18 апреля

Вопрос большого диаметра.

3 февраля Министерство экономического развития и торговли РФ официально начало расследование против импорта труб большого диаметра (ТБД) из всех стран, в том числе из Украины. В Украине в возможность этого до последнего часа, судя по всему, никто не хотел верить – еще 1 февраля управляющий партнер компании “Магистр&партнеры” (представляет интересы Украины в антидемпинговых расследованиях) Олег Рябоконь, комментируя возможность начала Россией расследования против импорта ТБД, категорично отметил, что это не более чем слухи. Как оказалось, не совсем так – приказ о начале расследования был подписан министром экономразвития РФ Германом Грефом еще 28 января.Инициатором расследования стал Фонд развития трубной промышленности РФ (визави украинского “Укртрубопрома”), который в данном случае представляет интересы трех крупнейших производителей ТБД России - Выксунского металлургического, Челябинского трубопрокатного и Волжского трубного заводов. Расследование ведется против импорта стальных электросварных труб диаметром более 508 мм, и в первую очередь, естественно, против труб диаметром 1420 мм (код 7305 11 0000), крупнейшим поставщиком которых на территорию России является Харцызский трубный завод. Кроме того, трубы большого диаметра производства Новомосковского трубного завода в Россию поставляет “Интерпайп”, но его доля на этом рынке незначительна.В целом, основными поставщиками ТБД на российский рынок на данный момент являются Украина и Япония (последняя поставляет трубы для строительства газопровода “Сахалин-Япония”). На долю двух стран приходится 48,64% и 50,43% от общего объема импорта ТБД в Россию соответственно. Италия и Германия в прошлом являлись крупными поставщиками этой продукции в Россию (в разные годы 31,66% и 29,08%), но сейчас они значительно ослабили свое влияние на рынке - практически до нуля. Как подтверждение - в 2004 г. доля поставок из Германии и Италии составила соответственно 0,26% и 0,03% от общего импорта труб большого диаметра в Россию.По данным ФРТП, рост объемов импорта труб большого диаметра в Россию составил в 2003 г. около 50% по сравнению с 2001 г., или $42,446 млн. в абсолютном выражении. За январь-июль 2004 г. импорт вырос еще на 45,9%, или на $70,263 млн. по сравнению с аналогичным периодом 2003 г. При этом среднестатистическая цена импорта снизилась в 2003 году на $197 по сравнению с 2002 г., в относительных показателях это снижение составило 24,7%.Среднестатистическая стоимость импорта поставщиков из Украины и Японии, по данным российских трубников, снизилась в 2004 г. на $45 (-7,8% в случае с Украиной, +0,5% в случае с Японией). При этом ФРТП отмечает, что в большинстве случаев цены на ТБД российского производства выше цен на аналогичную продукцию японского производства и существенно выше цен на украинские трубы.“Мы не может равнодушно взирать на то, что происходит на нашем трубном рынке”, — говорит директор Фонда развития трубной промышленности России Александр Дейнеко. В то же время он отметил, что ФРТП выступает за разрешение всех проблемных вопросов с украинскими коллегами путем заключения всеобъемлющего соглашения о торговле трубами между двумя странами на 2005-2007 гг., которое урегулировало бы и поставку труб большого диаметра.Московская компания “Леман Пайп”, созданная в 2003 г. подконтрольным Ринату Ахметову трейдером Leman Commodities для продаж продукции ХТЗ на российском рынке, также выступает за урегулирование всех вопросов в рамках всеобъемлющего соглашения. Однако при этом она не скрывает своего желания добиться либо вывода ТБД из-под действия ограничительных мер, либо увеличения лимита на поставку своей продукции в Россию. Первый вариант, явно пролоббированный собственниками ХТЗ, не прошел - проект соглашения о торговле трубами на 2005-2007 г., подготовленный Министерством экономики и по вопросам европейской интеграции Украины, российская сторона назвала издевательским, и заявила о возможности приостановки переговорного процесса. Этот проект предусматривал поставку в Россию в течение 3 лет без изъятий и ограничений стальных труб диаметром более 820 мм, в то время как Россия предлагала ограничить поставку труб диаметром 1420 мм лимитом 230 тыс. т с его увеличением на 3% в 2006-2007 гг. Как результат – с начала этого года трубы ХТЗ на территорию России не поставляются вообще, и 21 января Минэкономики вынужденно предложило обновленный компромиссный вариант, который фактически повторяет российские предложения.Если всеобъемлющее соглашение будет подписано в ближайшее время, ХТЗ сможет избежать действия жестких ограничительных мер, которые ему угрожают в случае неблагоприятного завершения антидемпингового расследования в отношении импорта ТБД. По-сути, сейчас россияне вчистую переигрывают украинских трубников, отрезав им все резервные пути к отступлению, и вынуждая согласиться со своими предложениями. Украине невыгодно загягивать подписание всеобъемлющего соглашения на 2005-2007 гг., поскольку импорт фактически перекрыт, и с каждым днем промедления украинские заводы несут ощутимые убытки. Таким образом, Украина, скорее всего, согласится на большинство условий, которые ставит перед ней Россия, лишь бы как минимум сохранить свои позиции на российском рынке. Для “Леман Пайп”, уже успевшего заявить о планах оставить за собой 25% долю российского рынка ТБД диаметром 1420 мм, учитывая ввод дополнительных мощностей по производству аналогичной продукции на российских заводах (прежде всего Волжском и Выксунском), это будет сделать непросто. По словам Дейнеко, с 2005 г. рынок труб в России начнет кардинально меняться. “Нашей стране все меньше будут требоваться трубы зарубежных производителей. В этой связи подписание долгосрочного соглашения украинской стороне даже более выгодно, чем российским трубникам. Через несколько лет, с завершением ряда крупных проектов, спрос на трубы, в частности большого диаметра, будет полностью удовлетворен. На Украине же, плотно "завязанной" на поставки труб в Россию, могут возникнуть серьезные проблемы с поиском новых рынков сбыта”, — считает руководитель ФРТП.Исходя из этого, начинать решать трубные проблемы, судя по всему, Украине нужно уже сейчас.