12 июля
Поставить закладку Сделать стартовой О проекте Помощь Размещение рекламы на сайте
MyMetal.ru | весь металлургический рынок России
расширенный поиск

Феррохром и ферросилиций в новом тысячелетии: итоги и прогнозы

Версия для печати

 

В течение нескольких прошедших месяцев на рынках феррохрома и ферросилиция преобладают радужные настроения: изведав всю глубину падения в начале года, цены на эти материалы упрямо поползли вверх. Однако, если для феррохрома все складывается удачно, то на пути у ферросилиция встало неожиданное препятствие -- отмена правительством США антидемпинговых пошлин на импорт этого материала из некоторых производящих стран. В прошлом цены на феррохром всегда задавали тон, а ферросилиций и марганцевые сплавы безуспешно пытались догнать своего более проворного конкурента -- неважно, поднимался он наверх или катился вниз. Такой приоритет феррохрома легко объясняется характерными особенностями рынка ферросплавов. Феррохром и ферросилиций используются главным образом как сырье для производства стали, однако динамика спроса на эти материалы существенно различается. Если ферросилиций обслуживает отрасль с ростом производства около 1% в год, то спрос на феррохром обусловлен быстрым развитием сектора нержавеющей стали, в котором этот показатель составляет 4,5%.

Процентные показатели производства черновой и нержавеющей стали выглядят еще более убедительно. Прирост производства нержавейки всегда чуть ли не в половину опережает показатели для черновой стали, сокращения не столь катастрофичны, а последующие наращивания объемов опять-таки происходят быстрее и достигают гораздо больших величин. Наглядным подтверждением тому послужил прошедший год, когда в результате азиатского кризиса производство обоих продуктов упало до уровня, не наблюдавшегося последние десять лет. Но если общемировой выход черновой стали сократился на 3,2%, то для нержавеющей стали этот показатель составил всего 2,3

Производство черновой стали в странах Западного мира

Производство нержавеющей стали в странах Западного мира

В результате снижения объемов производства черновой стали в 1998 г. общемировое потребление ферросилиция упало на 8,1% и составило 1,68 млн. т (для чистого кремния). На величину этого показателя главным образом повлияло 17,2%-ное снижение потребления в Азии, однако уровень потребления снизился не только там, но и во всех западных странах, исключая разве что Северную Америку, где потребительский спрос удерживался ограниченными складскими запасами материала после бурных продаж 1997 г.

За первые девять месяцев 1999 г. производство черновой стали в странах Запада упало еще на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако в последнем квартале года выход черновой стали должен увеличиться. В целом производство черновой стали за 1999 г. снизится на 2,3% до 540,7 млн. т. Несмотря на это, предварительные подсчеты позволяют предположить, что уровень потребления ферросилиция в странах Запада повысится в текущем году на 1,3% до 1,7 млн. т ввиду пополнения складских запасов японских производителей и общей тенденции к нарастанию спроса на азиатском рынке, которая компенсирует снижение спроса в Северной Америке и Западной Европе.

Согласно прогнозам, тенденция к росту потребления ферросилиция в странах Запада сохранится на протяжении 2000 г. ввиду ожидаемого 4,5%-ного роста производства черновой стали. После 2000 г. производство черновой стали также будет нарастать, однако показатели роста станут более умеренными и составят 1-3% в год. Исходя из этого, аналитики утверждают, что в 2000 г. потребления ферросилиция в западных странах вырастет до 1,76 млн

В 1998 г. выход нержавеющей стали в странах Запада упал на 2,3% до 16,1 млн. т, причем уменьшение объемов производства в Азии и Северной Америке свело на нет подъем производства в Западной Европе. Западноевропейские производители начали сокращать выход нержавейки только в конце 1998 г. ввиду падения цен на их продукцию, причем сокращения производства продолжались весь первый квартал 1999 г. Однако в течение первого квартала ситуация на общемировом рынке нержавеющей стали начала

Согласно прогнозу аналитиков, в 1999 г. выход нержавеющей стали в странах Запада повысится на 3,9% до 16,7 млн. т. Несмотря на общий упадок производства этого продукта в 1998 г., потребление феррохрома в том же году выросло на 1,4% до 4,05 млн. т ввиду пополнения европейскими производителями нержавейки своих складских запасов сырья. Исходя их этого, можно предположить, что в 1999 г. уровень потребления феррохрома в Европе практически не изменится -- производители будут брать сырье со своих складов, -- а в общемировом масштабе (страны Запада) его прирост составит всего 0,1% (4,06 млн. т). Начавшийся в 1999 г. рост производства нержавеющей стали будет уcкоряться и, по прогнозам аналитиков, в 2000 г. составит 7,3%. Всего же в 2000 г. будет произведено 17,9 млн. т нержавейки. Бум на рынке нержавеющей стали подстегнет потребление феррохрома, которое в странах Запада увеличится в 2000 г. на 6

