить облигации к выкупу. В условиях значительного роста доходностей в последние два месяца, привлекательность рынка рублевых облигаций для многих эмитентов существенно снизилась. В настоящее время для многих компаний стало более выгодным использование банковских кредитов. Приняв во внимание указанные обстоятельства, а также небольшой срок до следующей даты досрочного выкупа облигаций, руководство Компании приняло решение заместить облигации, предъявленные к досрочному выкупу, банковскими кредитами. В случае улучшения конъюнктуры облигационного рынка выкупленные эмитентом облигации будут реализованы на вторичном рынке.Проспект эмиссии и Решение о выпуске облигаций также предусматривают досрочный выкуп облигаций эмитентом через год и через два года с даты начала размещения облигаций. Организаторы и Андеррайтеры выпуска Облигаций ОАО «Альфа-Банк», ОАО «ВБРР», АКБ «РОСБАНК».Андеррайтер выпуска Облигаций – ЗАО «Углеметбанк».Со-андеррайтеры выпуска облигаций ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», ОАО «Внешторгбанк».