24 апреля

Стальной блеск турецкой жемчужины

Процесс глобализации в металлургии получил мощный толчок после объявления на прошлой неделе о создании нового гиганта Mittal Steel. Похоже, что в 2005 г. нас ожидает рекордное количество слияний, поглощений и укрупнений. Начнется «гонка за лидером». По мнению главы Mittal Steel Лакшми Миттала и президента Arcelor Гая Долле, в будущем на мировом рынке сталепроизводителей сформируются 3-5 транснациональных компаний со средним годовым объемом производства 80-100 млн. т. Л.Миталл считает, что самые реальные шансы возглавить мировую металлургическую элиту у его концерна, у Arcelor и у еще не созданной азиатской корпорации. Прототипом этого азиатского гиганта могут служить совместные предприятия и технические альянсы между Nippon Steel, Posco и Baosteel. Но образование единой компании в азиатском регионе, вероятнее всего, будет тормозиться по политическим мотивам и разницей в уровне экономического развития стран.Зоны ростаСамыми благоприятными территориями для производства стали и соответственно приоритетными для дальнейших покупок металлургических компаний эксперты называют Бразилию, Россию, Индию и Китай, где себестоимость тонны стали значительно меньше среднемировых значений.Так, по данным World Steel Dynamics, тонна сляба бразильского производства обходится в 182 долл., тогда как средний показатель для остальных регионов – 282 долл. Кроме названных стран, западные производители пристально присматриваются к рынку Восточной и Центральной Европы.Привлекательность региона выросла после мая 2004 г., когда к ЕС присоединились новые страны. «Новичкам» Объединенной Европы предстоит осуществить масштабные преобразования в различных сферах, что стимулирует рост спроса и потребления стали. Особая активность прогнозируется в автомобилестроении, промышленном и гражданском строительстве.Так, в ближайшей перспективе потребление стали на душу населения в Польше, например, должно вырасти на 19% до 235 кг. Но даже этот показатель намного ниже данных по странам - старожилам ЕС – 372 кг на душу населения в год.Емкость и перспективность рынка объясняют готовность многих инвесторов вкладывать значительные средства в металлургию. Эта тенденция подтверждается обострением конкуренции на приватизационных конкурсах в Польше, Чешской Республике, Венгрии, Румынии и других странах региона. И в списках участников тендеров повторяются одни и те же названия.Так, мировые лидеры Arcelor и LNM уже «скрещивали шпаги» в борьбе за польские компании Polskie Huty Stali и Huta Czestochowa, за украинскую «Криворожсталь». Оба гиганта планируют участвовать в тендере по продаже чешской Vitkovice Steel. Эти же компании уже подтвердили свой интерес к приватизации турецкого сталепроизводителя Erdemir. Кроме Arcelor и LNM, в турецком тендере будет участвовать и US Steel. Современная металлургия ТурцииЧем же объясняется столь представительный состав участников и повышенное внимание к Erdemir? По прогнозам Ассоциации сталепроизводителей Турции, в течение 10 лет потребление стали на душу населения в стране может вырасти с нынешних 210 до 350 кг в год, что почти соответствует показателям по ЕС-15, куда Турция так активно стремится. По мере улучшения общеэкономической ситуации граждане страны увеличивают потребление автомобилей, бытовой техники, растут объемы строительства.В составе двух крупнейших компаний страны, Kardemir и Erdemir, успешно работают три интегрированных металлургических комплекса - Karabuk, Eregli и Iskenderun. Турецкие мощности по выпуску нерафинированной стали достигли 25 млн. т в год, благодаря серьезным инвестициям в строительство мини-заводов в 80-х гг. Сейчас их около 16, а количество прокатных станов гораздо больше – около 300. Поэтому сейчас прилагается максимум усилий для устранения создавшейся диспропорции, и государство наряду с частными предпринимателями интенсивно финансирует инсталляцию именно плавильных мощностей.По прогнозам Ассоциации к 2013 г. турецкие металлурги смогут обеспечить выплавку 32 млн. т стали в год, тогда как прокатчики уменьшат выпуск до 35,6 млн. т. Кроме того, в стране существует дисбаланс между производством длинномерного и плоского проката: 85% против 15%.Лидер отраслиДля решения этой проблемы и удовлетворения внутреннего и экспортного спроса ведущий производитель группа Erdemir планирует истратить 1,4 млрд. долл. на изменение специализации на одном из своих предприятий - Isdemir. Он будет перепрофилирован из производителя длинного проката в основного поставщика плоского.Уже к концу 2007 г. соотношение длинного и плоского проката должно достичь 60:40, а к 2009 г. установится равновесие.Перепрофилирование будет проходить на фоне роста производственных мощностей. В течение ближайших шести лет Erdemir намерена увеличить существующую мощность на две третьих, соответствующая программа уже выполняется. В частности, подписаны контракты на строительство двух коксовых батарей, двух линий литья слябов, модернизацию кислородного конвертера и выполнения целого ряда других работ. К концу 2007 г. объемы выпуска стали вырастут с 6 до 7 млн. т, а к концу 2009 – до 10 млн. т.Erdemir была образована из восьми компаний, в том числе расположенных вне пределов Турции. Например, один из заводов - Erdemir Romania SRL - функционирует в Румынии. В апреле 2004 г. был приобретен производитель железной руды и окатышей Erdemir Madencilik. В дальнейшем турецкая компания намерена не только закрепить свою позицию лидера на внутреннем рынке, но и войти в число крупнейших сталепроизводителей Европы.Тендер и его потенциальные участники17 декабря 2004 г. планируется официально объявить тендер по продаже пакета (около 49%) акций этой турецкой компании, но уже сейчас заинтересованные стороны задекларировали намерения побороться за право приобретения Erdemir.Первый сигнал поступил из Парижа, где в октябре с визитом находился Премьер-министр Турции. Президент Arcelor Г.Долле провел специальную встречу с турецкими официальными лицами, чтобы обсудить возможность участия люксембургской группы в приватизации Erdemir. Arcelor заявляет, что уже 15 лет работает на рынке Турции и успешно сотрудничает с Erdemir и Borusan, имея свой процент в совместных предприятиях. Деталей встречи и принятых договоренностей участники переговоров не разглашали.Буквально через несколько дней после объявления о создании Mittal Steel Л.Миттал подтвердил интерес своей, теперь уже самой большой в мире, сталелитейной компании к турецкому сталепроизводителю. Бизнесмен подчеркнул, что румынский комбинат, принадлежащий его компании, находится всего в 200 км от Erdemir. И это географическое обстоятельство делает турецкие мощности особо привлекательными для Mittal Steel.И та же причина – географическая – на первый взгляд лежит в основе интереса американской US Steel к покупке госдоли в Erdemir. Подразделения американской компании работают в Словакии и Сербии.Итак, три лидера мировой металлургии - US Steel, Arcelor и LNM Group станут основными конкурентами в борьбе за Erdemir. Каждый из претендентов имеет репутацию солидных производителей, опыт приобретения активов в разных странах и регионах, включая вывод компаний из кризиса, проверенные временем маркетинговые стратегии. Выбор предстоит нелегкий. И это будет не просто конкурс, это может стать новым этапом передела сфер влияния на европейском рынке стали.http://www.ugmk.info