Французская компания Pechiney решила приостановить производство ферросилиция ввиду падения цен, исландская Icelandic Alloys погасила обе печи виду проблем с энергоснабжением и ухудшением ситуации на рынке, американская Globe Metallurgical сократила выход ферросилиция ввиду переоборудования производства, а бразильские Minasligas и Libra Ligas do Brasil сделали это в надежде остановить падение цен. Однако во второй половине 1999 г. в Западном мире наблюдается рост производства ферросилиция, прежде всего благодаря наращиванию объемов со стороны латиноамериканских (Бразилия) и западноевропейских (Норвегия и Исландия) производителей. Выход ферросилиция в Норвегии увеличился благодаря тому, что цеха компании Finnfjord Smelte

Производство ферроселиция в странах Западного мира

Производство в/у феррохрома в странах Западного мира

Производители феррохрома отреагировали на резкое уменьшение цен в конце 1998 - начале 1999 гг. единственным доступным им способом -- резко сократили объемы производства. Первыми в ряду "отказников" стоят южноафриканские компании Xstrata и Samancor. В течение 1999 г. Xstrata сократила объемы производства на 30-50 тыс. т., а Samancor урезал мировые запасы феррохрома приблизительно на 150 тыс. т. В текущем году понизится выход высокоуглеродистого феррохрома и на заводах турецкой компании Elkem, которая в третьем квартале остановила свои печи для переоборудования. Однако, как и в случае с ферросилицием, в текущем году предпринимались попытки увеличить производство феррохрома. Южноафриканская компания Hernic Ferrochrome установила на своем заводе третью печь, за счет чего выход материала на этом предприятии увеличился вдвое, а компания ASA Metals в августе с.г. запустила в строй оборудование мощностью в 60 тыс. т/год. Однако, в общем и целом, после 3,5%-ного увеличения в 1998 г., производство высокоуглеродистого феррохрома в странах Западного мира в 1999 г. снизится приблизительно на 2% до 3,4 млн. т. Решающее значение на рынках ферросилиция и феррохрома играют экспортные поставки из стран СНГ, Китая и Восточной Европы. Экспорт ферросилиция из этих регионов составляет почти 27% потребления всего Западного мира. В данный момент основная часть поставок из этих стран уходит на азиатский рынок -- в особенности в Японию -- ввиду антидемпинговых мер, которые США и Евросоюз предприняли в 1992-93 гг. против импорта китайского и российского материала. Однако недавняя отмена антидемпинговых пошлин на импорт США, скорее всего, приведет к перемещению экспортного потока с рынка Японии на рынок США. При этом общие объемы экспорта не изменятся, и, по прогнозам аналитиков, в 2000 и 2001 гг. китайский экспорт останется на уровне 240-250 тыс. т/год, а российский -- около 150 тыс. т/год.

Что же касается рынка феррохрома, то неожиданное появление на нем Китая, СНГ и стран Восточной Европы послужило главным толчком для снижения цен в 1993-94 гг. С тех пор рынок уже приспособился к постоянным поставкам из этих регионов. Более того, он стал учитывать эти поставки -- особенно из стран СНГ -- при удовлетворении спроса производителей нержавеющей стали. Как показано на Рис. 11, доля экспортных поставок из стран СНГ в мировом потреблении феррохрома выросла с 2% в 1992 г. до 12% в 1997 г. Основным поставщиком стран Западного мира является Казахстан, однако и казахские производители вынуждены были в текущем году сократить объемы производства приблизительно на 120 тыс. т. Но уже в следующем году существующее положение изменится -- компания "Казхром" объявила о монтаже новой печи, которая будет запущена в производство в июле 2000 г.

В течение 1999 г. в странах Западного мира росли как спрос, таки и предложение. По предварительным оценкам, текущий год закончится с избытком ферросплавов на мировом рынке. Во втором квартале 1999 г. цены на ферросилиций достигли рекордно низкого уровня в 3

Отмена ограничений на рынке США не может не сказаться на других мировых рынках. Больше всего выгадают азиатские трейдеры: после того, как СНГ и Китай направят свои экспортные потоки с низкорентабельного и перегруженного материалом рынка Юго-Восточной Азии на сравнительно благополучное рыночное пространство Северной Америки, цены просто обязаны возрасти. В данный момент ферросилиций продается в Японии приблизительно по $500 за т, в США -- по $610 за т, а в Европе -- по $630 за т.

