22 июня
Поставить закладку Сделать стартовой О проекте Помощь Размещение рекламы на сайте
MyMetal.ru | весь металлургический рынок России
расширенный поиск

Новости индустрии


"СУАЛ" отдаст все долги за счет самого выгодного среди металлургов займа.



Самый большой и дешевый среди российских металлургических предприятий кредит привлекла группа "СУАЛ". Синдикат западных банков одолжил ей $400 млн на три года под LIBOR + 2,5%. Этих денег "СУАЛу" хватит на то, чтобы рефинансировать все свои долги, сделанные на менее выгодных условиях.Группа "СУАЛ" - крупнейший российский производитель бокситов и глинозема и второй - первичного алюминия. "СУАЛ" контролирует ОАО "Бокситы Тимана", разрабатывающее крупнейшее в Европе Средне-Тиманское месторождение бокситов с запасами 250 млн т. Консолидированная выручка предприятий под управлением "СУАЛ-Холдинга" в 2002 г. - $1,5 млрд, они произвели 865 000 т алюминия.Как сообщила пресс-служба "СУАЛа", группа во вторник подписала с синдикатом западных банков кредитный договор на сумму $400 млн на три года по ставке LIBOR + 2,5%. Ведущие организаторы - Commerzbank и Standard Bank London, платежный агент - ING. Из-за большого интереса банков первоначальная сумма кредита была увеличена до $400 млн с $300 млн.Как пояснил "Ведомостям" вице-президент по финансам и казначейству группы "СУАЛ" Алан Бигман, средства будут направлены в основном на рефинансирование существующих долгов - они заменят старые кредиты, привлеченные на менее выгодных условиях. Это самый большой кредит из когда-либо привлекавшихся компанией, и он не будет направляться на какой-то один проект, говорит Бигман.Источник, близкий к сделке, отмечает, что синдицированный кредит позволит "СУАЛу" рефинансировать все свои нынешние долги, заменив их на более дешевые. По его словам, сейчас все кредиты группы составляют около $260 млн, они в основном двухлетние, а ставки по ним выше, чем LIBOR + 2,5%. Теперь все они будут погашены за счет нового займа, говорит собеседник "Ведомостей", и после этого общий долг группы "СУАЛ" будет равен сумме этого кредита. Остальное, по его словам, будет направлено на финансирование оборотного капитала и на некоторые инвестиционные проекты, назвать которые он отказался.Этот заем, по всей видимости, станет самым дешевым из когда-либо привлеченных российскими металлургическими компаниями. Во всяком случае, в этом уверены в "СУАЛе". "Ранее ни одна металлургическая компания не привлекала такой дешевый кредит, - отмечает собеседник "Ведомостей". - По ставке LIBOR + 2,5% кредиты на Западе до сих пор удавалось привлекать только нефтяникам". Он подчеркивает, что, как и у нефтяников, обеспечением по этому кредиту выступят экспортные поставки, но не нефти, а металла. "Нефтяные компании традиционно занимают на Западе на более привлекательных условиях. Постепенно к таким размерам кредитов и ставкам идут и металлурги, у которых они сейчас не ниже LIBOR + 3%", - соглашается аналитик ОФГ Александр Пухаев. Ведущий алюминиевый холдинг - "Русал" не раскрывает стоимость привлекаемых кредитов. Крупнейший в России производитель цветных металлов - ГМК "Норильский никель" в феврале привлекла синдицированный трехлетний кредит двумя траншами под LIBOR + 3% и LIBOR + 3,25% также под обеспечением экспортных поставок. Год назад крупнейшее предприятие черной металлургии - ММК занял у синдиката банков $100 млн на три года под LIBOR + 4,25%.Это дешевые деньги для металлургии и очень выгодный кредит для "СУАЛа", говорит аналитик Brunswick UBS Федор Трегубенко. Он отмечает, что $400 млн долга для компании вроде "СУАЛа" не очень много и группа сможет и дальше привлекать кредиты. Трегубенко полагает, что помимо рефинансирования долга и пополнения оборотного капитала часть средств из этого кредита будет инвестирована в модернизацию алюминиевых заводов "СУАЛа".





Полезная информация: купить термометры ТН


Комментарии

{Name}
{Date}
{Time}
{Text}
{Label:leaveComment}
{Label:nameLabel}
{Label:ratingLabel}
{Label:commentLabel}


Смотрите также: Новости портала, Новости индустрии, Новости компаний



MyMetal