18 апреля

Председатель совета директоров НЛМК В.Лисин решил продать свои акции ГМК "Норильский никель".

Как стало известно "Ведомостям", председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин решил продать свои акции ГМК "Норильский никель" на международном рынке. UBS AG поможет ему выручить около $500 млн за примерно 5% акций "Норникеля".ГМК "Норильский никель" - крупнейший в мире производитель никеля и металлов платиновой группы. По состоянию на II квартал этого года по 12,5% акций принадлежало четырем офшорным фирмам, бенефициарами которых являются президент ХК "Интеррос" Владимир Потанин и гендиректор "Норникеля" Михаил Прохоров. В совокупности "Интеррос" контролирует более 60% акций компании. По информации самой компании, в ADR сейчас конвертировано около 45 млн акций (около 21% от уставного капитала), а разрешение ФКЦБ на размещение ADR на иностранных рынках касается 50 млн акций (23,4%).Вчера банк UBS AG сообщил, что его подразделение - UBS AG Jersey выпустит трехлетние облигации на сумму $250 млн, конвертируемые в ADR "Норильского никеля". Одновременно UBS разместит среди инвесторов сами ADR "Норильского никеля" еще примерно на $250 млн. Как заявил "Ведомостям" управляющий директор - руководитель инвестиционно-банковского отдела Brunswick UBS Эдуард Кауфман, в основе этих программ лежит пакет акций ГМК "Норильский никель" примерно в 5%, принадлежащий некой группе частных инвесторов, назвать которых он отказался. По его словам, эти акции были в последнее время скуплены на рынке и инвесторы хотят максимизировать прибыль - поэтому пакет акций был разбит на две части.Однако сразу два источника, осведомленных о данной сделке, сообщили "Ведомостям", что выставляемые на продажу через производные бумаги акции "Норникеля" принадлежат председателю совета директоров Новолипецкого меткомбината (НЛМК) Владимиру Лисину. Кауфман отказался это прокомментировать, а связаться с Лисиным "Ведомостям" не удалось.В прошлом году председатель совета директоров НЛМК сам признался, что приобрел несколько процентов акций "Норникеля". Эти акции позволили ему дважды - в 2002 и в 2003 гг. - войти в совет директоров "Норникеля". Опрошенные "Ведомостями" аналитики полагают, что Лисин контролирует от 4% до 7% уставного капитала этой компании и небольшой пакет он все же оставит себе.По словам Кауфмана, облигации будут размещаться в Люксембурге и книга по облигациям будет закрыта сегодня. Размещение ADR на акции "Норникеля" пройдет несколькими днями позже на тех внебиржевых площадках, где торгуются эти бумаги (Лондон, Берлин, Нью-Йорк).В ГМК "Норильский никель" предстоящее размещение бумаг, в основе которых лежат акции компании, не комментируют. Заместитель начальника управления ГМК по связям с инвесторами Владимир Жуков заявил "Ведомостям", что размещение ADR "Норникеля" не имеет никакого отношения к самой компании. А источник в "Интерросе" лишь заявил, что размещаемый пакет не принадлежит контрольным акционерам "Норникеля". Между тем фондовый рынок негативно отреагировал на предстоящее размещение ADR "Норникеля" - котировки акций компании в системе РТС вчера упали почти на 5%.Аналитики считают, что момент для продажи бумаг выбран очень удачно. Максим Матвеев из Альфа-банка полагает, что Лисин покупал акции примерно по $20, а вчера в системе РТС средневзвешенная цена акций "Норникеля" составила $54,9. Василий Николаев из "Тройки Диалог " уверен, что ценные бумаги "Норникеля" сейчас "фундаментально переоценены" (он оценивает их справедливую цену в $44,4), поэтому "с точки зрения стоимости момент для продажи акций выбран удачно". Один из участников рынка заявил "Ведомостям", что спрос на конвертируемые облигации еще вчера - в первый день размещения - превысил $250 млн. "Держатели конвертируемых облигаций застрахованы от риска падения стоимости акций", - отмечает преимущества этих бумаг Николаев.