Каким образом это отразится на европейском рынке, пока не ясно. Крупные производители стали традиционно воздерживаются от покупок сырья у незначительных производителей из таких стран как Польша, Македония и Египет. Однако с падением цен на американском рынке возрастает опасность того, что эти производители заполонят европейский рынок своим дешевым сырьем. С другой стороны, незначительные производители, совокупная мощность которых составляет около 200 тыс. т/год, целиком зависят от действий норвежских и исландских гигантов, способных вместе выдавать 635 тыс. т/год.

В 1998 г. американский импорт ферросилиция из Норвегии и Исландии составил 58% общего импорта, а доля импортных поставок из Египта, Польши и Македонии достигла 20%. С падением цен на американском рынке до 35 центов за фунт в мае текущего года структура дешевого импорта изменилась в сторону увеличения потока от крупных производителей.

В течение первых шести месяцев 1999 г. Польша и Египет не поставляли ферросилиций на американский рынок, а импорт из Македонии составил 11% всего американского импорта этого материала. Что же до Норвегии и Исландии, то общий объем импорта из этих стран достиг 68% всего американского импорта ферросилиция. Таким образом, поставщики с меньшими объемами, но большей стоимостью производства начинают уходить с американского рынка, готовясь к новой рыночной ситуации, которая сложится после отмены антидемпинговых пошлин, а крупные производители, напротив, увеличивают свое присутствие на рынке.

По оценкам аналитиков, в 1999 г. цены на ферросилиций на американском рынке снизятся на 6,8% и достигнут среднегодового уровня 40 центов за фунт. На европейском рынке цен снизятся на 3,4% до DM1100 за т. Прогноз на 2000 г. выглядит значительно оптимистичней, учитывая глобальное возрождение производства черновой стали. Как показано на приведенной ниже диаграмме, цены на ферросилиций особо чувствительны к колебаниям спроса -- периоды повышенного спроса в 1988-89 и 1995-96 гг. неизменно совпадали с повышательными тенденциями на рынке этого материала. По прогнозам аналитиков, та же самая рыночная ситуация сложится на рынке ферросилиция в 2000-01 гг.

Несмотря на то, что преобладание на рынке США дешевого импортного материала может существенно снизить размах ценового коридора, аналитики считают, что быстро растущий спрос подхлестнет процесс повышения цен. По прогнозам аналитиков, цены на американском рынке возрастут с 36 центов за фунт в начале будущего года до 44 центов за фунт в конце года. Совсем другое положение ожидается в Европе. Увеличение объемов поставок, перетянутых с рынка США в Европу скажется на снижении цен в первой половине 2000 г. до DM1100 за т, однако уже к концу года цены должны выйти на уровень DM1250 за т.

Ситуация с дефицитом поставок ферросилиция, прогнозируемая на конец 2000 г., распространится и на 2001 г. Объемы производства этого материала будут нарастать, однако не в такой степени, чтобы удовлетворить спрос на сырье со стороны производителей стали. В результате цены на ферросилиций в 2001 г. возрастут примерно на 25% на американском рынке, и на 10% -- на европейском.

Прогноз цен на ферросилиций

Что касается феррохрома, то излишек этого материала на рынке (примерно 100 тыс. т), образовавшийся в 1998 г., привел к падению цен. Особенно заметным оно было в первом и втором квартале 1999 г., когда контрактные цены на поставки феррохрома упали до 35 центов за фунт. Падение цен вызвало сокращения производства со стороны многих предприятий -- в особенности, южноафриканских. Более того, как видно на примерах 1993-94 и 1996 гг., снижение цен на феррохром ниже отметки 40 центов за фунт приводит к уходу с рынка поставщиков с высокой стоимостью и низкими объемами производства, каковыми традиционно являются производители из Индии, Японии, Филиппин

Сокращение складских запасов сырья и рост уровня потребления со стороны сектора нержавеющей стали привели к росту цен на феррохром во второй половине 1999 г. В третьем квартале они составляли уже 38 центов за фунт, а в четвертом -- 41 цент за фунт. Улучшение условия рынка привело к росту спот-цен, однако они остались ниже тех, что были зафиксированы в 1998 г.. Если в 1998 г. фунт феррохрома стоил 43 цента, то в 1999 г. цена на него сползла до 36 центов.

