27 апреля

30.04.2008 | Новости компании

Челябинский трубо­прокатный завод разместил облигации на 8 млрд. руб. под 10% годовых.

Российские металлурги возвращаются на рынок рублевых облигаций. Челябинский трубо­прокатный завод смог разместить семилетние бумаги на 8 млрд. руб. под 10% годовых.

Вчера Челябинский трубопрокатный завод (головное предприятие группы ЧТПЗ) разместил на ММВБ облигации на сумму 8 млрд. руб. сроком на семь лет. Ставка первого купона определена в ходе конкурса в 10% годовых, ставки второго-пятого купонов равны первому, шестого-четырнадцатого купонов определяются эмитентом. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Оферта состоится после шестого купонного периода. Организаторами размещения выступили Райффайзенбанк и Банк Москвы.

В ЧТПЗ не раскрывают, на какие цели будут потрачены привлеченные средства. Впрочем, проблем с их освоением у компании, видимо, не будет: только реализация трехлетней инвестпрограммы потребует инвестиций более $1 млрд., включая строительство сталеплавильного комплекса в Первоуральске.

Стоит отметить, что Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала выпуски облигаций ЧТПЗ второй и третьей серий на общую сумму 15 млрд. руб. (объем второго выпуска составляет 7 млрд. руб., срок обращения - пять лет) еще в декабре 2007 г. Однако на размещение бумаг компания решилась только спустя несколько месяцев. Эксперты связывают это с неблагоприятной конъюнктурой на фондовом рынке: из-за кризиса ликвидности разместить облигации на российском рынке по приемлемой ставке стало достаточно сложно.

Эксперты считают, что размещение ЧТПЗ в нынешних условиях прошло успешно. Вице-президент Связь-банка Михаил Автухов отмечает, что на фоне продолжающегося финансового кризиса 10% годовых - очень хороший результат. Стоит отметить, что 10% всего лишь на 0,5% превышает ставку предыдущего выпуска облигаций ЧТПЗ первой серии. Тогда, в относительно благополучном июне 2005 года, компания разместила пятилетние бумаги на сумму 3 млрд руб. по ставке 9,5% годовых. Организатором выпуска, как и сейчас, выступил Райффайзенбанк. -- РосФинКом