2 мая

06.12.2007 | Новости компании

НЛМК покупает контрольный пакет акций "Макси-Групп" за $600 млн.

ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК), один из ведущих производителей стали в России, осуществило сделку по приобретению 50% плюс одна акция металлургической компании ОАО "Макси-Групп" у ее основателя Николая Максимова ориентировочно за 600 миллионов долларов, говорится в пресс-релизе НЛМК.

Сумма сделки подлежит уплате двумя траншами. Первый транш в размере 300 миллионов долларов уплачивается после перехода права собственности на контрольный пакет акций. Второй транш уплачивается после завершения должной проверки "Макси-Групп" и ее дочерних компаний и соответствующей корректировки суммы сделки по ее результатам.

В первой половине 2008 года "Макси-Групп" проведет дополнительную эмиссию акций на сумму около 1,2 миллиарда долларов, которую НЛМК и Максимов выкупят пропорционально уже имеющимся долям. Результаты "Макси-Групп" будут консолидированы НЛМК с декабря 2007 года.

Как отмечается в пресс-релизе, данное приобретение осуществлено в рамках стратегии НЛМК по расширению присутствия на российском рынке. Оно позволит компании занять значительную долю внутреннего рынка сортового проката. При этом особенно значительной эта доля будет в таких быстрорастущих регионах как Уральский, Поволжский, Центральный и Южный.

Сделка с "Макси-Групп" также позволит НЛМК в перспективе развивать производство нишевых продуктов с высокой добавленной стоимостью (упроченная арматура, нефтегазовые и конструкционные трубы).

Также это приобретение позволит НЛМК достичь 100-процентной самообеспеченности металлоломом, что является важным конкурентным преимуществом в связи с ожидаемым ростом цен на металлолом в России.

"Стратегия НЛМК, направленная на более полное удовлетворение потребностей российского рынка, нашла свое отражение в приобретении нами "Макси-Групп". Рынок сортового проката и другой строительной металлопродукции характеризуется высокими темпами роста, что делает этот сегмент перспективным для НЛМК. Приобретение "Макси-Групп" придает новый стимул для динамичного развития нашей компании и приведет к укреплению лидирующих позиций НЛМК на внутреннем рынке. Мы уверены, что это приобретение позволит нам более полно удовлетворять потребности растущей отечественной экономики, осваивать новые рынки и получить дополнительные конкурентные преимущества для дальнейшего развития НЛМК", - прокомментировал сделку президент НЛМК Алексей Лапшин.

Стратегия развития "Макси-Групп" предусматривает увеличение мощностей по выпуску стали с 2,4 до 5,9 миллиона тонн, сортового проката с 1,3 до 4,4 миллиона тонн и бесшовных труб до 1,5 миллиона тонн к 2012 году. По предварительным оценкам НЛМК, общий объем инвестиций в 2008-2012 году составит 3,7 миллиарда долларов. Капиталовложения будут осуществляться за счет собственных и заемных средств "Макси-Групп".

На сегодняшний день общий уровень долга "Макси-Групп" оценивается в 1,8 миллиарда долларов. Начиная с декабря 2007 года акционеры проведут реструктуризацию задолженности "Макси-Групп" путем предоставления стабилизационных займов. НЛМК уже предоставил "Макси-Групп" заем в размере около 400 миллионов долларов под залог акций основных производственных компаний.

В начале 2008 года Максимов и НЛМК каждый предоставят "Макси-Групп" краткосрочные стабилизационные займы в размере около 300 миллионов долларов. В результате дополнительной эмиссии акций в первой половине 2008 года планируется рекапитализация "Макси-Групп" за счет замещения кредитов акционеров собственными средствами. Оставшаяся кредитная задолженность будет реструктурирована с целью снижения стоимости обслуживания и увеличения срочности долговых обязательств. Предпринимаемые меры уже в первой половине 2008 года позволят оптимизировать структуру заемного капитала и снизить общий уровень кредитной нагрузки "Макси-Групп".

"Макси-Групп" занимается производством стали и проката, а также имеет более 300 площадок по сбору металлолома мощностью 3 миллиона тонн в год. -- РИА Новости