По прогнозам аналитиков, в течение 2000 г. поставщики феррохрома будут вести борьбу за повышение цен, которые в первом квартале достигнут 44-45 центов за фунт, а во втором квартале -- 47-48 центов за фунт. Быстро растущий спрос на этот материал со стороны производителей нержавеющей стали будет способствовать укреплению цен на более высоком уровне, однако на рынок будет влиять тот факт, что объемы производства феррохрома возрастут -- прежде всего в Южной Африке и Казахстане. Ожидается, что в 2000 г. среднегодовой уровень цен составит 48-50 центов за фунт.

После 2000 г. тенденция к увеличению поставок феррохрома на рынок сохранится, и рост цен заставит крупных производителей задействовать приостановленные производственные мощности. Практика показывает, что на рыночных запасах феррохрома сильно сказывается импорт из Китая и стран Восточной Европы. Несмотря на продолжающийся рост производства нержавеющей стали и потребления феррохрома, цены начнут падать, как только будет насыщен потребительский спрос. В продолжение 2000 и 2001 гг. цены на феррохром будут сползать вниз -- на уровень чуть выше 40 центов за фунт.

Из всего вышесказанного следует, что, как и в предыдущие годы, цены на феррохром будут задавать тон на рынке, постоянно увеличиваясь на протяжении последнего квартала 1999 г. и всего 2000 г. Увеличение спроса со стороны производителей черновой и нержавеющей стали обусловит рост цен на ферросилиций и феррохром в 2000-01 гг. Повышение цен на ферросилиций пойдет медленно ввиду отмены антидемпинговых пошлин на импорт этого материала в США, однако аналитики уверены, что при существующих ныне на рынке положительных факторов в первой половине 2000 г. они этот процесс значительно ускорится.

%. Подъем производства нержавейки в текущем году начался раньше и проходил быстрее, чем подъем производства черновой стали. Согласно оценкам аналитиков Metal Bulletin, эта тенденция сохранится на протяжении 2000 г.., а в 2001 г. составит 4-5%. улучшаться, а потому уже во втором квартале выход нержавеющей стали в Западной Европе начал увеличиваться. Заводы задействовали все объемы производства ввиду увеличения спроса и повышения цен на их продукцию. По оценкам аналитиков, в третьем квартале с.г. производство нержавеющей стали в Западной Европе увеличилось на 4,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.% до 4.3 млн. т. Ожидается, что обе тенденции сохранятся на протяжении 2000 и 2001 годов. С уменьшением потребительского спроса и падением цен на ферросилиций и феррохром в 1998 г. и начале 1999 г., сокращения производства не стали сюрпризом для рыночных обозревателей. В 1998 г. выход ферросилиция в странах Западного мира упал до 1,25 млн. В течение первых двух кварталов 1999 г. последовали новые сокращения производства, причем в разных странах это объяснялось различными причинами, но главным фактором послужило снижение цен до 40 центов за фунт.verk достигли расчетной мощности в 100 тыс. т/год, а запуск в строй третьей печи на заводах Icelandic Alloys позволил увеличить производство ферросилиция с 70 до 110 тыс. т/год. Исходя из вышеперечисленных фактов, аналитики утверждают, что в 1999 г. производство ферросилиция в странах Западного мира достигнет 1,29 млн. т.8,5 центов за фунт в Америке и DM1000 за т - в Европе. Это стало результатом наметившейся еще в третьем квартале 1995 г. общемировой тенденции к падению цен. И хотя в текущем году ценам на европейском рынке удалось подняться до уровня DM1150-1200 за т, американский рынок был подавлен известием об отмене антидемпинговых пошлин на импорт ферросилиция из Бразилии, Китая, Казахстана, России, Украины и Венесуэлы. После августовского повышения до 43,5 центов за фунт цены на рынке США вновь резко упали, и хотя из вышеупомянутых стран еще не поступило не тонны импортного материала, последние цены поставок ферросилиция зафиксированы на уровне 37 центов за фунт. Аналитики считают, что в четвертом квартале с.г., когда импорт физически возобновится, рынок США станет свидетелем очередного "обвала" ферросилиция -- до конца года цены на него сползут до 35 центов за фунт., Италии и Бразилии.


Смотрите также:Все статьи
Все статьи по этой теме
Статьи в формате RSS
Смотрите также по теме:Объявления с доски «Продажа»
Объявления с доски «Покупка»
Объявления с доски «Услуги»

Вход для компаний


Логин:
Пароль: Забыли?

Руководство по работе с порталом


MyMetal