6 мая

05.07.2007 | Новости компании

Fitch присвоило облигациям Interpipe Limited ожидаемые рейтинги "B+" и "RR4".

5 июля агентство Fitch Ratings присвоило планируемой эмиссии облигаций Interpipe Limited ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "B+" и ожидаемый рейтинг возвратности активов "RR4". Ожидаемый рейтинг соответствует долгосрочному рейтингу дефолта эмитента ("РДЭ") Interpipe Limited на уровне "B+". Одновременно агентство подтвердило долгосрочный РДЭ Interpipe Limited на уровне "B+" со "Стабильным" прогнозом и краткосрочный РДЭ компании "B". Финальные рейтинги будут присвоены облигациям после получения окончательной документации, которая должна соответствовать информации, полученной ранее, а также после предоставления более подробных данных по объему и сроку обращения эмиссии.

Данная сделка структурирована в виде займа от Interpipe Limited, частной компании с ограниченной ответственностью, зарегистрированной на Кипре, объединенной группе заемщиков (ОАО Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод, ЗАО Никопольский завод бесшовных труб Нико-Тьюб и ООО Интерпайп Украина), на долю которых приходится 80 проц. консолидированных EBITDA, чистой прибыли и чистых активов группы.

Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод, Никопольский завод бесшовных труб Нико-Тьюб и Интерпайп Украина будут выступать в качестве поручителей по кредиту на солидарной основе. В отношении облигаций будет заключен трастовый договор. Поступления по кредиту будут использованы для рефинансирования краткосрочной задолженности, выплаты специального дивиденда с целью корректировки структуры капитала и финансирования капитальных вложений. Эмиссия облигаций будет регулироваться английским правом. -- Финмаркет ИА